企业债券上市协议

第一篇：企业债券上市协议

甲方：_________

乙方：_________

鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。

第一条　本协议中上市企业债券的基本情况如下：

债券名称：_________；

代码：_________；

债券面额：_________；

期限：_________；

利率：_________；

发行价格：_________；

实际发行总量：_________；

已募集资金数额：_________；

主管机关批准文号：_________。

第二条　本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。

第三条　甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。

第四条　乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。

第五条　乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。

上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。

_________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。

第六条　乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。乙方应当依照《_________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。

第七条　乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。

第八条　乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。

第九条　甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。

第十条　乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。

第十一条　乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01％缴纳，最高不超过_________元，上市月费的标准为：以债券上市总额_________元为基数，每月交纳_________元，每增加_________元，月费增加_________元，最高不超过_________元。乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。

第十二条　甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。

第十三条　乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费；上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。

第十四条　甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。

第十五条　乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施：

1．警告；

2．征收五万元以下惩罚性违约金；

3．责令限期改正；

4．停牌或除牌；

5．法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。

第十六条　国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。

第十七条　本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。

第十八条　本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会仲裁。

第十九条　本协议自签字盖章之日起生效。

第二十条　本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第二篇：企业债券业务顾问协议2011

财 务 顾 问 协 议

甲方： 法定代表人：

乙方： 法定代表人：

甲方系一家在【】注册的专业机构，是具有一定市场知名度的国内大型投资银行。

乙方系一家对国内资本市场非常熟悉，与众多大型企业保持密切合作关系的公司，具有一定的资源优势。

甲乙双方本着真诚、互信、长期合作、共同发展的原则，就甲方委托乙方担任XX公司发行企业债券业务顾问事宜达成本协议。

第一条 甲方委托乙方的工作

1、甲方委托乙方利用自身优势，在XX公司企业债券发行工作中协助甲方与XX公司进行沟通，最终促使甲方成为XX公司发行企业债券主承销商。

2、乙方承诺甲方与XX公司签订的《XX公司企业债券承销协议》中约定的承销佣金不少于实际发行额度的【】%（暂定发行额 度人民币【】亿元），债权代理费不少于人民币【】元整(【】元)。

第二条 甲方义务

1、为乙方工作提供便利条件，协助乙方完成委托工作。

2、及时告知乙方有关委托工作的进展。

3、按本协议约定支付顾问费用。

第三条 乙方义务

按照法律的规定和甲方的委托，谨慎勤勉合法履行顾问职责，完成第一条项下的委托工作。

第四条 费用支付

1、如果XX公司成功获得国家有关部门批准发行XX企业债券并且成功发行，甲方将向乙方支付顾问费用，数额为甲方实际获得收入总和（承销佣金和债权代理费总和扣除甲方的营业税以及不超过【】万元的与本次债券发行相关的公关费用）的【】%，该笔费用在甲方收到XX公司支付的企业债券发行承销佣金或债权代理费后20个工作日内支付，逾期每日按应支付顾问费用总额的千分之二支付滞纳金。

2、关于由乙方销售部分XX公司企业债券的有关事宜，可在XX公司企业债券发行额度获得批准后再由甲乙双方另外协商确定。

3、如果XX公司未能够获得国家有关部门批准发行企业债券，或 者获得国家有关部门批准发行企业债券之后未能够成功发行，甲方将无需向乙方支付任何费用。

第五条 保密条款

1、对于甲方提供的保密信息，非经甲方许可，乙方不得向第三方透露，但依有关法律、法规、法庭裁定或监管机构要求必须公开的除外。

2、对于乙方提供的业务顾问建议、文件，非经乙方许可，甲方不得透露给第三方，而且仅用于本协议的目的。

第六条 未尽事宜

双方在合作过程中出现本协议未尽事宜时，由双方在友好协商的基础上解决。

第七条 违约责任

1、由于甲方提供资料存在重大虚假与遗漏而发生的问题，由甲方承担全部责任；给乙方造成损失的，甲方负责赔偿。

2、由于乙方未经甲方同意泄露公司机密，而上述行为并非因为法律要求而发生，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

第八条 协议效力 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，协议自双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人或授权代表：

日期：

法定代表人或授权代表：

日期：

第三篇：合作上市协议

合作上市框架协议

甲方：（各股东）

乙方：

丙方：

鉴于：

1、****** 海鲜大酒楼（包括深圳、长沙两家店）之股东（以下简称甲方）有意将*******海鲜大酒楼餐饮公司（以下简称丙方）在美国证券市场上市；

2、鉴于***、***（以下简称乙方）熟悉美国证券市场上市程序及规则，具有完成包装上市业务的能力；

三方达成如下协议，以资共同遵守：

一、协议各方同意按以下程序在美国证券市场上市

1、甲、乙双方共同在香港设立A公司，由该A公司收购丙方100％股权。

2、甲乙双方共同在英属维尔京群岛设立BVI公司，BVI公司收购A公司100％股权，这样BVI公司间接持有丙方100％股权。

3、在美国OTCBB市场收购一家壳公司，将BVI公司100％股权通过反向并购方式注入该壳公司，以实现丙方间接在美国证券市场上市之目的。

4、丙方挂牌上市后，甲方将持有美国OTCBB上市公司63％股份，乙方将持有美国OTCBB上市公司27％股份，OTCBB上市公司剩余10%股份为原壳公司的公众股（在完成壳公司的收购后，如壳公司公众股 1

不足10%，不足部分由甲、乙双方按持股比例分配）。

5、壳公司在OTCBB市场运行并达到条件转入美国证券市场主板。

6、甲乙双方在上市公司股票的禁售期为上市挂牌后的24个月；若在禁售期内需要释放上市公司股票，按甲乙双方在上市公司中的股权比例确定。

二、双方的义务

（一）甲丙方义务

1、按要求提供丙方上市的财务资料、报表、证照、各项产权证书以及对内对外签订的各项合同；

2、提供办理在国内外相关机构办理股权变更、上市申请、上市业务合同的各种手续；

3、保证本协议签订三年内丙方各项经营正常，业绩稳步上升；

4、按要求提供必要的人员配合和工作场地；

5、全力协助专业机构对丙方进行财务梳理；

6、出面办理所有的内转外法律手续；

7、具体实施对郑州、石家庄、北京店的并购事宜；

8、保证乙方汇入的增资上市资金按乙方要求专款专用，并由乙方对资金进行监管。

9、承诺在OTCBB上市后至转主板前乙方所融来的资金（500万-1000万美元），在扣除乙方提成10%后，主要用于实体经营和同行业并购，形成以“好世界”为品牌的连锁经营模式。

（二）乙方义务

1、在美国OCTBB市场收购一家素质较好的壳公司；

2、在英属维尔京群岛设立一家BVI公司；

3、在三个月内完成对丙方的财务梳理；

4、协助办理所有的内转外法律手续；

5、协助A公司、BVI公司及壳公司的股东变更手续；

6、联系美国会计师事务所、律师事务所完成对丙方的财务审计、法律审查等事宜；

7、向美国SEC提交挂牌上市、转主板等申请，在美国会计师事务所完成对丙方审计并出具审计报告后90个工作日上市挂牌。

8、协助甲丙方并购郑州、石家庄和北京等店，根据情况推荐其他并购对象，并办理相关事宜；

9、制定公司商业计划，实施企业上市操作；

10、在美国组建工作团队；

11、合理使用上市专项资金，对该项资金实施监管；

12、在OTCBB挂牌上市后转入主板前，为上市公司融资500-1000万美元资金。

三、合作对价

1、甲方同意向乙方转让30%股权，其中上市业务中介服务转让15%股权，分期投入上市运作资金500万元转让15%股权；该30%股权的变更在丙方公司中体现，以增资扩股方式解决，双方在香港A公司的持股比例同在丙方中的持股比例。

2、乙方享有挂牌上市后所融资金10%的提成。

四、机构及人员设置

1、在OTCBB市场挂牌时，上市公司董事会按照美国法律要求设董事名，甲、乙方各委派名，另外名独立董事由甲乙双共同挑选合适专业人士由股东会聘任。

2、上市公司董事长由甲方委派，CEO、监事、CFO、董事会秘书等人选，则根据美国法律要求和公司战略需要，双方共同确认后由上市公司董事会聘任。

3、丙方设董事会，董事名，甲乙方各委派名，另外名独立董事由甲乙双方协商确认；董事长（法人代表）由甲方委派，其他高级管理职员由董事会根据实际需要聘任。

五、特别约定

1、为使丙方上市挂牌并转入主板，上市公司、BVI公司、丙方应建立符合规范的公司法人治理结构并严格落实。

2、各方承诺保证己方所有项目的参与人和知情人对本协议约定的事项对外严格保密。

3、挂牌上市之前，丙方的所有债务等均由甲丙方承担，与乙方无关；挂牌上市之后，所发生的一切费用均由上市公司承担。

六、其他

1、由于乙方原因导致丙方未能按照约定方式挂牌上市，乙方自行承担所投入的全部费用，并退回所占有的股权；由于甲丙方原因导致丙方不能挂牌上市，甲丙方应无条件退还乙方所投入的全部资金，并按投入资金额的30%比例给予乙方补偿。

2、本协议所发生的争议由各方按诚实信用原则友好协商，协商不成，提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照香港法律仲裁解决。

3、协议各方将根据合作项目进展对上述内容进行修改或另行订立补充条款，所有修改和补充，视为本协议的组成部分。

4、本协议一式六份，协议各方各执两份。

5、本协议签订于中国深圳市，一经各方签字盖章即生效。

甲方：

签字：

乙方：

授权代表（签字）：

丙方：

授权代表（签字）

第四篇：股票上市协议

甲方：_________

法定代表人：_________

法定地址：_________

联系电话：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

法定地址：_________

联系电话：_________

第一条　为规范股票上市行为，根据《公司法》、《股票发行与交易暂行条例》、《证券交易所管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议。

第二条　甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市申请文件进行审查，认为乙方符合上市条件，批准其股票上市。

第三条　乙方股票在深圳证券交易所上市，乙方董事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，并履行相关义务。

第四条　甲方依据有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对乙方实施日常监管。

第五条　乙方应当设立董事会秘书，负责其股权管理与信息披露事务。乙方在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。

第六条　乙方董事会秘书和授权代表应当将其通讯联络方式报告甲方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及其它通讯联络方式。

第七条　乙方解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，乙方董事会应当向甲方报告并说明理由。同时，乙方董事会应当按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任新的董事会秘书。

第八条　乙方的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实。准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

第九条　乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括报告和中期报告，其它报告为临时报告。乙方应当依照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章及第七章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。

第十条　当乙方上市股票成交量或交易价格出现异常波动，或者甲方认为有需要，需向乙方查询有关问题时，乙方应如实答复甲方的查询，并按甲方要求办理公告事宜。

第十一条　甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。

第十二条　乙方向其他证券市场公开的信息，应同时向甲方市场公开。若乙方向境内外其他证券市场公开的信息与其向甲方市场公开的信息有差异，应向甲方说明并公告。

第十三条　乙方股票及其衍生品种的停牌与复牌原则上由乙方向甲方申请，并说明理由、计划停牌时间和复牌时间；对于不能决定是否申请停牌的情况，应当及时报告甲方。甲方根据褓圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，亦可根据中国证监会的决定或自行决定乙方股票及其衍生品种的停复牌事宜。

第十四条　甲方依照《深圳证券交易所股票上市规则》第八章的规定处理乙方的股票及其衍生品种停复牌事宜。

第十五条　乙方应当向甲方交纳上市费。上市费分为上市初费和上市月费，上市初费为_________元人民币，上市月费的标准为：以_________元人民币为基数（按_________万股股本计），每增加_________万股股本，月费增加_________元人民币，最高不超过_________元人民币。

第十六条　上市初费应当在上市日前三个工作日交纳。上市月费自上市日起第二个月至除牌的当月止，在每月5日前交纳，也可以按季度或预交。逾期交纳上市费用，甲方按应交金额的0.03％收取滞纳金。

第十七条　乙方的上市股票暂停上市后复牌交易，乙方不再交纳上市初费；乙方的上市股票被甲方除牌，已经交纳的上市费不予返还。

第十八条　乙方如有违反本协议的行为，甲方将依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十二章的有关规定，给予乙方相应的处分。

第十九条　若双方当事人对本协议的内容有争议，应当协商解决。协商不成的，提请中国证监会指定的仲裁机构仲裁。

第二十条　本协议未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》执行。

第二十一条　本协议自签字之日起生效。若本协议中规定的事项发生重大变化，协议双方应当重新签订协议或签订补充协议。补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

第二十二条　本协议一式四份，双方各执二份。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

附件

本人向深圳证券交易所承诺如下：

在本人担任_________股份有限公司_________（职务）期间及有关法定的期限内，保证遵守国家现有的和将来公布的有关法律、深圳证券交易所现有的和将来作出的有关规定和本公司章程，督促本公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》，严格履行有关法律和深圳证券交易所有关规定所明确规定的与本人有关职责和义务，并对本公司尚未公布的信息严格保密，不利用内幕信息为自己或为他人（包括自然人和法人）提供内幕信息进行内幕交易，不越权擅自向新闻媒体披露尚未经深圳证券交易所审核并同意发布的本公司任何信息，对于深圳证券交易所向本人提出的任何询问，及时如实答复并提供相关资料或文件。

本人（签字）：_________

_________年____月____日

姓名：_________

曾用名：_________

住址：_________

身份证号码：_________

联系电话：_________

第五篇：上市辅导协议

上市辅导协议

甲方：

注册地址：

法人代表

乙方：

注册地址：

法人代表

甲方系在中国境内注册的股份有限公司，乙方系经中国有关主管机关批准的具有投资资格的担保公司。甲方拟申请公开发行股票并上市,乙方接受聘请担任甲方发行上市辅导机构，双方按《股票发行上市辅导工作暂行办法》的规定要求,本着平等互利和精诚合作的原则，经友好协商，达成以下协议:

一、辅导目的：

保证公开发行股票公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，提高上市公司质量。

二、辅导时间：

自辅导协议向中国证监会的派出机构备案之日起，为期一年。

三、辅导内容主要包括以下方面：

1、股份有限公司设立及其历次演变的合法性、有效性。

2、股份有限公司人事、财务、资产及供、产、销系统独立完整性。

3、对公司董事、监事、高级管理人员及持有5％以上(含5％)股份的股东(或其法人代表)进行《公司法》、《证券法》等有关法律法规的培训。

4、建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，并实现规范运行。

5、依照股份公司会计制度建立健全公司财务会计制度。

6、建立健全公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作。

7、建立健全符合上市公司要求的信息披露制度。

四、甲方责任和保证

1、积极配合乙方做好辅导工作，按要求提供企业的有关情况，并对所提供资料的真实性负责；

2、向乙方提供必要的工作条件；

3、对乙方提供的涉及乙方商业秘密的材料，向第三方保密；

4、甲方寻求发行上市,应聘请乙方为主承销商和上市推荐人,承销协议和上市推荐协议双方按有关规定另行签定。

五、乙方的责任和保证

1、乙方对拟发行公司进行辅导时应配置三名以上辅导人员, 授权其从事辅导工作,为甲方提供勤勉、尽责、高效、优质的辅导服务。辅导人员必须是乙方正式从业人员、并从事证券承销业务两年以上。

2、乙方应按国家有关法律法规和中国证监会<<股票发行上市辅导工作暂行办法>>的规定要求编写相关文件报中国证监会或其派出机构。

六、协议生效

本协议经双方法定代表人或授权代表人签字并盖公章后生效。本协议一式四份，甲、乙双方各持一份，其余两份用于报备,具有同等法律效力。

甲方：乙方：