寿险公司业务推动方案

第一篇：寿险公司业务推动方案

**保险股份有限公司**分公司**部文件

决胜202_终极之战业务方案

四季度为全面达成全年的任务目标，同时为确保经营稳健的发展，四季度产品销售做了调整，同时为达成全年的各项目标特制定相关的业务推动方案，具体内容如下：

一、竞赛时间：202_年10月1日-12月20日

二、竞赛口号：日日五访好心情，早早举绩没烦恼

三、竞赛目标：期交保费必达150万，新增人力50人，短险15万

四、竞赛内容：

（一）个人层面：

1、明星大家追：在业务竞赛中根据业绩的高低进行排名，评选出周明星、月明星。

注：周明星二名将获得浴巾一盒；月明星（件数明星）三名将分别获得100、80、60的精美礼品；（1、周明星是：A类产品周明星一名、标保业绩第一名，两者不可重复兼得；2月明星是：A类产品前三名，标保前三名，两者不可重复兼得；

3、件数明星是：公司规定的专属产品件数前三名）

2、常态激励

1）省市公司精英

2）市公司精英主管论坛

3）年度总经理奖金

4）市公司年度精英**区部形象塑造奖

A、柜台橱窗的广告、**区部职场广告（含新人标保业绩前三名）

B、年度精英个人明信片100张，价值270元

3、为提高短期险的风险管理，提高短期险的经营特拟定短期险的业务方案

1）在业务竞赛期间短期险达3000元以上按13%奖励

2）在业务竞赛期间短期险达1500元以上按8%奖励

3）在业务竞赛期间短期险达1500元以下按3%奖励

（二）组织层面：

四季度区部将调整经营管理的重心，以组经理为单位进行任务的分配及考核

1、将区部的四大团队分成12个组经理团队人员如下

2在业务竞赛中各小团队完成区部的下达的期交目标、增员目标、短险目标、有效人力的情况下区部将给予各团队1.6%活动经费。（1、期交指四季度公司规定销售的专属产品；

2、增员指新人入司办理好入司手续，并举绩公司专属产品标保业绩达1500元；

3、团队有效人力达90%以上且FYC达1Q以上人员）

团队名称出发人数有效人力期交目标新增人力短险目标奖励费用

**团队***920

**团队109***02400

**团队***920

**团队***920

**团队***680**团队*****团队***02640 **团队98***02160**团队***0

**团队***02640

**团队***0

**团队***02640

合计9988148500050***

注：

1、出发人数不含9底入司的第三批新人，第三批新人及四季度新增新人可纳入团队业绩的考核及有效人力的考核中

2、在各团队获得奖励经费的同时，各团队的主管将获等同的年终奖励。

五、以上解释权归**区部所有

202_.10.10

第二篇：儿童节业务推动方案

“保”贝！爱你没商量

——儿童节业务推动方案

一、活动背景：

1、六月份具有承前启后的作用，既是二季度的月末，对于上半年来讲是半年业务冲刺的关键时刻，又是三季度的前期，是为下半年开门红奠定客户资源的关键时期。

2、六一儿童节是保险市场的一个大好契机。儿童是父母的挚爱，为了孩子，愿付出一切。儿童的父母年龄介于三十岁左右。不但收入水平和消费能力而且易于接受新理念，是当前社会最有可能的潜在投保人。今天的儿童就是明天的主力客户，公司可充分利用节日契机，宣导保险理念，推广少儿保险。抓住少儿险市场，无疑就抓住了保险的未来。

3、六一是各类企业利用大做文章的时期，也是同业保险公司加强宣传的白热竞争时期，充分利用市场的热度，调动业务员通过基本法考核，达成个人季度及半年目标的积极性是我们经营的重点。

二、活动时间及阶段：202_年6月1日

整体活动策划分为三个阶段：

第一阶段：前期准备阶段（10天）：5月20日——5月31日

第二阶段：中期操作阶段（1天）：6月1日

第三阶段：后期追踪阶段（29天）：6月2日——6月30日

三、活动内容

于六月一日举办“宝贝，爱你没商量”联欢会活动

四、活动目标：长期目标：加大公司品牌宣传，提升公司信誉度和美誉度，为公司业务发展打下坚实基础。

短期目标：大量收集有效准客户名单，创造机会寻找拜访借口，实现新单保费万元。

五、活动实施

第一阶段：准备阶段

包括：职场宣导、“保”贝大动员、会场布置、工作人员安排等环节。

第二阶段：活动阶段

在六月一日当天举办大型“宝贝，爱你没商量”联欢会活动。

内容可包含讲座、游戏、抽奖等环节，具体内容可参考以下：

讲座环节：了解少儿险种的重要性，加强保险意识。

1、邀请知心姐姐、知名少儿主持人与小朋友亲密交谈

2、儿童医院的专家来做一些健康方面的知识讲座。

游戏环节：通过家长、孩子的互动，促进相互了解。设奖项，发奖品。为业务员创造更多的接触机会。

1、“六一”宝贝儿

在我们已有的客户或是准客户资料里能找到是6.1过生日的孩子资料，在六一这一天将这些孩子和家长们组织到一起进行集体生日聚会，给他们送上大蛋糕。

2、我的健康，你的快乐

给8岁以上，14岁以下的孩子们准备一些水果，饼干，果酱，奶油，蔬菜

等。让家长做孩子的帮手。让孩子用这些原材料进行食物拼盘。再进行评比。之后讲述一些健康方面的知识再适当引入保险话题

3、天使对对碰-------希望工程爱心活动

发动少儿客户以一对一的互帮互助的形式，建立和贫困山区孩子手拉手活动，为贫困孩子送上赠送书籍或者节日礼物，一声最简单的问候，也能给孩子们的心里带去无限温暖的阳光。为所有参与者发放“天使爱心卡”，还可参加暑假组织的参观活动。

4、六一父子相片大比拼活动

借儿童节，父亲节之际，组织14岁以下的孩子和家长，精心挑选爸爸或妈妈小时候的照片与孩子小时候的照片，作成拼图，让孩子和父亲一起参与拼摆，进行比较。让大家选出哪几位家长与孩子小时侯长得最像。此活动既让家庭更和睦，又能收集到增加保险公司的亲和力，收集到 客户资源。

5、爱心征文/征画活动

以爱心熊，SNOOPY等作为形象大使（卡通形象能非常好的增加亲和力），以爱心为主题，进行征文，征画大赛。通过公益活动增强与客户的互动性，从而在客户心中建立良好品牌形象。

抽奖环节：在活动中，可穿插安排抽奖，选择一些小礼品赠送客户增加趣味性；活动的尾声中可宣布未来将二次抽奖，中奖者可享受保险优惠或公司组织的活动。

重点提示：

1、活动结束后可由业务员亲自上门收集作品。

2、在活动中可大量拍摄照片，活动结束后可由业务员登门赠送。

3、切记留下客户详细地址。

第三阶段：追踪阶段

可利用送照片、公布中奖信息、收集作品、谈专家讲座感受等借口鼓励业务员加大拜访量，促成保单销售。

重点提示：

1、根据公司财务状况，可设立针对客户的免费旅游奖。（活动期间投保保费在 * 万元以上者，可享受暑假旅游卡一张。）

2、建议二次抽奖可覆盖参加活动的全部客户，而奖品可设置为参加暑期组织“天使手拉手爱心活动”，如此可一方面增多拜访借口，另一方面可为炎热夏季展业做客户资源铺垫。

3、建议该活动不为业务员设立奖项，而应加大职场内相关竞赛活动的追踪，比如追踪基本法考核、半竞赛等各种业务推动活动，调动业务员展业积极性，顺利达成个人目标。

六、辅助资源

准备阶段

邀请函，入场券，POP挂旗，宣传海报，易拉宝，绶带，气球

活动阶段

讲座环节

1、《少儿健康手册》、《少儿安全手册》、《保险—托起明天的太阳》游戏环节

快乐拉画笔，动物相框，儿童水壶，卡通收音机，爱心音乐存钱罐，儿童伞，爱心卡，奇趣手牵手餐具

抽奖环节

抽奖券，旅游卡，文化笔，钥匙扣，文具盒，儿童书包，QQ杯，儿童风扇，开瓶器

追踪阶段

保单存折，计划书，同一首歌VCD！

七、方案辅助礼品彩业

第三篇：寿险公司业务追踪十大方法

业绩追踪的十大方法

作者：云杉 来源：《中国保险报》 更新时间：202_-10-3

实践证明，寿险营销业绩要快速成长，首先需要创造一种“高压锅”式的业务氛围，然后设计一个出气孔（企划方案或者销售亮点）让其突破，这样业绩就可以喷薄而出，达成目标。在“高压锅”式的业务氛围营造中，业绩追踪系统起到举足轻重的作用，坚决执行并巧妙运用这些追踪方法非常关键。

会议追踪

寿险经营从会议经营开始，所以追踪也要从会议开始。除了会议经营的一些常规要求，如做好会前准备、会中记录、会后评估外，会议追踪还有一些特别要求：

（1）会议要分层级进行，市分公司层面要召开高管群策群力会、启动大会、各阶段业务分析会、营销管理干部例会、组训例会等会议，营业单位则要召开启动衔接会、每日主管早会、一二次晨（夕）会、日清追踪会、庆功会、经验分享会、兼职讲师组训会、未破零人员爱心关怀会、晚间紧急会议等；

（2）统一会议模式，提高会议效率，用数据说话，重点是查找问题，落实责任人，提出解决方法。特别是各层级分析会，要求述职人按照标准《述职模版》提前一天上报，不合格打回去重做，逐步养成良好的工作习惯；

（3）通过每日日清追踪会，确保当日事当日毕（当日业绩动态／明日业绩预估／原因分析），让所有营销管理干部和主管切实感受到管理的严肃性和紧张感。

（4）做好各类追踪会议自我氛围的营造，如准备横幅和口号（同心同德,同舟共济,同甘共苦、同心断金）等，不仅从会议硬方面严格要求，软方面也要体现“追踪”气氛。

短信追踪

短信追踪是目前最有效的业务追踪方式之一，通过公司建立的“企业短信群发系统”平台，可以及时有效地将公司和营业单位的政令、信息、战报群发给所有业务伙伴，突破公司办公自动化系统（OA）覆盖面不足和相对滞后的瓶颈，使业务追踪真正做到“时间与空间的完美结合”。短信追踪的要点：

（1）建立好人员群组，如：建立组训群组、管理干部群组、主管群组等，这样既可以针对不同层面“对症下药”，又可以节约群发成本；

（2）选择好短信写手，写手除了要有一定的文字功底外，更重要的是要了解不同时点的追踪要点和不同人群的激励方法；

（3）逐步建立短信追踪信息包，一般追踪短信有以下4类：

①激励类：预祝你和你率领的团队在撼天行动中快速抢得一笔丰厚的FYC，过个肥年！喜洋洋！功德无量！乐融融！5号撼天日定能达成100万！

②感动类：华灯初上，强冷空气即将降临我市，此时此刻，也许您还奔波在战场上！同时我们提醒您，请您不要忘了添衣加衫，保暖防寒。伙伴们，辛苦了！

③战报类：撼天喜讯：火凤凰新人特训营何小波伙伴攻下94000元大单。

④通告类：今天是首战日，我们相约守候十点，守候的是希望，守候的是温暖，守候的是祝福，祝福我们每位伙伴在撼天日亮剑见锋，人到单到！

（4）注意回复信息，及时处理拒绝信息或业务问题，有时候因为电话资料有误，一些已离司的伙伴号码可能依旧留在群发系统里，要及时剔除，另外要注意短信群发的频率和时间，太多、太滥、太晚的群发短信就会变成人人喊打的“骚扰短信”。

电话追踪

电话追踪的特点是快捷、便利、有直接的交流（与短信比）。事前应拟定好电话追踪的脚本，一般包含4个要点：寒暄／目前情况如何？／需要什么支援？／鼓励，继续努力！进行电话追踪最好先熟悉一些电话沟通技巧，如：寒暄、赞美、聆听、环境判别、听出话外音等。

OA追踪

OA追踪即利用办公自动化系统或企业BQQ系统进行业务追踪。相较其他方式，OA追踪虽然时效性较弱（被追踪人可能没有及时去看OA）、覆盖面窄（只限于公司管理层），但是大容量资讯支持是其最大的优势。追踪不是单方面的逼迫，而是双向的交流，OA追踪就可以起到既追踪又支援的效果。

谈话追踪

业绩是追出来的，也是谈出来的，尤其是公司高管参与谈话追踪，效果最佳。谈话追踪主要有两种方式：一是述职谈话，无论是业绩好的，还是业绩差的营业单位管理干部和主管都要定时定点，依照“一对一”的方式向上级述职，讲成绩、讲问题、讲原因、讲改进；二是“钉子户”谈话，任何团队都会有一些“钉子户”，总是跟不上节拍，还喜欢制造负面影响，但往往这些人又有某些功劳和资历，直接处理不好办，这就需要“跳级谈话”，请公司高管出面和他讲道理、讲原则、讲纪律、讲关怀。

考核预警

基本法是营销的根本大法，追踪自然也要借力使力。考核预警追踪可以激发主管和业务伙伴内在的行动力，应该作为一项长期根本工程去抓，但是正因为它的长期性，反而不如一些短期追踪方式受到大家的关注，再加上一些单位信息技术支持不到位，更是没有起到应有的追踪作用。从考核预警的追踪效果来看，主管维持预警和新人转正预警要格外关注。

问题处理

销售中总是有这样或者那样的问题，如果没有及时处理，业务自然好不起来。如销售拒绝问题（如客户说没有钱怎么办？）可以通过编纂《业务伙伴最常见的十大问题》小册子来应答，同时还可以要求组训伙伴每天利用晨会进行讲解，要求新人背诵通关；销售伙伴意愿问题（如不想动，害怕拒绝等），可以通过组织“专家门诊”，让绩优业务员现身说法，以当场解惑的方式来应对，还可以借助“爱问工作法”，先收集某个伙伴的问题，然后组织更多的伙伴从正面不同角度去应答，一个好汉三个帮！营销管理者工作方法问题（如“很多工作我都做得很细，但是怎么业绩就是不好呢？”），则通过管理技能培训和经验分享解决。

报表追踪

除常规的各层级各类业绩报表、KPI分析表的及时上报、宣导外，报表追踪重点放在追踪人《日清追踪表手册》的使用情况上。在业务追踪系统中，明确每一营业单位的追踪人尤为重要，追踪人职责要求：

（1）至少每天“三电、三信（短信）”的追踪；

（2）每日填写追踪记录（《日清追踪表手册》）；

（3）追踪人与所追踪的营业单位打造利益共同体；

（4）追踪当日及明日业绩，采集工作亮点及问题并及时反馈给公司。

《日清追踪表手册》是追踪人日常追踪工作的及时记录，对于提升追踪实际效果和事后评估意义重大。

汇报机制

汇报机制包括：

（1）早会通报：要求职场主管在一次早会上汇报公司、职场和有关个人的业务情况；

（2）个人汇报：要求业务伙伴每日在一二次晨会上通报个人业务进展情况；

（3）各类战报：通过公司、营业单位的各类纸质或电子战报及时反映业务进展、好人好事、特别亮点等；

（4）职场通告：利用职场宣传栏、广播站、视频影像系统全方位、听觉视觉化展示各单位、个人业务进展。

其他方式

此外还有信件督促法（有的时候信件交流比面对面追踪效果更好），家访追踪法（到家里去，真正感动伙伴）；

工作观察法（随机出访，派出驻点干部直接到业绩较差的单位帮助诊断、指导、限期整改）等。

总而言之，只要有业务追踪的意识，意愿百分百，方法无穷多。

第四篇：公司业务推动大会讲话

公司业务推动大会讲话伙伴们大家好：“金秋行动”业务竞赛活动已进入关键阶段，而各单位的任务计划完成的很不理想，在这金秋送爽的日子里，公司把大家召集在一起，完全是一次业务再推动，增员再发动，士气再鼓舞，思想再统一，认识再提高，目标再明确的业务推动大会。本次会议要达到两个目的，一个目的让全体人员都要充分认识到“金秋行动”的目的和意义，真正的把两个竞赛的开展，当成对各级主管执行能力的一次严峻考验，同时也是对整个队伍战斗力的再次检验。再一个目的就是通过各单位的风采展示，进一步鼓舞士气，增加干劲，坚定完成本次任务的决心。让大家相互学习、相互促进、相互交流、共同提高，看看在我们的队伍当中，那一支团队最具有势力，那一支团队士气最高，那一支团队凝聚力最强，那一支团队人气最旺。到最后看看那一支团队提前完成两个竞赛任务。通过今天的风采展示，我惊喜的发现，在我们的组织当中，有许许多多非常优秀的伙伴，他们不仅在团队当中是展业高手，而且他们还具有演员的风范和技能，为大家奉献了一个个非常精彩的节目，献上了一曲曲美妙动人的歌谣，从他们身上仿佛看到了专职演员的身影，整是因为有了他们，我们才感到欢乐，整是因为有了他们，我们才感到明天会更加灿烂，他们高质量的演出，给我们留下了深刻的印象和难忘的回忆。特别是在暴烈的风采展示当中，从他们的眼神中不难发现，各路精英互不视若，在荣誉面前互不想让，表现出了较强的团队精神和赋予挑战的英雄气魄，都给我们带来了极大的振奋。我想今天的风采展示，展示的不仅仅是一个节目，而展示的是一股竞赛的士气，一种团队的精神。虽然比赛只有一个第一，但大家今天所表现的这种精神，无论胜败双方都应评为第一！时间关系未能参加风采展示的各支团队，要做好下个月的参赛准备，精心策划认真组织，虚心向今天获得第一名的单位和个人学习，因为机会给大家展现的非常公平，获奖单位应继续努力，再接再厉永保第一。把团队的文化生活在提高到一个水平，让内容丰富多彩，形式多样、生动活泼，把良好的企业文化氛围，真正的带到各自的营业单位，利用这样一种方式来迅速提高团队的企业文化生活，增强战斗力。今天各参赛单位的表现，无意对我们完成本次竞赛任务增添了几分信心和力量。同时也给我们带来极大的鼓舞和鞭策！最后让我们紧密的团结起来，一借今天业务推动大会为契机，排除一切困难，坚决完成“金秋行动”的任务。

第五篇：公司业务推动大会讲话

公司业务推动大会讲话

伙伴们大家好：

“金秋行动”业务竞赛活动已进入关键阶段，而各单位的任务计划完成的很不理想，在这金秋送爽的日子里，公司把大家召集在一起，完全是一次业务再推动，增员再发动，士气再鼓舞，思想再统一，认识再提高，目标再明确的业务推动大会，公司业务推动大会讲话。本次会议要达到两个目的，一个目的让全体人员都要充分认识到“金秋行动”的目的和意义，真正的把两个竞赛的开展，当成对各级主管执行能力的一次严峻考验，同时也是对整个队伍战斗力的再次检验。再一个目的就是通过各单位的风采展示，进一步鼓舞士气，增加干劲，坚定完成本次任务的决心。让大家相互学习、相互促进、相互交流、共同提高，看看在我们的队伍当中，那一支团队最具有势力，那一支团队士气最高，那一支团队凝聚力最强，那一支团队人气最旺。到最后看看那一支团队提前完成两个竞赛任务。

通过今天的风采展示，我惊喜的发现，在我们的组织当中，有许许多多非常优秀的伙伴，他们不仅在团队当中是展业高手，而且他们还具有演员的风范和技能，为大家奉献了一个个非常精彩的节目，献上了一曲曲美妙动人的歌谣，从他们身上仿佛看到了专职演员的身影，(www.feisuxs)整是因为有了他们，我们才感到欢乐，整是因为有了他们，我们才感到明天会更加灿烂，他们高质量的演出，给我们留下了深刻的印象和难忘的回忆，发言稿《公司业务推动大会讲话》。特别是在暴烈的风采展示当中，从他们的眼神中不难发现，各路精英互不视若，在荣誉面前互不想让，表现出了较强的团队精神和赋予挑战的英雄气魄，都给我们带来了极大的振奋。我想今天的风采展示，展示的不仅仅是一个节目，而展示的是一股竞赛的士气，一种团队的精神。虽然比赛只有一个第一，但大家今天所表现的这种精神，无论胜败双方都应评为第一！时间关系未能参加风采展示的各支团队，要做好下个月的参赛准备，精心策划认真组织，虚心向今天获得第一名的单位和个人学习，因为机会给大家展现的非常公平，获奖单位应继续努力，再接再厉永保第一。把团队的文化生活在提高到一个水平，让内容丰富多彩，形式多样、生动活泼，把良好的企业文化氛围，真正的带到各自的营业单位，利用这样一种方式来迅速提高团队的企业文化生活，增强战斗力。今天各参赛单位的表现，无意对我们完成本次竞赛任务增添了几分信心和力量。同时也给我们带来极大的鼓舞和鞭策！最后让我们紧密的团结起来，一借今天业务推动大会为契机，排除一切困难，坚决完成“金秋行动”的任务。让我们带着信心、带着决心、带着对事业的忠诚，带着对未来的美好向往，昂首阔步！奋勇前进！《公司业务推动大会讲话》