2010年中国茶叶行业发展报告（定稿）

第一篇：2010年中国茶叶行业发展报告（定稿）

2010年中国茶叶行业发展报告(摘要)

稿件来源：未经核实上传日期：2010-11-30 15:54:

41西湖龙井资讯平台11月30日讯：2010年中国茶叶行业发展报告(摘要)－－

一、生产

2009年，面积186.66万公顷，基本可采面积138.47万公顷（占74%，不可采面积50万公顷？），分别增长6.9%和6.6%；产量134.4万吨，比2008年增长7.0%；毛茶产值413.67亿元，比2008年增长16.9%。名优茶25.96万吨（占19.3%），增长9%；产值308.61亿元（约占75%），增长19.3%。全国无性系良种面积1157成为，比2008年增长13.3%。

绿茶98万吨，增长6.2%；红茶8万吨，增加1万吨；乌龙茶16万吨，增加1.6万吨；紧压茶6万吨，持平；其他茶5.9万吨；再加工茶中，普洱茶7万吨，持平；花茶7万吨，下降。

二、内销

人均近700克，全球人均610克。独联体2.71亿人，910克；欧洲5.1亿人，486克；非洲10亿人，290克；英国、爱尔兰2200克。59%的潜在人口。内销量100万吨，深加工5万吨。

三、出口

30.29万吨，增长2%；7.05亿美元，增长3.3%；均价2327美元/吨，持平。绿茶22.93万吨，金额5.24亿美元。红茶4万吨，6437万美元；乌龙茶2.41万吨，6686万美元；花茶5941吨，2963万美元；普洱茶3486吨，1956万美元，均价5611美元/吨，分别下降19.68%、46.79%、33.75%。

四、百强企业分析

1.年销售总额233.44亿元，增长20%，比2008年增长40%。前20强113.43亿元，占百强48.59%。

2.利润率，＜5%的28家，5－10%的36家，10－20%的20家，20－30%的15家，＞30%的1家。

3.内外销。总内销量24.48万吨，1万吨以上7家，0.5－1万吨5家，0.5万吨以下的88家。内销总金额170亿元，均价6.97万元/吨。出口17.32万吨，40.7亿人民币，均价2.35万元/吨（全国平均1.56万元/吨）。

4.区域分布。南多（95%主区，84%在南方）北少，东强（86%）西弱。福建

31、安徽

15、河南

7、云南、湖北、四川

6、北京、浙江、湖南

5、广东、江西

3、重庆、上海、山东、陕西2。

5.自有花园种植面积占13%。

6.白茶0.48万吨。黄茶0.06万吨，3453万元，下降3成。

7.散茶与包装茶。量7.83万吨散茶，6.35万吨包装茶；金额29.28亿元散茶，58.43亿元包装茶。

8.销售渠道。98%的有直营店（3000家，162平米，82亿元），80%的有加盟店（1.7万家，75平米，11亿元），79%的有专柜，77%开展电子商务，73%在商超卖场销售。东北、西北、西南的薄弱地区，30%的企业在此设点。

9.产销型企业97家，经销型企业3家。批发为主的52%，零售为主的48%。

10.品牌推广。广告费用占3.77%销售额。七彩云南2.7亿元，占销售额的58.84%。报刊97家，网络91家，户外90家，电视88家，广播45家，冠名19家。96%参加会展，36%的年参展5次以上。97%的参加各种商会组织。

11.品牌建设。

71%的百强，95%的20强产业延伸。内训投入5000万元，前20强2000万元。内容，市场营销、生产加工、产品质量、标准化系统、企业文化、员工素质普及率80%以上。

五、茶馆消费

1.茶类，乌龙茶33%、绿茶27%一半；花茶16%、黑茶11%、红茶8%、其他5%。点

茶排名，绿茶33%、乌龙茶31%、黑茶20%、红茶8%、花茶6%、白茶2%、黄茶0%。

2.茶馆进货渠道，产地44%、批发市场28%、零售店4%、网络订购邮寄4%、自家产茶7%、其他13%。

3.各茶类前3名，绿茶，西湖龙井、碧螺春、黄山毛峰；红茶，祁红、滇红、正山小种；白茶，福丁白茶、正和白茶、白牡丹；黄茶，君山银针、蒙顶黄芽、霍山黄芽；黑茶，普洱茶、广西六堡、益阳茯砖；青茶，铁观音、武夷岩茶、台湾乌龙茶。

4.茶馆看好茶类，青茶38%、绿茶29%、黑茶16%、白茶9%、黄茶2%、红茶3%、花茶3%。

5.服务人员分析，女性70%，男性30%；24－40岁，80%；1－3年的53%，1－7年的93%，10年以上的0%。高中53%、大专20%、初中20%、中专、技校7%、本科0%。

6.人才流失比例07、08、09年分别为8%、15%、20%。月收入1000－2000占85%，2000－3000占14%。

7.消费者分析，男性71%，女性29%；30－40岁41%，40岁以上35%；100－300元占45%；来茶馆原因，朋友介绍50%，地理原因40%，协会推荐0%；购买方式，老字号茶叶店50%，茶馆22%，普通茶叶店14%，批发市场9%，其他5%，网购0%。茶馆购茶理由，服务好26%，价格合理21%，质量好27%，交通快捷13%，有优惠折扣13%。

第二篇：中国茶叶行业研究报告

中国茶叶行业研究报告

中国是茶叶的故乡，拥有世界上最大的种植面积和位居第二的产量，国人对饮茶情有独钟。

2004年12月6日,联合国粮食及农业组织发表2003年《全球茶叶生产报告》指出,由于天时地利等方面的原因,全球茶叶产量在2003年达到创记录的315万吨,比2002年增加7.5万吨。

2003年,印度仍然是最大产茶国,年产量高达85．7万吨,占全球茶叶总产量的27．4%;中国的茶叶产量名列第二,为79.1

万吨,其中绿茶约占73%,占全球茶叶总产量的24.6%;排在第三位和第四位的是斯里兰卡和肯尼亚,在世界茶叶总产量中所占的比例分别为9.75%和9.4%。

在国际茶叶贸易方面,中国、斯里兰卡和肯尼亚茶叶出口量的增长并不能足以抵消印度和印度尼西亚茶叶出口的大幅下

降。2003年全球茶叶出口量为140万吨,比2002年减少2.6%,印度的茶叶出口量下跌了13%至17.3万吨,创9年以来的新低,主

要根据“石油换食品”计划向伊拉克出口的茶叶大幅减少,以及俄罗斯、阿联酋和英国的需求量有所减弱。不过,印度的有机

茶叶产量仍然呈上升态势,2003年达到了3500吨,其中大约75%的有机茶叶产量出口法国、德国、日本、英国以及美国。全球

茶叶进口量达到了139万吨,比2002年大约增长了1%。

尽管世界茶叶产量创下新高,但是世界茶叶价格在2003年仍保持稳定上升。2003年上半年,联合国粮农组织的综合茶叶价

格平均为每公斤1.48美元,到2003年下半年上升到每公斤1．55美元。2003年全年的茶叶平均价格为每公斤1．51美元,较

2002年上涨2.1%。2004年初的价格为每公斤1.63美元,到6月下跌至每公斤1.49美元,但到9月初又回升到每公斤1.67美元。

中国茶业发展面临的问题与挑战

虽然中国茶叶收获面积位居世界第一，茶叶产量位居世界第二，但茶叶产品占据的世界市场份额却只有6%。

中国茶业生产销售企业规模小，专业化程度低中国茶叶年产值约为70亿元，茶场却有6万家左右，大部分茶场的年产值只不过几百万元，不少茶场生产设备落后，工艺粗糙，管理水平低下，很难在国际竞争中占据优势。目前茶叶生产和

销售企业都存在小而散的问题，造成技术推广难、信息沟通难，影响最大的是茶叶出口，由于小企业间的无序竞争，使得出口市场出现混乱。

中国茶叶有名茶无名牌中国海关总署的数据显示，2002年中国出口茶叶25.23万吨，同比增长1.1%，但出口额却下降了3%，出口平均单价只有每公斤1.31美元。1公斤茶叶还不到10元人民币，仅相当于日本国产茶平均批发价格的1/扩5]，原因究竟在哪里?中国有名茶无名牌是最主要的原因。虽然中国有着悠久的茶文化历史，但中国茶叶的科技含量和附加值低，国际知名品牌少。如龙井茶叶虽享誉中外，一可“龙井”只是一个品种、一个地名，而不是一个商标品牌。没有叫得响的品

牌，使中国茶叶在国际市场上处于很尴尬的境地，即茶叶种植面积第一、产量第二、出口第三、创汇第四。而英国虽然不种茶，但在这方面做得却很成功。在日本，许多消费者都知道英国的“立顿”茶，一些年轻人甚至以为英国是个茶叶生产

大国，其实英国虽然拥有众多知名茶叶品牌，但根本不产茶，像“立顿”茶就是用讲口茶叶拼配而成的。“立顿”茶在世界五大洲市场占有率达40%-60%，年销售额达数十亿美元，令人咋舌。

茶叶农残含量有待进一步降低欧盟修订过的茶叶中农药最高残留限量(MRL)，很多都可以说是针对中国茶叶中农药残留过高所提出来的。自欧盟2001年底执行更为严格的农药残留检测标准后，中国茶叶因为不达标，2002年的出口量和出口额比2001年分别下降32.1506和29.02%。2002年底和2003年初，欧盟颁布了新的一批320种的农药清单，其中，与中国出口茶叶密切相关的有10种，对一这类农药的MRL残留标准将暂时实行以最小检出量(LOD)为标准，即按0.01 mg/kg标准实施。除此之外，日本也参照欧盟标准，大幅度扩大农药限制范围，使中国茶叶遭遇冷落。与此同时，印度和斯里兰卡等国扩大茶叶产量，价格更加低廉。中国茶叶在与其他国家的竞争中正日益失去市场。因此，特别要推广农业综合防治和生物防治，加强农药残留和卫生质量监测，积极扩大作为市场准入资格的无公害茶的生产和出口，使茶叶生产持续健康发展。

入世是一把双刃剑中国加入WTO后，茶叶有更多的机会进入国际市场，由于进口国关税的降低，中国茶叶的价格竞争力增强，但与此同时，中国国内茶叶市场不再封闭运行，国际先进的茶叶企业、跨国公司、甚至产茶国的脚步己经或将踏入极具吸引力的国内茶叶市场，中华民族传统的茶园企业将与国际先进的现代茶叶企业在国际与国内两大市场上进行更加激烈的竞争。要生存和发展就必须面对市场、适应市场环境和形势的发展变化，趋利避害，扬长避短。

第三篇：中国茶叶行业研究报告[范文]

中国茶叶行业研究报告

中国是茶叶的故乡，拥有世界上最大的种植面积和位居第二的产量，国人对饮茶情有独钟。

中国茶业发展面临的问题与挑战

虽然中国茶叶收获面积位居世界第一，茶叶产量位居世界第二，但茶叶产品占据的世界市场份额却只有6%。

销售企业都存在小而散的问题，造成技术推广难、信息沟通难，影响最大的是茶叶出口，由于小企业间的无序竞争，使得出口市场出现混乱。

第四篇：中国茶叶行业发展情况及分析(2013年8月1日)

中国茶叶行业发展情况及分析（2013年8月1日）

一、茶叶行业的定义与现状

1.茶叶行业的定义

2、茶叶行业的历史发展

3．中国茶叶行业发展现状

二、主要茶叶企业以及市场竞争状况

1．我国主要茶业及其优势分析

2.行业竞争格局

三、中国茶叶行业发展趋势

1．未来茶叶行业发展预测

2．未来茶叶行业技术开发方向

四、茶叶行业国内主要法律、法规及产业政策

一、茶叶行业的定义与现状

1．茶叶行业的定义

茶树属双子叶植物，约30属，500种，分布于热带和亚热带地区，我国是茶树的原产地，我国的茶树有14属，397种。本文所指的茶叶行业主要是指从事茶叶的生产、加工、销售等环节的单位或者个体组织而成的体系。

2．我国茶叶行业的发展历史

我国是茶的发源地，历史非常悠久。据文字记载表明，我们祖先在三千多年前已经开始栽培和利用茶树，发现于神农时期，流行与唐朝，鼎盛在宋代。深入发展于明代，后一直流传至今。100多年以前，中国茶叶一直垄断着世界茶叶市场，但后来由于生产者缺乏组织，栽培技术落后，繁重的税收以及政治上的不稳定等原因，中国逐步衰落，曾一度落后于印度、斯里兰卡。从1969年到2000年间，随着国际茶叶市场的起起伏伏，国内茶叶行业也一直处于不稳定发展状态。直到2005年，中国茶叶产量达到93.4万吨，茶叶产值达到155亿元，重新夺回世界第一大产茶国的地位。纵观我国茶叶行业发展的脉络，推动茶产业发展的因素大致可归纳为以下四个方面：

①政策支持。近年来，我国的各级政府开始注重发展茶行业，并且采取了一些退耕还林、西部开发等政策，促使茶园种植面积扩大，茶行业经济发展，茶叶产量快速增长。

②投资者支持3 目前，我国爱茶的消费者越来越多，茶行业也越来越受到人们的重视。消费者、投资者投入的资金增多，也促进了茶行业的积极发展。

③新技术开发随着近年来茶行业技术水平的提升，茶叶加工由手工作坊发展到流水线生产作业，不仅提升茶叶加工的效率，还能提高产品的质量。

④产品开发技术进步的同时，茶企已越来越重视茶叶新产品、新品种的研发，不断丰富市场选择，满足客户不同的需求。

3.我国茶叶行业发展现状

目前，西方国家对中国茶的品质了解甚少，高中档茶还远远没有被西方发达国家所认识，造成了所谓中国茶“一一二三”的现状，即种植面积第一，产量第一，出口量第二，创汇额第三。根据中商情报提供的数据：2012年，据18个产茶省上报数据汇总，我国茶叶种植面积为3578万亩，同比增加201.3万亩，其中无公害茶园面积达到2233万亩，同比增加8.2%。2012年，我国茶叶生产克服早春低温等不利气候影响，面积、产量和产值同步增长。干毛茶总产量176.1万吨，同比增加16万吨；干毛茶总产值953.6亿元，增加166.7亿元。按茶园面积计算，全国茶叶平均亩产量49.2公斤，提高1.8公斤；亩产值2664元，提高335元。我国茶叶出口品种也在不断增多。目前，我国出口茶叶70%是绿茶，其中以珠茶、眉茶等中低档茶为主；乌龙茶主要销往日本；普洱茶主要出口周边国家和地区；红茶出口呈恢复性增长。尽管我国茶叶出口数量不断增加，出口品种也有所增多，但是市场仍有待拓展。我国茶叶出口到120多个国家和地区，其中70%的出口对象国为欠发达国家和地区，尤以西北非国家传统市场为主。美国、俄罗斯是近几年发展起来的新兴市场，欧盟、日本因农药残留检测，出口数量逐年减少。我们的茶叶附加值也有待提高。我国出口的产品多为原料性和大宗散装茶，贴牌加工居多，技术含量低，附加值不高，企业只能获取微薄的加工费，更多利润被国外品牌商赚取。而且出口地相对集中，浙江地区占出口总量50%以上，其次为湖南、安徽、福建的企业。一个良好的社会环境互动，在2009年中国茶

叶行业再次站在高的新纪录。种植面积和产量均居世界第一，面积1.86万公顷茶园，生产135万万吨，产值超过430亿元。据统计，中国的净茶人口260万。作为深化本土饮料的健康意识的另一种茶，茶叶市场将进一步发展壮大，预计，到2015年，茶叶市场的规模将增加300亿至700亿元，市场蕴涵的巨大潜力把茶叶是希望和灵感，但市场的变化和整合市场资源重新配置需要把握的智慧与茶。从市场的角度来说，现在的国内茶叶市场看似波澜不惊，实际上却是暗流涌动，众多茶叶企业亟待破茧而出。目前，我国茶叶市场整体需求趋于饱和，消费增长速度低于茶叶生产能力的扩张速度，呈现供大于求的买方市场特征，在这样的背景下，加上历史积淀的影响，我国的茶叶市场呈现如下特点：

特点一：多：茶叶种类多，行业企业多。5由于历史、地理原因，我国茶叶种类众多，大约有上千种茶叶，仅名茶就有两百种左右，而每一种茶叶因采摘时节、产地不同又可分出众多子类。与茶叶种类多相对应的就是我国从事茶叶种植、加工的企业数量众多，分布广泛，据统计我国目前有大约8000多万茶农、7万多家茶企。

特点二：乱：管理无序，标准缺失。产品种类和行业企业众多本就容易形成混乱的市场局面，而行业管理不健全和产品标准的不易操作更导致了茶叶行业出现比较混乱的局面。近年来，各地大建茶叶城、茶叶批发市场，甚至一个城市建有多个批发市场，超出了市场的需要，结果导致市场内商户的销量和利润越来越薄。而且批发市场由个体商户组成，自身所普遍存在的散、乱、杂和不易监管等特点，很容易发生漫天要价的情况。管理的松懈也导致食品行业普遍推行的QS认证在茶叶行业得不到有效执行。此外，行业内还存在假冒伪劣、农药残留超标的情况，也严重影响了行业形象和消费者的消费需求。特点三：弱：生产技术弱，品牌意识弱

我国茶叶企业数量虽多，但生产技术相对落后，茶叶研发程度偏低。绝大部分中国的茶企都缺少自主研发产品能力，在新品种研发上也显现出技术的薄弱和能力的不足。另一方面，我国多数企业还处于小规模、分散经营的阶段，产品也主要依靠散装形式销售，茶企普遍缺乏品牌意识。据不完全统计，中国有1000多个地区茶叶品牌，已经在利用的茶叶牌号到达5000多个，而拥有肯定知名度的品牌确实寥寥无几。小而疏散、有品类而无品牌是国内茶企最突出的特征。茶叶行业目前多、乱、弱的特点导致了整个行业的无序竞争和低层次竞争，消费者购买缺乏依据和方向。可以说，国内的茶产业是“有名茶，无名牌”。

二、茶叶行业市场竞争状况

目前，中国的茶业企业几乎都是由中、小企业以及个体茶农、茶商组成的，规模很大的企业并不多见。但是鉴于茶文化在人们生活中的普及程度，以及茶业行业的开发潜力，这些中小企业之间的竞争还是异常激烈。

竞争一：不同类别茶叶间的竞争

经过多年发展，中国茶叶行业的市场化程度已达到较高水平，各类别茶叶处于充分竞争状态。目前，绿茶在茶叶消费中的占比仍处于第一位，其次是乌龙茶与红茶，普洱等紧压茶及花茶也占有一部分市场份额。近年来，乌龙茶生产快速发展，随着物流业的发展、人口流动的日益频繁以及包装冷藏技术的发展，乌龙茶的消费市场也由过去的区域市场正逐步拓展为全国性市场，并在未来一段时间内继续保持较快的发展趋势；在金骏眉、坦洋工夫、正山小种等福建红茶的强势带动下，全国其他各产区红茶也得到快速发展。

竞争二：茶叶企业间的竞争我国茶叶企业最大的特点是小而散，我国现有各类茶叶初制加工厂7万余家，平均每个加工厂的年生产加工能力约15吨；茶叶精制加工厂有1100多家，平均每个精制加工厂的生产规模约500吨；有专业茶机制造厂100余家，其中省级定点茶机专业生产厂30多家；还有数十家茶叶深加工企业。上规模的大型企业不多，多数为中小型，包括农户、商铺、半商半农的。茶叶行业企业主要包括传统的家庭作坊、小型加工企业以及大型规模化生产企业三类，目前仍以传统的家庭作坊式为主。

（1）家庭作坊以家庭为单位的作坊式生产，是茶叶生产的传统形式。这一模式以手工生产为主，未实现机械化与自动化，产量低、规模小，数量多而分散。

（2）小型加工企业

茶叶行业的市场准入门槛较低，目前大部分生产加工企业仍处于小规模生产阶段，在当地收购毛茶加工后通过直销等传统模式销售，无自有品牌或仅在区域内有一定品牌影响力，也未建立完善的营销网络。该类企业实现了半机械化或机械化生产，但规模较小，管理粗放，产品质量不稳定；营销能力较弱，缺乏自有品牌，难以与消费市场接轨。

（3）大型规模化生产加工企业

近年来，茶叶行业逐步涌现出一部分规模化的大型企业，这类企业依托于自有基地，通过“基地+农户”的采购模式获取毛茶，采用机械化、大规模的生产加工方式，并以连锁经营模式实现销售。该类企业规模大，管理规范，营销能力强，品牌知名度高，在行业内能起到一定的带动作用。目前国内茶叶生产仍以家庭式、作坊式的中小型生产加工企业为主，企业数量多而分散、规模小，达到一定规模，并拥有种植、加工、销售全产业链的企业较少，行业集中度较低。近年来，茶叶行业的格局呈现出由分散向集中发展的趋势，具备一定生产规模的企业逐步开始整合种植、生产、销售、研发等环节，产业组织化程度、产业水平和竞争力不断提高。与作坊式中小型加工企业相比，大规模的龙头企业拥有较完整的产业链，管理规范，拥有自主品牌，在中高端市场的竞争优势更为明显。

竞争三：大型规模化生产企业之间的竞争

目前，乌龙茶行业已形成了一批大型规模化生产企业，该类企业之间的竞争主要体现在品牌竞争、质量竞争、营销网络竞争等方面。随着人们生活水平的提高，对于日常生活消费品中的产品品牌、产品质量的重视程度越来越高，该类企业的竞争将主要集中于产品品质与品牌建设。

三、我国茶叶行业发展趋势

1.消费需求将会进一步增强

茶叶已成为我国居民日常生活的必需品之一，国民经济的增长将进一步推动茶叶消费。随着收入水平的不断提高，人们的健康消费理念也不断增强。茶叶作为一种传统饮料，其天然、健康的特性将会越来越受到消费者的喜爱，茶叶消费量也将随着消费理念的改变而进一步增加。

2.对产品质量与品牌日益重视

随着人们消费水平的提高和对健康的关注，消费者对茶叶质量、安全将会日益重视。为此，国家也相继出台相关行业标准、法律法规严格把关茶产品质量。随着生活水平的提高，消费能力的提升，除传统的口感需求以外，消费者对于茶叶品牌和质量等需求也会不断加强。与此同时，中国茶叶行业的持续发展也需要打造一批强有力的茶叶品牌，以“康健”为驱动茶叶消耗的主导引子，为茶叶国际消耗地区和消耗群体注入文化动力，打造强势品牌，将成为我国政府以及茶企的一项艰巨任务。

3.消费习惯的区域性逐渐淡化

由于茶叶生产受地域限制，下游客户在品种的选择上多以当地或邻近产地的产品为主。在传统上，由于交通运输不便，人口流动性小，茶叶消费也因此呈现出一定的地域性特征。近年来交通运输与物流业的快速发展，以及人员在各地域间的迁徙、流动越发频繁，逐步带动了茶叶产品在产地外区域的推广，茶叶企业的销售半径不断扩大，运输时间缩短，消费者可以更方便、快捷地购买到各品种茶叶，品饮习惯的区域性特征将会逐步淡化。

4.生产方式将向规模化、产业化、机械化方向发展

我国传统的茶叶生产多以家庭为单位，茶叶加工企业规模小而分散，加工方式以传统手工作坊为主。这类企业技术与管理水平较低，产品质量不稳定，无品牌或品牌知名度低，且营销能力较弱，在竞争中处于劣势。进行大规模产业化生产，有利于提高茶叶企业的生产效率，建立自有品牌，更有效的保证产品质量稳定安全。随着下游客户和消费者对产品品牌、质量要求的日益提高，规模化、产业化、机械化生产方式将成为茶叶行业发展的必然趋势。

5.销售方式从单店单一模式逐步转向连锁经营等复合模式

多元而完善的销售渠道能够提升品牌知名度，是消费品生产企业形成市场竞争优势的关键。与传统的单店单一经营模式相比，连锁经营可通过复制销售终端式，塑造企业品牌在该品类茶叶中的形象与地位，更有利于产品推广。从市场发展来看，大规模连锁经营等复合销售模式是茶叶销售的必经之路。

在全球竞争格局中，中国茶产业的资源优势和文化优势尚未得到充分发挥，中国茶产业的品牌优势远未形成。在从资源经济向品牌经济转型升级的征途中，茶叶区域品牌建设必须处理好三重关系：一是处理好资源继承、保护与创新、发展之间的辩证关系；二是处理好生产与营销、品质与品牌的辩证关系；三是处理好区域品牌与企业品牌之间的辩证关系。现在，我国茶叶产业正处于转型期，即从无品牌向树品牌转变，由传统的手工作业向机械化智能化生产转变。品牌是稳定品质的象征，是质和量的保证。只有走品牌化路线才能让消费者有归属感、信任感，才能有更好的销量和更长远的发展。

第五篇：2003中国行业发展报告：物流业

2003中国行业发展报告：物流业

一、政策环境

为提高经济运行质量，各级政府逐步把发展现代物流提到重要议事日程，国家在“十五”规划中，第一次将物流列入发展的重点。为了切实推动中国物流的发展，2001年3月，国家经贸委会同其他几个部委联合下发了《关于加快中国现代物流发展的若干意见》。这是中国从政府的角度下发

的第一个有关物流发展的政策性、指导性文件，为物流的健康快速发展奠定了基础。

在原国家经贸委公布的2002年90亿元技改国债贴息重点支持行业中，流通业首次成为10大行业国债技改支持重点之一。这次技改国债贴息支持流通业的核心内容是：培育第三方物流龙头企业，为工业企业提供快速低成本的增值服务，降低中国企业在流通环节的成本，提升中国企业的核心竞争力，逐步提高中国企业利用第三方物流服务的比重，鼓励经济发达地区加强物流园区的规划和服务；重点推进流通企业现代化，使连锁经营、物流配送等现代流通组织形式和营销方式得到发展，培育5至10家初步具有国际竞争力、年销售额在20亿至50亿元的连锁企业集团。

与此同时，交通部为加快物流发展也颁发了《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》，明确提出了发展物流服务的指导思想与总体目标。为促进国际贸易及物流的对外开放和健康发展，原外经贸部发布了《关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知》，对外商投资物流企业在市场准入和审批程序方面做了规定，以起到对外商投资物流企业的整顿和规范作用。这些政策的具体内容涉及：

1.外商可投资商业物流配送中心

中国发展现代物流业，有三方面当务之急：一是积极培育物流市场，建立社会化的区域物流服务体系。二是塑造多层次、多类型的物流配送格局。三是推进国际合作，加快物流产业发展。在中国加入世贸组织的文件中，没有对物流产业的开放做出专门承诺，但在分销、运输等部分的承诺中，都包含了物流产业开放的相关内容。在实际审批中，国家已明确允许外商投资连锁商业企业建立物流配送中心。

2.外商投资民航业政策放宽

新《外商投资民用航空业规定》经国务院批准，2002年8月1日正式实施，外商投资中国民用航空业的范围﹑方式﹑比例和管理权等全部放宽。新规定除了扩大投资范围，由原来规定外商投资公共运输企业只试点一至两家，改为取消试点数量限制，除允许外商投资现有任何一家公共航空运输企业外，还放宽了外商投资比例，由过去的投资民用机场中方必须控股，并且比例不可超过49%，改为外商投资民用机场，只须由中方相对控股便可以。

3.设立外商投资物流企业的试点工作

为促进国际贸易及现代物流业的对外开放和健康发展，原外经贸部拟在国内部分地区开展外商投资物流业的试点工作。目前暂在北京、天津、上海和重庆四个直辖市，浙江、江苏、广东三省及深圳经济特区进行试点。并对外资企业投资的形式与业务、申请条件、程序等作了详细的说明。

试点的目的是对物流业有秩序地开放，通过引进外资资金和管理来促进中国物流业的发展，同时对中国整体物流业起到整顿和规范作用。

4.鼓励外国大型连锁企业在华采购

为鼓励和方便外国大型连锁商业企业采购中国产品，政府有关部门采取了一系列措施。这些措施包括，鼓励跨国商业企业在华设立采购中心，并解决其通关、外汇管理、税收等问题；支持国内企业进行技术改造，提高产品档次，使产品质量、性能及包装等适合跨国商业企业的要求；举办类似“跨国零售集团国际采购会”等活动，为国外大型连锁商业企业与国内生产企业建立直接贸易关系提供条件。

5.政府采购法出台

《政府采购法》自2003年1月1日起开始实施，适用于中国境内进行的政府采购活动。制订采购法，是中国经济与世界经济接轨的必然一步。政府采购将遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式，其中，公开招标将作为政府采购的主要方式。在该法颁布之前，重庆、深圳、江苏、山东、河北、安徽、山西、北京、上海等大部分省市已相继进行了政府采购制试点和推广，效果显著。

6.港口可再组建外轮理货公司

据交通部透露，除原各港外轮理货公司外，原中央直属和双重领导港口可根据本港理货业务的需要，组建第二家理货公司。凡具有与开展船舶理货业务相适应的组织机构和管理人员；有固定的经营场所；企业法定代表人具有大专以上文化程度；符合国家有关公司注册资本的规定的单位均可设立第二家中国性理货总公司。

二、行业的发展前景

(一)物流服务供给分析

经过几十年的发展，物流已经从原来的“货物配送”发展到集物流、信息流、资金流为一体的全方位服务，成为一种最为经济合理的综合服务模式。

物流费用主要由运输、仓储、包装三个环节产生，约70%的企业干线运输占物流费用的40%以上，而有48.10%的

企业采取铁路的运输方式(见表23)。

中国产业界正在形成五条物流体系：以五大运输方式为代表的运输物流体系，以商品加工和配送为代表的仓储物流体系，以服务型竞争战略为代表的制造商物流体系，以海、空港集散为代表的口岸物流体系和正在浮现中的以电子商务为代表的配送物流体系。总的来看，各体系的网络化程度不高，还处于发展的初级阶段。

(二)物流服务需求分析

物流总量是与经济总量成正比的。2002年中国的GDP为10.24万亿元，全年社会消费品零售总额40911亿元，进出口总额达6208亿美元。经济的迅速发展将产生巨大的物流需求空间。摩根·斯坦利亚太投资研究组最近在其《中国物流报告》中指出：中国每年的物流费用超过2000亿美元(折合人民币约1.7万亿元)，中国一体化的物流服务业是一个新兴的产业，预期未来10年内这类服务的收入将有20%的增长幅度。IMF的一项统计表明，到2010年，中国第三方物流的市场份额有可能由4000多亿元扩张到11000亿元。麦肯锡咨询公司也对中国物流市场的发展做了乐观的预测(见图29)。

中国资源的分布不均衡，历史上就形成了原材料采掘、粗加工等基础工业远离加工工业的产业布局。“北煤南运”、“南粮北调”等就是其中典型的例子。

另外，由于外资的大量进入，中外合资与外商独资企业有强烈的物流需求，加上国有企业深化改革，实行投资多元化，降低物流成本以提高竞争能力已提到议事日程，同样形成了巨大的物流需求，这些都为物流业的发展提供了广大的空间。

1.物流市场需求量分析

企业视物流为降低企业成本、提高经济效益的有效途径，对其越来越重视。根据2002年3月中国仓储协会对中国物流市场进行的一次典型调查显示，很多企业认为物流对企业发展的影响比较高(见图28)。中国450家大中型工业企业中，有45%的企业计划在未来两年内选择新的物流商(见表24)。以马士基物流公司为代表的跨国物流企业均预测中国现代物流的服务需求年增长率在20%以上。

当前，低成本所支持的低价格依然是中国工商企业开展竞争的主要手段，然而生产环节的物质、劳动消耗的节约潜力已很有限，而通过降低物流成本以提高企业物流效率则有较大空间。据统计，中国目前工业品流通成本占商品价格的50%左右，零售商的物流成本占总成本的20%以上。

产品从生产到销往用户手中，95%的时间耗在储存、装卸、等待加工和运输方面，费用平均占到总成本的50%(见表25)。95%的时间与50%以上的成本空间，便是巨大的“利润源泉”。美国平均的物流费用占货价的10%-32%，最高为32%；英国平均为14.8%，最高25%。因此，从与发达国家的差距可以看出中国物流业蕴涵的巨大发展空间。

在当前的经济环境和市场条件下，物流需求市场潜力巨大(见表26)，社会物流业有较大发展空间。生产企业和商业企业的平均物流量相近，但物流费用支出有较大的差距，主要原因是供应物流一般都由生产企业来承担。总体来看，物流总量的增长率要高于国内生产总值的增长率，说明物流业的成长性较好。

2.物流市场需求结构分析

(1)生产企业和商业企业物流需求的侧重点不同

生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商业企业的外包物流主要集中在市内配送，其次是仓储，再次是干线运输。物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性的服务非常有限。

(2)现行物流的满意度不高

工业企业对物流代理的满意度并不高(见图30)，不满意的原因依次是：成本高；反应慢；产品破损多。

从工业企业对物流的需求和对目前物流运作质量的满意程度分析中可以看出，中国的物流业发展才刚刚起步，任重而道远，潜力巨大。

(3)新物流商的选择

新的物流代理商依然是企业“不变”的选择。在调查企业中有57%的生产企业和38%的商业企业在寻找新的物流代理商。根据目前企业物流执行主体的现状，对自理方式(17%)或代理方式(31%)不满意的企业，正是现有物流企业的潜在市场机会，大部分企业的自理物流将转交第三方物流运作，而采用第三方物流的企业，供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔，同时变数也较大。

(4)在未来1-3年内，对物流设施设备的需求

购建仓库、装卸设备的需求呈增长趋势；对仓库的需求类型，则是低成本和高容量；同时冷藏库的需求比例也有一定程度的上升。

三、物流业投资领域及建议

在整个物流系统的建设中，有不少投资数额较大的工程项目。流通项目投资同生产项目投资最大的区别在于具有一定的被动性，如果生产项目的可行性研究有所失误，项目建成后可能会有一些补救措施；但如果物流项目可行性研究出现失误，补救的困难就大得多，因此选择物流项目是十分重要

的。

物流产业从总体讲是一个高投入、见效慢的产业。一般来说，建立一个比较现代化的有10万平方米的物流中心，差不多需要1亿-1.5亿的资金规模，中国很少有一个单独的物流企业能够做到这种投资的强度，这样就使得它的规模比较小，效率也比较低。

在工业企业中，供应物流与生产物流往往是利润埋藏相对集中的环节，尤其是当前在先进制造技术和先进制造模式的支持下，容易实现无缝衔接等物流管理，易于在短期内见到经济效益。当前，不少生产企业依靠自己的力量，或者釆取联合与协作的形式进行专门物流服务的尝试，结果都是比较成功的。物流投入能够很快得到效益回报，这是当前有实力的工业企业纷纷加大物流方面投入、组建或者分离出物流运营体的重要原因之一。物流业的发展离不开投资，而投资的决策要充分考虑风险，以工业企业为核心发展物流业也是分散和降低风险的一种方式。

随着物流需求增加，物流供应企业服务将从低值基础性服务转向高附加值服务。因此，以下物流环节具备较好的投资价值。

(一)物流基础设施

物流基础设施的自然地理和空间特性显著。比如已经建好的机场、码头、港口等，具有不可再生性，往往容易凭借其位置在物流系统中取得天然的垄断地位。基础设施企业的独占性和垄断性使其在与外资合作中处于有利地位，通过外资参与建设经营可大大提高物流基础设施的装备水平和管理水平，增强盈利能力。但是，物流基础设施投入大、建设期长，只有那些资金实力雄厚，且能得到政府支持的企业才能够占领市场，并稳定已有的市场份额。

(二)综合物流业务

综合物流服务企业不仅可以扩大经营规模，也能降低经营成本。目前，中国物流业的服务功能单一，基本都是仓储或点对点的运输服务，很少具备综合增值服务功能，在这种状况下，一个物流供应商在赢得其客户对他的服务能力有充分信心之前，可能只能局限在相对低利润的物流服务上，一直到客户愿意外包增值服务为止。

(三)交通运输业务

中国企业物流费用支出最大部分就是交通运输业务。随着物流量的增长，对交通运输的需求必然大大增加，运输业市场空间仍然很大。在选择运输方式时，国内企业以及跨国企业大多数选择公路运输和铁路运输，公路运输的增长使重型运输货车需求量增加。航空运输目前份额虽然不大，但发展速度非常快，近几年的增长都超过了20%。专业运输市场较为看好，如专业的整车运输、零担运输、快件运输。还有特种运输业务，对专一产品的运输、运燃油料及其它液态、粉状货物，冷冻、冷藏货物等运输的技术性强，进入壁垒高，对一般企业来说，如不具备相关技术，没有足够的实力则很难与市场中的现存企业相较量。

(四)快递业务

在所有货运业务当中，快递业务利润率最高。快递业务在中国的发展时间不长，但企业对货运快速、及时的要求越来越高。快递业务包括航空特快、铁路快递。航空快递虽然费用高昂，但在中国发展速度非常快，据预测，在未来5-7年内，航空货运量将以两倍的速度增长。行业的发展前景

(五)物流服务供给分析

经过几十年的发展，物流已经从原来的“货物配送”发展到集物流、信息流、资金流为一体的全方位服务，成为一种最为经济合理的综合服务模式。

物流费用主要由运输、仓储、包装三个环节产生，约70%的企业干线运输占物流费用的40%以上，而有48.10%的企业采取铁路的运输方式(见表23)。

(六)物流服务需求分析

1.物流市场需求量分析

入世后，关税水平的大幅下降，必将带来进出口贸易总量的大幅度的增加，大大促进进出口贸易物流需求的增长。据估计，仅外贸海运量的增幅就达8%—10%。

从工业企业对物流的需求和对目前物流运作质量的满意程度分析中可以看出，中国的物流业发展才刚刚起步，任重而道远，潜力巨大。

(3)新物流商的选择