中国联通合同管理系统-客户案例V1.2

第一篇：中国联通合同管理系统-客户案例V1.2

中国联通合同管理系统

合同管理软件系统供稿

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中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业，连续多年入选“世界500强企业”。中国联通主要经营GSM和WCDMA制式移动网络业务，固定通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。【项目背景】

近年来中国联通信息化建设不断向集中化、统一化、规模化发展，2010年底开展了“大ERP系统”的建设，围绕着“一个集团一副面孔”的系统建设理念，构建一个由多系统组成的庞大的业务管理一体化综合信息平台。通过系统界面风格统一、系统接口统一、主数据源统一以及业务流程连接，用户在不同系统中实现信息的交叉共享，体验到中国联通大ERP整体将如同一个系统，而不是割裂和分离的系统，中国联通合同管理系统就诞生于这样的一个大背景之下。在实施合同管理系统前，中国联通在全国31个省分的合同管理方面还有很多问题无法得到有效的改观或彻底解决，典型问题如下：

1、各省合同管理系统自成一派，不利于全集团统筹管理，每年各省在信息化方面的资金投入合计数据巨大。

2、多组织结构带来的合同往来关系复杂、授权审批体系复杂以及多业务带来的合同种类繁多，合同标准化程度不同，合同分类不统一等问题导致了合同管理复杂性。

3、对合同的管理主要关注于审签环节，缺乏对合同执行过程的监控以及信息共享。合同进入履行后，合同的收/付款与合同系统再无关联，合同订单、到货接收、发票信息等分别存在公司的不同系统或是相应人员的手工台账中，集团也无法从全局层面掌握和有效的指导、监督。

4、统计分析能力较弱，统计信息不全面，缺乏对部门和下级公司的统计和分析。

5、与其他系统之间联系较弱，没能从系统层面实现合同上下游业务的自动化。

6、随着管理深入发现许多现有功能虽然覆盖到了管理面，但是不能满足管理纵深要求。【项目介绍】

中国联通合同管理系统是联通集团整个大ERP规划下的一个全国架构的集中系统，支撑中国联通总部及31个省分公司与12个子公司的合同管理业务。目前注册用户已达62万，其中活跃用户达30万。2014年，已经完成了31个省分公司、联通总部、12个子公司的实施上线。截止2014年3月合同管理系统已承载400万合同信息，其中清理全集团近10年的历史合同200万份，导入未结合同114万份，新合同285万，并且，全集团仍以每年100万份的新增合同量在增长。3.1 【最佳业务实践】

中国联通以合同为主动脉，利用信息化手段构建业务全过程、跨部门精细协同管理和财务过程管控，全面防范企业经营风险，满足合同全生命周期管理。

3.2 【在大ERP中的位置】 中国联通大ERP系统整体上依照“核心＋外围”的设计思路。即将体现财务管理的综合性事务在核心ERP系统实现，各专业的精细化管理需求在外围系统实现。外围系统作为核心系统的有效补充，实现业务过程管理和落实专业管理要求。各系统与ERP核心统一规划，同步建设，共同构成了中国联通完整的大ERP综合管理平台。

上图中合同管理系统是以合同为主线，包含所有合同类型，贯穿多部门和多系统，将企业各类经营活动的生命周期纳入了全视图、透明化的管理。

3.3 【系统架构】 按照集团信息化规范，合同管理系统的建设，采用SOA体系架构进行构建，完全基于J2EE的技术架构，其架构图如下所示：

系统按照门户的集成规范与门户集成，能通过PC和手机、平板等移动终端以不同的链路（无线、有线）来访问。通过制定应用接入规范，提供完善的开发接口，方便第三方应用接入平台。合同管理的安全保障同样依靠门户系统现有的安全管理来进行控制，包括统一的用户管理、安全、授权、审计等。

3.4 【功能架构】 3.5 【典型应用功能】

应用功能1——模板管理

应用功能2——合同起草

应用功能3——合同审签

应用功能4——合同履行

应用功能5——系统配置 4 【效益分析】

1、建立了以合同为主动脉，利用合同构建满足中国联通各业务主线的协同管理模式，实现了合同业务的协同；

2、实现了企业管控系统化，从合同维度管理内部事项成为了可能；

3、实现了时效监控管理，提高了合同审批效率，加强了合同合规化管理，促进了合同管理水平进一步提升；

4、全面融入大ERP，深化与大ERP的全面协同，实现合同业务全过程、跨部门、跨层级的协同管理；

5、支持移动办公和灵活的按需配置，提升了用户体验和系统支撑能力；

6、拓展了合同管理的应用范围，支撑联通子公司和中国联通（香港）运营有限公司的合同管理业务。

7、合同管控集中，纵向覆盖各级组织结构，实现对全集团公司合同的动态监督和监管。在全公司范围内，构建完整统一的合同视图。

8、将企业所有合同全部纳入合同系统中进行签订与审批，并按照不同的合同分类实现企业不同的精细化管理要求。

9、对合同从起草到履行的全生命周期进行管控，企业的各类经营活动的生命周期纳入全视图、透明化的管理，并能根据不同的付款阶段与付款条款进行统一的付款控制，降低企业的合同风险，承载对外交易和对内控制功能。【客户评价】 中国联通信息化事业部项目经理对该项目给予了较高的评价：

“合同管理系统以合同为主线，将中国联通大ERP的业务融汇贯穿在一起，实现多项管理创新，是目前中国联通大ERP各子系统当中，用户体验最好的子系统之一。”

第二篇：企业客户管理系统（定稿）

智方软件为中小企业客户管理系统保驾护航

客户关系管理系统(CRM)曾以其系统庞大、功能复杂、实施周期长、投资大等特点，让众多中小企业望而兴叹。然而，从CRM客户关系管理软件“提升客户满意度”的本质来讲，它的应用对象并没有大小之分。事实上，在目前激烈的市场竞争环境下，中小企业尤其需要适合自身需要的CRM客户关系管理软件来提升自身的竞争能力。

今CRM客户关系管理软件的市场需求越来越大，具体来讲，以下两个方面推动着CRM客户关系管理软件在中小企业市场中的应用：

其一，中小企业经过几年的信息化建设，已经基本上完成了以进销存、财务管理为应用核心的信息化基础建设，目前开始出现对中高端管理应用的需求。中小企业在解决了“生存类”(进销存、财务一体化)的需求后，开始向“发展类”应用的升级，而首要的就是完成以销售管理为核心的客户关系管理软件。其

二、市场的激烈竞争、产品与服务的高度同质化，使中小企业开始关注客户的个性化需求。尤其是那些以直销模式为主的各类销售和服务企业，如IT业(系统集成)、医疗、保险、咨询、传媒、广告、等行业。在产品或服务的使用转换成本越来越低的情况下，如何实现对自己所提供的产品和服务的多次/重复消费，建立起良好的客户忠诚度是众多中小企业主必须认真考虑和应对的问题。而CRM客户关系管理软件作为以获取客户终身价值为目标的管理系统，无疑会受到中小企业的青睐。

中小企业需要的是适合自己应用特点的CRM客户管理软件。

首先，中小企业需要对销售过程进行量化管理。随着中小企业管理信息化重心从进销存管理向销售管理逐步迁移，中小企业出现了对销售过程进行量化控制的需求。从而在企业从职能型管理向过程型管理模式过渡过程中，使中小企业找到业务的节点进行有效管理，进而使自己在经济转型期率先获得竞争优势。其次，需要性价比适合的产品。中小企业相对简单而集中的业务体系，需要的CRM的功能简单实用，就好比傻瓜相机满足把照片拍下来就行了，不需要专业相机拍摄的高精密度图像。同时，大而全的CRM的价位也决不是中小企业所能承受的。

其三，需要基于WEB的，满足电子商务时代的发展趋势，实现远距离、移动办公、分支机构之间的实时沟通。随着中小企业的发展和分支机构的建立，同样要求管好分布在各地的分支机构。比如一家咨询公司，在建立分支机构后，管好各地的分支机构就需要建立基于WEB的管理系统。

其四，需要通用产品的个性化应用。供应用商希望用20%的功能满足用户80%的需求，企业希望花更少的钱满足自己更多的需求。这无疑是个矛盾。这需要供应商对中小企业管理有着准确领悟，对中小企业需求分析有着长期经验的，中小企业客户则需要对合作伙伴进行审慎甄别。

最后，需要易于实施维护的软件。中小企业不设专门的系统维护人员，因此“即插即用”型软件才是中小企业最欢迎的。

第三篇：客户管理系统

客户管理系统

第一部分市场调查与客户调查（调查专员）

一个体客户调查

3、调查资料来源

内部资料

（1）本人自有资料

（2）公司档案

专业组织机构

政府机关

民间组织

企业公司

4、调查方法

问卷调查：信件、邮件

走访询问

记录调查

5、调查资料归档分类

6、对比实验

第二部分 客户分类

1、分类一

A类：营业额5000万以上，企业知名度高，社会影响力大，每年培训费15万以上；

B类：营业额1000万—5000万，企业系统不健全，决策层改革意识强烈，年培训费10万左右；决策层有改革意识，企业发展瓶颈突出，行业前景较好；

C类：游离客户

2、管理办法

A类

（1）密切关注经营状况、财务状况、人事状况；

（2）派专业人员经常拜访，提供各种资讯和帮助；

（3）优先处理投诉案件；

（4）表彰会、年会予与嘉奖

加强情感交流，不断提高满意度和忠诚度，有意识的树立典型，让他们与其他客户交流。B类：专人定期拜访，将其培养成A类客户，在方法和基础知识方面和心里上加以辅导； 如果服务不好或成效不理想会带来负面影响，帮助他们发现问题和解决问题；

C类：他们往往是锱铢必较，忠诚度低，不及时付款，订单少却要求多，这类客户爱理不理。

2、分类二

潜在客户、关键客户、普通客户、垃圾客户

第三部分 客户满意度管理

一 客户满意的层次

企业理念满意

企业行为满意

企业视觉满意

物质满意层

精神满意层

社会满意层

二 影响客户满意的因素

企业因素

产品因素

服务因素

沟通因素

情感因素

环境因素

三 客户满意度分析评估

客户满意度测评表

四 客户不满意管理

五 客户投诉解决办法

第四部分 客户忠诚度管理

一、客户忠诚分类

垄断忠诚

方便忠诚

潜在忠诚

价格忠诚

激励忠诚

超值忠诚

满意度与信任度

二、客户忠诚的价值及管理

1客户忠诚的价值

美国贝恩策略顾问公司：客户忠诚是企业经营成功和持续发展的基础和重大动力之一，客户忠诚和持续忠诚度极高的公司，其利润额始终保持高位，增长速度也快得多。忠诚、价值、利润之间存在着直接的联系，反过来，为客户创造更多的价值有利于培养客户的忠诚，而忠诚的客户又会带来利润的增长。客户忠诚管理

确立忠诚管理的营销理念

企业的使命并非获取利润，而在于创造价值，利润不是第一位的，它只是价值创造的结果。如果一个企业把创造利润当作经营的核心目标，那么它势必功能错位，运转失调。构建忠诚管理的营销模式

客户忠诚的管理依据是以价值为核心的商业模式，即商业忠诚是建立在客户忠诚、雇员忠诚、和投资者忠诚三维的基础之上的。用心培养忠诚客户

客户流失管理客户流失原因分析

质量不稳定

缺乏创新

服务差

市场管控不力

员工跳槽带走客户

竞争对手诱惑

损害客户利益客户流失管理措施

（一）实施全面质量管理

加强产品质量管理

提高企业服务质量

降低客户经营成本

（二）提高对客户流失的反应速度

倾听客户的意见和建设

分析客户流失原因

强化市场管理体系

建立投诉和建议机制

建立预测系统

（三）加强与客户沟通

向客户灌输长远合作意义

向客户描述企业发展远景

经常与客户沟通，防止误解

建立感情关系

第五部分客户服务管理

买方市场客户就是上帝，人气就是财气，如何吸引人气，无数企业通过创新商业模式和加强客户管理来吸引人气。并非某个上帝就会对企业产生重要影响，而是每个上帝背后有25—75个上帝，所以我们对每一个上帝都要真诚和负责任。现代营销——客户服务时代的到来 当企业之间在产品质量、售后服务、品牌、价格四大领域的竞争达到同一水平，几乎没有多大区别时，企业要想赢得竞争的优势，只有通过自身的努力，把服务做得更好，比别的企业更有特色。

客户服务的目的不是告诉客户如何使用产品，是让客户满意和信任。

一、客户服务对企业的重要性

1、优质、满意的客户服务是企业最好的品牌

优质的客户服务能招徕更多的客户

优质的客户服务使企业具有更强的竞争力

服务品牌是企业赢得客户的最好品牌

2、优质、满意的客户服务给企业带来巨大的经济效益

客户的价值是可以计算。假定一个顾客在肯德基餐厅一个星期消费一次，平均每次40元；那么，他一年消费额为5240=2080，10年消费20800，一个客户对服务满意将会把自己的满意告诉另外25个人，假定有20% 的人前往消费，那么肯德基10年间又将增加208005=104000，这5个人有会告诉75个人，这样的收益是多少？反之，顾客不满意会给企业带来相同的损失。

3、优质、满意的客户服务是企业防止客户流失的屏障

4、优质、满意的客户服务是企业发展状大的基础

二 树立正确的客户服务理念

1、以客户的需求为导向

便利性需求

产品制造和物流过程透明度了解需求

及时获得专业信息的需求

对企业提供的服务内容和标准的了解需求

2、为客户创造价值

（1）客户让渡价值

（2）增加客户价值的方法

提供个性化的服务

协助客户成功

让客户快乐

三 客户服务的标准

（一）服务标准的重要性

1、为企业和企业员工明确标准

2、向企业员工传达期望

3、评价员工服务质量的依据

4、使客户对企业服务起到监督的作用

（二）服务标准的内容（三要素）

硬件：地点 设施 环境

软件：时间性 协调性 预见性 沟通渠道 客户反馈

服务人员：仪表 态度 专业 个性化指导

（三）服务团队：

一家企业要想长远发展，一定要不断培养和增加忠诚顾客，否则

必定灭亡。

__________________公司

客户满意度调查表

尊敬的为使我公司的产品更能符合您的需要，我公司的服务使您更满意，我公司特向您征求

意见，请您在百忙之中能抽点时间给予答复，将不胜感激！

第四篇：中国联通资产管理案例分析

第一部分 项目概况

中国联通实行总部、省分、地市三级管理模式，作为中国唯一的全业务电信营运商，联通公司经过高速发展，整个企业拥有上千亿的资产，其资产的主要部分是覆盖全国范围的电信基础设施和各种功能各种型号的电信网络设备。中国联通资产现状和特点主要表现在以下几方面：

1)数量庞大

中国联通经过12年的发展，随着网络建设的完善，机构的壮大，已经积累了数量非常庞大的资产，固定资产规模庞大。截止2006年12月，固定资产原值已达2151亿元，净值也已达到了1147亿元，占企业总资产的80%。如何管理好数量如此庞大的资产对联通资产管理部门来说是一个挑战。

2)价格昂贵

联通公司是电信运营商，其资产特别是生产类资产价格昂贵，而且其价值表现经常表现到板卡一级，以交换机为例，其一张板卡的价值就超过一辆小汽车的价值，管好用好这些高价值的资产，对企业资金利用，减少重复投资具有重要意义。

3)地点分散

中国联通公司下辖31个省分公司及几百家地市分公司，经营的业务主要包括移动电话（GSM和CDMA两种制式网络）、无线寻呼、长途电话、本地电话、数据通信（因特网和IP电话）、电信增值业务以及其他业务。全国各地遍及乡镇的营业网点和大量的基站都有管理着大量的资产，地点分散的特点突出。

4)涉及岗位、人员众多

中国联通部门人员众多，每个部门、每个人员都是资产的占用者或使用者，要管理好资产离不开资产占用人或使用人的参与。

5)增长速度快

中国联通同时也是一个高速发展的公司，随着用户的增长，系统升级换代的要求，资产不断在进行着建设、扩容、升级、更新，高速增长的资产规模也是中国联通资产管理的一大特点。

6)资产形态多样

中国联通资产主要分为生产类资产和管理类资产，其中生产类资产具有联通的专有特点，生产资产主要是通过工程转过来的，主要分为三个阶段，在建工程、暂估资产和固定资产。在建工程物资完工交付转为暂估资产，暂估资产结算完成，转为固定资产。

7)管理难度大

一方面正是因为数量庞大、地点分散、人员众多、资产增长快等特点造成要进行资产的动态管理与监控，甚至是例行的清查盘点，都非常的困难。另一方面由于通讯网络运营的特点和市场竞争的压力，快速、频繁的资产调动、转移以及管理变革带来的机构、人员调整等，都给资产管理带来的非常大的难度。管理者很难做到真正的账实相符，责任分明往往心有余而力不足。

8)内控制度对资产管理提出新的要求

中国联通作为一家同时在纽约、香港、上海三地上市的公司，随着美国《萨班斯法案》的执行和我国《上市公司内控指引》的推出，在资产管理的内部控制方面的要求也越来越高，加强资产的内控制度建设，找出并控制风险点，利用信息化手段建立规范的流程，确保资产安全完整，防止企业潜亏是中国联通在资产管理方面的首要任务，也对中国联通的持续发展具有战略意义。

总体而立，联通资产管理主要难点在于没有良好的信息化手段使管理难以落到实处，资产管理变得低效；同时因为涉及部门多，处理流程烦琐，信息反映不及时；加之资产数量庞大、建设周期长，从而无法对变动情况全程监控；另一方面，手工方式进行资产清查比较困难，数据不一致、数据不完整、历史数据跟踪难度大。

第二部分 应用目标

中国联通资产管理系统的建设，其总体目标是“通过建立从总部到省分两级管理平台，实现总部、省分到地市三级资产管理体系，实现属地化管理、责任到人的管理模式，达到降低成本、防范风险、提高效率、辅助决策的应用目标”。也就是通过搭建统一的资产管理数据库，形成统一的资产管理业务平台，利用条码管理手段，建立资产管理三级管理体系，实现对实物资产的精细化、流程化、全程化的管理，将资产价值管理与实物管理紧密结合，及时掌握实物资产的状态、分布和归宿，实现实物的全程监控和业务过程管理，建立资产权利与责任体系，规范业务流程，提供丰富的统计查询和历史查询，从而建立资产管理业务基础数据，支持资产的监控、统计、分析和决策需要。

第三部分 业务设计

金算盘通过对财务部、运维部、增值业务部、信息化部以及其他各业务部门的充分调研，经过多次交流，最终确定了系统的定位、应用模式、管理模型以及主要的业务流程，并以此为契机，重新规划和整理了主要的基础编码规范，为信息化平台的建设奠定了坚实的基础。

在整个业务设计中，重点考虑了以下几个方面：

1)在中国联通信息化总体规划下建设资产管理平台

资产管理系统在联通企业信息系统（UNI-IT）的框架之下，按照中国联通信息化整体规划，系统严格按照“中国联通信息系统整体框架”的规划体系结构和功能分工进行设计和建设。

2)采用集中式与分布式相结合模式建设资产管理平台

系统采用两级集中模式，即以省分为单位，建立资产管理省分数据，统一管理全省及下属地市公司的资产，同时在总部建立总部资产管理数据，实行分级管理。

3)采用责任到人的全员模式与责任到部门管理员相结合的管理模式 区分生产类资产与管理类资产在管理和业务处理方面的特点，分别采用全员模式和部门管理员管理模式两种方式，既保证资产高效管理，又实现了资产责任清晰，权责分明的管理要求。

4)动态的全生命周期管理的业务设计

系统与物资管理系统无缝集成，实现了从物资采购、库房管理、工程领用、在建工程管理、工程交付管理、暂估资产、完工决策、费用分摊、转固、日常变动、调拨、折旧、资产清查、资产盘点、条码管理、资产处置等资产全生命周期的一体化管理，有效避免了信息孤岛，彻底解决了账实不符、账账不符、账卡不符的问题。

系统根据联通资产管理特点，设置了以下主要角色：

1)资产责任人：即资产管理的具体责任人或使用人。

2)部门资产管理员： 即负责本部门资产管理的专职或兼职人员，审批部门内具体责任人的相关资产变动业务。

3)专业部门资产归口管理人员：可审批本部门归口管理资产的相关变动业务。并可查询公司归口管理资产的情况。

4)公司资产管理人员：可审批公司所有资产的变动业务，并可查询公司所有资产的情况。

5)财务管理人员：进行资产财务属性的处理，并进行与资产价值相关的业务处理。审批公司资产在变动、处理过程中需由财务管理人员审批的业务。

6)公司领导： 审批公司所有资产的各种业务中需要由公司级领导审批的业务。

7)条码管理员：主要负责对公司资产的条码管理与打印。

第四部分 应用效果

1)摸清了家底

通过系统的建设，配合全面的资产清查，摸清了企业存量资产的总体状况。

2)解决账实不符等问题，满足了内控管理要求

通过系统建立了各级资产台账，实现了资产变动业务的动态管理和高效的资产清查，有效的解决和账账不符，账实不符的问题，满足了内控管理要求。

3)提高资产的利用率

通过系统，可以为企业购建资产提供决策依据，利用动态的资产信息，掌控资产闲置状况，充分利用资产，减少重复投资。

4)搭建起新的资产管理平台

通过系统建设，为公司搭建了一个全新的资产管理日常办公平台，对资产进行全面的管理，通过责任到人的全员管理模式，实现资产管理办公自动化管理。极大的提高了资产管理的效率，实现了资产管理的动态及时管理，能时实掌握资产分布的情况、资产闲置或在用情况、资产责任人情况等。同时通过条码系统的应用，建立了公司资产管理条码标准，利用07年资产清查的机会，对资产实现条码管理。

5)管理更加规范

通过系统应用，将总部、省分及南通公司各级部门的相关管理规范和要求都通过系统进行固化，特别是对资产的分类编码，重新进行了整理和编制，按照新的款、项、目、节的方式进行编码，使整个编码易于使用，便于统计；通过系统的条码管理规范，对资产的卡片编码进行全面的清查和规范，解决了以前编号重复，编号漏编，编号长短不一，编号含义不清等问题。

通过系统应用，利用工作流管理功能，将各种资产日常处理业务，审批业务、资产处置业务等流程在系统中进行固化，使资产管理日常处理流程更加规范。

6)工作效率提高

通过全员管理模式以及系统的推式工作流设计，以及系统的消息机制，大大提高了资产日常事务的办事效率。

7)信息透明，管理轻松

通过系统的应用，可以方便及时的查询出哪里有闲置可利用的资产，可以大大的提高资产利用率，可以实时的统计出各实体、各部门乃至每个人的资产状态，可以有效的对资产进行合理配置和调剂，快捷的完成各种管理报表和统计报表。

第五篇：合同管理系统

SY-004:企业合同管理系统(ECMS)EnterPrise Contract Management System

－、客户的业务问题

随着竞争越来越激烈，很多企业在提出优化管理的同时意识到信息化工作的必要性，如何尽快、迅速提高公司业务和人员运作效率，增强公司的生命力和竞争力，成为公司全体员工、特别是管理层所共同关注的焦点！合同管理涉及到企业与外界经济活动的最直接前沿，如何有效的管理合同，是合同管理按企业规则有效运行，是每个企业在新经济环境中取得有利位置的重要手段。在企业的合同管理过程中，主要涉及：

项目管理 招标申请 合同申请 合同审批 合同招标 合同执行 合同付款 合同档案

八个大的方面，合同管理过程其实是企业管理中合同信息流的完整流动过程，当一个合同管理信息流流动完成后，也就表示一个合同生命周期的完成。

二、产品满足客户的业务需求能力

企业合同管理系统(ECMS)能有效的将解决企业，机关等用户的合同管理的需求，主要表现在：

1）以工作项目为数据的源头，使企业的所有合同必须约束在以批准的项目基础上，有效制约了合同签订的随意性，使任何合同均有据可依。

2）以工作流为基础，将合同的审批纳入企业规定的工作流范畴，避免手工办理合同时审批过程的随意性，不同类型的合同自动按规定的审批路径进行流转。

3）在自动审批过程中，节约了大量的人力时间，避免因签字不断追找领导的繁琐手续。

4）合同执行过程透明公开，每一合同的签订到执行完成均可有相关部门全程监控。

5）合同执行过程中实现合同金额的上限控制，有效的解决合同付款过程中的资金控制。

6）完善的合同台帐，提供了企业每年成本控制的基本数据。

7）可与成本控制系统无缝集成。

8）支持企业所有合同的管理：材料采购合同，承包合同，承揽合同，对外承包合同，服务合同，基建合同等。

9）材料采购合同可与物质管理系统进行集成，基建合同可与基建管理系统进行集成，承揽合同可与项目管理系统进行集成。

三.产品功能简述

 工作项目管理

企业计划部门或综合管理部门对批准实施的工作项目进行下达，同时可以下达项目资金作为执行的控制依据。对项目进行合同执行过程管理，一个项目可以对应多个合同

 招标申请

执行部门对需要进行招标的项目首先申请招标，通过工作流审批完成后，执行部门进行招标环节，如果不需要招标可直接进入合同申请环节。

 合同申请

项目执行部门或项目主管部门对需要签订合同的工作项目起草合同文本及技术协议等文档附件，通过工作流在网上进行会签。

 合同招标

如果需要招标的合同，记录合同招标过程文档，如乙方评价记录，乙方资质文件，招标会签记录等。如进行议标记录议标记录。

 工作流

根据合同管理的生命周期，对应的工作流有：招标申请工作流，合同会签工作流，合同变更工作流，乙方资质审查工作流（备选），合同付款申请工作流，合同验收工作流（备选） 合同审批

合同起草后，工作流自动实现网上流转，合同审批工作流能完成各类复杂的审批流程。

 合同执行

合同批准后，进入合同自行阶段，包括大量的执行过程文档记录。如：阶段验收文档，合同变更文档，合同索赔文档，合同验收文档等。

 合同付款

合同执行阶段，可以分阶段进行付款，付款前必须进行付款申请，系统自动计算本次付款的最大金额，同时提醒质保金和付款历史。如果启用项目资金控制，在付款申请提交前还将检查本合同对应项目的可用资金情况，如资金不足，则不能提交付款申请。

 合同档案

合同执行完毕，合同管理部门对本合同进行归档管理，修正存档号。归档的合同进入合同档案管理，可以对合同进行全面的合同管理，同时提供合同台帐供合同管理人员使用。四.产品功能详解

系统组成

项目管理

项目招标管理是指针对成本中心下达的项目及项目预算进行招标活动进行的管理，主要功能包括：项目立项、项目预算、供应商及承包商、合作企业管理、评委专家库管理、招标准备管理、招标实施管理、招标结束管理等，需要特别说明的是，项目必须来自成本中心下达的项目，而预算可能分为两种情况：一种是带预算的招标，一种是不带预算的招标。带预算的招标结算时可以在可用预算范围内直接办理结算，而不带预算的招标在结算时必须先追加预算才能办理付款手续。项目准备

项目准备是合同管理的基础，企业必须先对企业的所有工作进行规划，建立企业工作项目树，然后各工作部门对企业下达的工作进行项目申请和合同申请。

项目准备按如下步骤进行： 企业工作规划类型管理 定义企业工作规划模型 企业工作管理中心定义 工作管理中心工作规划 各部门申请项目 项目下达

项目申请

项目申请是各承担部门对企业规划的工作分类进行明细项目的申请，批准后完成立项，然后才可以进行合同准备工作。

招标管理

项目招标管理将企业的招标过程进行全过程管理，项目的资料准备开始，这项工作一般由各申请部门完成，通常也称为企业内部立项过程。立项资料准备完毕后，由企业主管部门办理相关的审定手续，并将审定手续登记到软件系统中，批准手续完成后，就可以确定本项目的资金来源了，至此为止，企业内部的立项过程才可以正式结束。

根据不同部门、不同性质的项目，可以灵活地选择和组织不同的临时招标机构或小组，招标机构确立时，也可在专家库中随机选择专家评委，专家评委可以选择企业内部专家，也可以选择外面的专家，至此，招标工作正式启动。

招标机构着手准备招标文件，确定出台或直接分发或网上发布的方式进行标书传递。

对通过资质审查的承包商所提交的招标文件进行管理，投标文件包括：封面，招标文件目录，商务文件，技术文件，商务文件又包括：招标函、招标授权、招标报价表、分项报价一览表，货物说明一览表，偏差表，招标保函，资格证明文件，招标文件修正文件，制造厂家资格及授权，交货进度表，招标人现场代表派遣计划表，超重或超尺寸货物清单，主要设备、部件制造商名单及分包商名单，培训计划，安装，须调试和调试中提供安装和相关服务，产品样本，承诺书，备品备件制造构件等。

而技术文档则包括：技术说明，设备性能，参数保证，业绩证明，质量认证证明文件，生产许可证明文件，标准检测报告，技术规范/规格和图样，设计联络会安排，技术文件提交进度表，施工计划，工程机械设备清单等。

资料准备完毕后，招标机构即可办理招标手续，开标，评标和定标。招标记录文件有：供应商评价记录表，供应商资质审查表，招标记录表，谈判记录表，招标结果记录表，招标结果会签表，供应商评分记录表等。将相关记录登记到软件系统中，最后进入合同签订手续 合同会签

合同文书是在招标工作完成后进行的后续工作。本模块主要完成合同法律文本的相关管理功能。包括合同规范文本，格式合同文本，合同文本起草，合同文本审批纪录，合同文本鉴定等功能。

企业合同文本可以分为两大类，一类是规范文本，一类是格式文本。两类文本均可采用模板管理方式，以合同类型为基础，将行业内通用的规范文本作为标准合同文本，起草部门从模板中取得标准文本稍加修改后即可形成一个合同草本。

     合同文本起草 待办事宜 已处理任务 任务监控 挂起任务

根据合同管理要求，可以设定很多网上审批的工作流，对需要的合同审批事项先定义号各类word 文档的模板，然后企业人员需要申请时只要将内容填好，然后有工作流自动完成网上审批工作。在网上起草申请，并发送给相关负责人进行审批，实现无纸化办公。审批人可以在网上直接对申请内容进行修改、审批，注明审批意见，并盖章或签名。申请内容在多个审批人之间按顺序自动流转，审批过程即可以在建立审批模板时设定，也可以由起草者设定。可以在审批管理中根据单位要求设置模板的统一格式，可以设置每个模板的使用者、管理者和修改者。具有使用权限的用户能够使用模板起草申请；具有管理权限的用户能够在表单管理中管理使用该模板起草的申请；具有修改权限的用户能够对模板进行维护。

审批的流程即可以采用固定流程，一个模板梆定一个流程的方式，也可以设定允许在流转过程中自定义流程或修改已设定的流程，流程支持直流、分流、并流、条件分支、流程嵌套以及各种协办、联办等复杂流程。

在审批中，可以按照角色进行审批的流转，可以通过相对路径找到相应的岗位，如审批者的上级领导，当前审批者的上级领导。

流程中可以支持退文的功能，可以退到以前的任何一级，也可以退回到发起人.在审批过程中，支持痕迹保留，电子印章，手写签名、全文批注。可以实现催办，督办，统计。合同执行管理

合同执行管理是指自合同登记之日起到合同结束这一时间段的合同状态。合同执行管理主要就是对这一阶段一个合同形成的各类状态变更记录，招标记录，验收记录，工作进度信息，通过进度监控，可以全面掌握一个合同的执行情况，对合同的进度进行有效监督，对合同付款进度进行有效管理。

项目合同和非项目合同均直接起草合同文本，合同文本可以直接手工输入，也可以直接从合同模板中导入。合同模板管理可以有效地对企业的规范合同文本进行管理，所有起草合同的部门均可直接使用合同模块进行合同起草。

合同文本必须登记到软件系统中，在登记合同正本的同时，也必须将合同的所有附件同时进行登记。

合同正文登记之前，由于管理的需要，必须将合同的基本项信息抽取出来，录入到或补录到合同信息主表中，常见的如合同乙方、合同金额、工程明细、合同进度等。

合同各类信息登记完成以后，合同管理人员或承担合同的部门必须编制合同进度计划和合同付款进度表，以利用合同执行阶段的监督。

合同文本起草：项目承担部门或上级主管部门起草合同文本，提交到系统中，系统自动选择工作流进行网上流转，起草人只需要监控流转进度即可直到合同目前审批的进度。

合同会签：工作流自动找到相应的审批人，完成自动流转，不可人工干预审批过程。

合同变更申请：当合同执行阶段需要进行合同变更时，相关部门提交变更申请，网上审批。合同变更审批：审批合同变更申请，批准后变更有效，可依驳回申请。合同执行文档管理：管理合同执行过程中的各类文档，如阶段验收报告，阶段付款文档，合同变更文档等。

合同索赔管理：当合同出现纠纷时，需要进行合同索赔管理，记录合同索赔相关文档。

合同验收申请：合同验收申请，可选功能。合同验收审批：合同验收申请审批，可选功能。合同付款

可以对成本中心的付款申请功能进行改造和加强，付款申请时必须附带上合同号，经审批后财务办理付款时必须根据合同号结合付款计划进行付款，否则不予付款。

合同费用管理主要是针对合同的预付款、阶段付款、质保金、索赔收款等进行全面管理。同时对各类合同进行费用统计，费用分析，追加减少预算资金等。

如果企业的预算工作很细，则可以结合预算管理，在成本中心软件中直接下达和变更预算，而付款时财务也可直接利用原有的预算控制合同的付款。

合同付款申请：可以对合同进行多次付款，单合计付款不能大于合同总额。合同付款审批：对付款申请进行审批。合同归档

合同管理部门定期对自行完毕的合同进行归档处理，归档时校正合同号和合同归档号。归档后的合同自动结束，不可对本合同进行任何操作。合同工作流

本系统涉及工作流如下：

 招标申请工作流（可选） 招标资料准备工作流（可选） 供应商推荐工作流（可选） 标书审核工作流（可选） 合同会签工作流

 合同变更申请工作流（可选） 项目开工申请工作流（可选） 项目验收工作流（可选） 合同付款申请工作流

在每个工作流中，都包含了各种类型的分支处理，如合同付款申请工作流，在定义时将材料采购合同，燃料采购合同等多种判断条件同时设置在一个工作流中即可，没有必要对每种类型的合同单独设置一个工作流，这样将不利于工作流的管理，也不利于以后工作流的改变。合同台帐

综合查询时针对领导和专业合同管理人员进行的功能设置，主要对合同的原始资料，合同执行进度，合同的付款，合同的结束资料进行全面综合的查询。

五.产品独特之处

顺宇ECMS系统是一个技术先进、功能强大的网络化合同管理平台。它集成了目前主流的计算机与通信技术科学、管理与行为科学、系统工程与人机工程学、数据库技术、多媒体技术以及图文处理技术，可以综合处理合同文本中涉及到的各种格式的语音、数据、文字、图像等文件。

同时，本系统结合客户的实际需要，进行了一系列改进和创新，使之无论在技术架构、系统结构、管理思想、使用性能上都达到了国内先进水平，并具有一些特色鲜明的优势：

 内嵌基于角色的工作流引擎，国内唯一在工作流中转移条件无需编程；  采用横纵向相结合功能菜单，符合人的视觉流程；  引入portal技术，实现用户主页面的内容个人定制；

 引入sybase 公司的datawindow技术，全面解决中间层的技术难题；  C#成熟架构，全面支持WebService，跨平台、扩展无极限；

 根据不同级别设置权限管理，用户权限设置简单灵活，确保信息安全；  首创基于合同生命过程的全过程管理思想，真正实现了合同从需求，生成，执行，结束完整周期的管理，使企业的合同管理跨上了一个可以信赖，实用完善的工作平台；

 合同相关文档在线编辑，支持WORD/EXCEL、审批过程痕迹保留、支持电子印章、手写签名。

 系统中首次引入文档服务器，将合同文档和数据库分离，避免数据库处理大量文档数据而引起的拥塞。

 首次在合同管理软件中引入工作执行追踪思想，实现工作任务从指派到合同执行到合同完成的全过程管理。

 支持用户自定义WEB服务器集群，用户可以根据系统的实际负载随时改变web服务器的配置。

六.主要技术参数

本协同办公系统可以分布式运行方式进行程序运行以及数据传输。本协同办公系统支持服务器集群、分发式服务器和二级服务器，系统兼容性好，系统能够运行于Windows98、Windows2000、WindowsXP、Windows2003、LINUX、Unix及小型机操作系统等各种操作平台上。

七.我们的服务

购买顺宇ECMS系统只是我们合作的开始，山东顺宇的“五八六三”管家式服务（“五心”服务精神、八项服务承诺、六大服务内容、三级服务体系）尽可以使我们的客户安枕无忧，尽享软件系统带来的无限办公乐趣，而无任何后顾之忧。

7.1 “五心”服务精神：

7.2八项服务承诺：

提供1小时内的服务请求响应，省内24小时到达现场，省外三天内到达。简单问题8小时内提供解决方案。复杂问题24小时内提供解决方案。终身免费维护升级及终身免费技术支持。终身免费协助重装软件系统、数据恢复工作。

专心、耐心、细心、贴心、放心 终身免费指导数据备份、二次开发。

终身免费指导涉及到本系统的软、硬件及计算机网络技术。实现7X24小时的在线服务。7.3六大服务内容： 7.3.1定制服务

根据客户的具体工作模式，我们会与客户共同分析工作流程和其中的数据逻辑变化，以及特殊业务规则，免费把这些具有客户行业特征、日常运作特性的管理功能整理成适合客户的实用、贴身、低成本的解决方案，并将方案配置实现，即根据客户的需求定制系统。7.3.2升级服务

对于购买产品的客户，我们提供免费升级服务，在系统升级之后的3-6个月，各版本的客户享受随系统升级而升级的服务，将使自己的系统保持在最先进的状态。

7.3.3二次开发服务

随着用户使用的深入和企业的发展，客户往往需要对系统进行二次开发乃至多次开发，我们将根据用户的需要提供相关服务。对于有技术条件的用户，我们将提供二次开发接口和必要的技术支持，使客户能够自行开发。7.3.4咨询服务

在客户的整个实施、使用服务中，我们提供随时的咨询服务。这些咨询服务包括对系统的使用、对新系统分析，对现有系统的调整等，我们的系统工程师随时恭候。

7.3.5跟踪服务

一般来说，客户在系统使用中，会随着对系统的了解和实际中的运行发现各种问题并提出对系统优化需求，我单位为每一个客户提供跟踪服务。包括指导系统管理员进行系统规划、定制和实施，以便更好、更灵活地发挥系统功能优势和特点。协助系统管理员诊断各种故障，制定维护和故障处理方法，协调并解决系统日常维护及管理期间出现的各种问题。7.3.6更高层次的合作

我们希望能通过我们的产品为您提供深层次、全方位的信息化服务，包括为您提供满足企业发展需要的各种解决方案和软件产品，为您提供咨询、分析、测试、开发等全方位服务，构建您的综合性信息化管理系统。我们热诚希望不只是您的一个供应方，而能成为您可以信赖的战略合作伙伴。7.4三级服务体系

第一级：电话、邮件、MSN、QQ支持。通过电话、邮件、MSN、QQ等通讯工具实现远程即时通讯，在第一时间解答、解决客户使用OA过程中遇到的各种技术问题。

第二级：远程访问软件支持。经过客户许可后，通过远程登录软件直接连接用户的系统，进行“远程手术”式的在线维护，实现比上门更及时、更方便、更低成本的远程服务。

第三级：上门支持。根据客户的具体要求。

八.联系我们

中国·山东顺宇信息科技有限公司 电话：0531-86516526 ,86516527 转8079 传真：0531-88876186 网址：http://www.feisuxs 邮箱：jnhp456@163.com