有效客户资源评定5篇

第一篇：有效客户资源评定

业务部有效客户资源评定标准

1.电话邀约客户至公司店面：

电话销售专员通过电话沟通的方式与客户达成共识，并让客户在规定的时间内到达我公司店面由设计部助理统一安排人员进行店内客户接待工作，即为有效客户资源。

2.电话邀约客户到活动现场：

电话销售专员通过介绍具体的活动内容，使客户按照规定的时间内出现在我们的活动现场，再由我部门业务员进行接待、签到（按照客户登记表填写客户信息并注明接待客户的销售专员）；最后由设计部的经理或是助理进行统一安排，指定专门人员进行活动现场内的客户接待工作，即为有效客户资源。

3.电话邀约客户后期到店面：

1）电话销售专员通过电话沟通的方式与客户达成共识，客户因特殊原因未按照规定时间到达公

司店面或是活动现场的，后期到店咨询时如能讲明电话销售专员的名称或能够出示电话销售专员给其发送的要约短信的，即为有效客户资源。

2）电话销售专员与客户沟通后，客户因特殊情况未能在规定时间内到达制定的地点，之后与电

话销售专员联系后到店咨询的，即为有效客户资源。

4.销售专员活动现场接待：

电话销售将客户约到我们指定的活动场地后则由我部门业务员进行引领接待，知道签到后（按照客户登记表填写客户信息并注明接待客户的销售专员）将客户移交到设计部经理或助理后，现场见客户接待工作方可完成，即为有效客户资源。

5.销售专员交房现场接待：

在小区交房时间段，销售专员负责实地的客户拓展工作，在工作中排除无意向客户，将一些有装修意向的客户移交给设计部门的搭班设计师，由设计师和客户进行更详细的讲解，即为有效客户资源。

6.销售专员实地拓展后期到店：

在小区交房时间段，销售专员将有装修意向的客户移交设计师时候时，设计师刚好与客户沟通，并且销售专员无法进行下一步沟通时所留取的客户信息（姓名、电话）的即为有效客户资源。

7.销售专员实地拓展客户信息：

销售专员在交房现场实地拓展客户时候客户没有与我公司设计师进行详细的沟通，后期到店咨询时，如果能提供销售专员的名称或是出示销售专员的名片的客户；与销售专员电话联系后销售专员及时报备的客户即为有效客户资源。

8.有效客户资源

1）以上七点需要满足我业务部门制定的有效客户资源评定范围；

2）我部门专员及时填写客户资源登记表并由设计部经理签字确认，如有特殊情况需以短信方

式或邮件方式向部门经理进行有效客户报备；

3）客户到店现场后必须有设计部统一派单，如我部门员工将客户直接交与设计师的，该客户

不计为有效客户资源！

注解：除以上情况外到店客户均属公司自然客流，产生的实际业务不计入业务部的业绩内。

业务部：张静

2011年11月28日

第二篇：市场部客户资源管理制度范文

编号：ZT-MAR-A005 市场部客户资源管理制度

一、客户信息的收集与整理

1、公司客户信息的收集来自于多个渠道：公司原有客户信息库、编辑人员接触客户、客服人员接听的客户电话、网站客户注册、市场部人员开发、市场推广活动、各类展会等。市场部工作人员收集客户信息将作为绩效考评因素之一。

2、公司任何部门、任何人员都有义务主动收集客户信息，并将客户汇集到市场总监，由市场总监负责委派专人将客户信息进行整理、分类，形成完成整的、标准的客户数据信息。

3、收集客户信息时，应注意尽量详细记录客户名称、网站、地址、经营范围、注册资金及联系电话、传真、负责人手机、邮箱等。

4、客户经理个人负责的客户档案如有信息更改由个人负责更新，及时记录相关信息，并定期形成电子文档，上报市场总监。

5、公司完整的客户数据库由档案室负责保管。市场部工作人员非正常情况下需从档案室调用客户资源时，须经市场总监书面审核，总经理批准。

二、客户资源的调配

1、公司客户资源由市场总监统一调配。市场总监将客户资源分配至个人，由其负责展开对客户的服务工作。

2、在未经市场总监的允许下，不得私自调换客户资源，一经发现该客户所产生的业务归入部门所有，不作为任何一方的业绩。如确有需要更换服务人员时，当事人双方应事先向市场总监提出申请，由市场总监实施调换。

3、拿到分配的客户资源后，客户经理即时对其展开工作，对两个月时间内未产生任何销售动作的客户资源，市场总监有权收回，改派其他客户经理负责。市场总监可根据实际情况对各人的客户资源做出调整。

4、客户经理新开发的客户原则上由其负责跟踪服务，所产生的业绩归其所有，但应将客户信息汇集给市场总监，否则业绩归部门所有。

5、客户经理负责的老客户采用延续负责的原则，但如果因其与客户发生不愉快的事件可能会影响到业务开展时，市场总监有权做出调整。

三、客户资源的管理

1、市场部任何人员不得擅自调用职责范围外的客户资料。

2、市场部人员不得私自沟通客户信息，私自复印、拷贝其他人员的客户信息。

深圳市中通信息科技发展有限公司

编号：ZT-MAR-A005

3、市场部人员不得将客户资源私自透露给他人，尤其是外公司人员。

4、客户资源作为公司商业机密，实行统一管理，任何有违该管理制度的行为公司将对责任人将从重处罚，并保持追究其法律责任的权利。

深圳市中通信息科技发展有限公司

第三篇：客户资源调查表

东易日盛优质家装检定系统

客户资源调查表

尊敬的客户：

非常感谢您填写如下资料，我们将根据这些资料为您提供更完善的服务，并严格保证资料的保密性。

姓名：性别：□男□女

年龄： □25岁以下□25---35岁□35---45岁□45岁以上

身份：□老板□白领□外企职员□自由职业者□职员□演艺人员□公务员

□教育界人士□其他

1、收入（年薪）：□5万以下□5---10万□10---20万□20万□20万以上

2、了解东易日盛的宣传渠道：

□报纸□电视□电台□亲朋介绍□家装市场□杂志□其他

3、选择装饰公司的侧重因素：

□ 设计水平□工程质量□价格□公司品牌□其他

4、经常阅读的报纸杂志：

□ 大河报□新乡日报□平原晚报□汽车杂志□时尚杂志□其他

5、报纸阅读版面习惯：

□ 新闻版□财经版□娱乐信息版□体验版□房产版□家居版□其他

6、电视收视习惯：

□19点之前□19点---21点□21点---23点□23点以后□几乎不看电视

7、电视收视节目类别：

□新闻类□ 财经类□电视剧□文艺节目□体育节目□对话类□其他

8、电台广播收听习惯：

□中央人民广播电台□河南人民广播电台□新乡人民广播电台□交通台□文艺台□音乐台□其他

9、电台广播收听节目类别：□新闻□音乐□交通路况信息□天气预报□其他

10、是否需要家居配饰： □是□否

11、您能承受的配饰价位：

□ 5万以下□5—10万□10—20万□20—30万□30万以上

12、您喜欢的家具风格是：□古典家具□现代家具□古典与现代融会□听从设计师安排□无所谓

北京东易日盛·鸿发装饰

年月日

第四篇：如何寻找优质医药客户资源

如何寻找优质医药客户资源 ？

招商其实是一种借力，是借助客户成熟的资源和网络快速实现产品销售。客户的筛选标准应是具有同类产品的成功操作经验，总代理客户还应具有良好的关系网络，具备相应的医保及物价办理和保标能力，具有能够覆盖区域内70%以上的终端或分销网络，运作规范，合作性强，愿意与公司长期共同发展，主动配合公司管理，协助分标和接受分销，确保各阶段指标按期达成，实现长期稳定的销售。客户选择标准以最有利于市场长期稳定发展为准，以产品运作实力而不是以保证金和一次打款数额以及与领导的亲疏程度来选择和确定最合适的客户，绝不能追求短期行为和一次性销售。找到合适的客户，招商工作已顺利完成了一半，是招商的关键所在和重中之重。

受一品双规限制，在无进院名额的情况下，首选是替换同一成分竞品的优质客户；而在有进院名额的前提下，操作过同类产品（不同成分但相同治疗用途或应用科室）的优势客户，尤其是有较强的进院关系和良好的相关科室关系的顶级客户也可成为极具竞争力的目标客户。

如何去寻找优质客户？最好是地面人员销售加有效信息发布的多重组合。在当地设立办事处，招聘有成熟客户网络的有经验的人员，直接接洽和筛选客户是最通行的销售模式。为做到更有针对性地开发客户，可以从当地的主流商业或医院筛查同类产品做得好的实力客户，或者从上一轮挂网招标结果中筛查运作较好的竞品客户，以升级换代产品，更有竞争力的中标价格、供货价格和支持服务进行有的放矢的切换。由好客户介绍更多的优质客户也是成功率较高的方式。此外，多与其他厂家销售人员交朋友，建立广泛合作以及由方方面面的朋友介绍推荐也是获得优质客户信息的方式。

有效的信息发布包括报刊和网络招商信息发布以及展会或招商推广会议的信息发布。通常主动与厂家联系的客户合作意愿较高，如果产品价格具有竞争力，客户也认可企业的服务和产品品质，成功率就较高。可以与地面销售互补，有效补充地面销售的盲区，增加客户资源。相对来说，杂志和网络费用投入较低。但如果公司财力允许，也可借助报纸扩大发布范围，因为在发布产品信息的同时，也是在同步推广和提升企业的知名度。此外，多参加当地的商业联谊会或兄弟公司的客户答谢会，国药展会及一些地方展会也是有效补充客户资源的手段。而与一些可信度高的机构或网站购买或交换客户数据库也可带来一部分新增客户。

在选择客户时要特别注意口服品种和针剂品种客户的差异化以及专科品种和抗生素品种客户的差异化。往往做专科品种和口服品种都需要更耐心更专业，习惯做针剂的客户不一定擅长和喜欢做口服品种，做惯抗生素的客户不一定能做好更具专业性的专科品种。但也有一些产品能够触类旁通，如能量药、电解质、复合维生素等，需要根据具体产品情况加以区分或引导转化。

第五篇：表23-8客户资源调查表

东易日盛“中国优质家装检定系统”之 实用表格手册表23-8 尊敬的客户：

非常感谢您填写如下资料，我们将根据这些资料为您提供更完善的服务，并严格保证资料的保密性。

姓名：性别 ： ٱ男ٱ女

年龄：ٱ25岁以下ٱ25-35岁ٱ35-45万ٱ45岁以上

身份：ٱ老板 ٱ白领 ٱ外企职员 ٱ自由职业者ٱ职员ٱ演艺人员 ٱ公务员

ٱ教育界人士 ٱ其他

1、收入（年薪）：ٱ5万以下ٱ5-10万ٱ10-20万ٱ20万ٱ20万以上

2、了解东易日盛的宣传渠道：

ٱ报纸 ٱ电视 ٱ电台ٱ亲朋介绍ٱ家装市场ٱ杂志ٱ其他

3、选择装饰公司的侧重因素：

ٱ设计水平ٱ工程质量 ٱ价格 ٱ公司品牌 ٱ其他

4、经常阅读的报纸杂志 ：

ٱ北京青年报 ٱ北京晚报ٱ精品 ٱ时尚 ٱ瑞丽 ٱ缤纷 ٱ中国经营报 ٱ北京晨报 ٱ生活速递 ٱ信报 ٱ京华时报 ٱ车王 ٱ汽车杂志 ٱ高尔夫 ٱٱٱٱ其他

5、报纸阅读版面习惯：

ٱ新闻版ٱ财经版ٱ娱乐信息版ٱ体育版ٱ房产版ٱ家居版ٱ其他

6、电视收视习惯：

ٱ19点之前ٱ19点-21点ٱ21点-23点ٱ23点以后ٱ几乎不看电视

7、电视收视节目类别：

ٱ新闻类 ٱ电视剧 ٱ文艺节目 ٱ体育节目 ٱ财经类 ٱ对话类 ٱ其他

8、电台广播收听习惯：

ٱ北京交通台 ٱ北京文艺台 ٱ北京音乐台 ٱ中央人民广播电台 ٱ其他

9、电台广播电台收听节目类别

ٱ新闻 ٱ音乐 ٱ交通路况信息 ٱ天气预报信息 ٱ其他

10、是否需要家居配饰 ： ٱ是ٱ否

11、您能承受的配饰价位：

ٱ5万以下ٱ5-10万ٱ10-20万ٱ20-30万ٱ30万以上

12、你喜欢的家具风格是：ٱ古典家具ٱ现代家具ٱ古典与现代融合ٱ听从设计师安排ٱ无所谓