贷款顾问协议

第一篇：贷款顾问协议

合同编号：

贷款咨询及代理服务合同

甲 方：乙 方：

住 所：住 所：

法人代表：法人代表：身份证号：身份证号：

甲方为解决企业贷款问题，特委托乙方代理完成贷款咨询及代理服务工作。甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商签订本合同

一、委托事项：甲方委托乙方代理完成其贷款咨询及代理服务；乙方接受甲方的委托并安排专职人员提供咨询代理服务。

二、乙方为甲方提供的工作内容：

（一）为甲方设计贷款方案，选择优选贷款品种和渠道。

（二）指导完成贷款文案和资料准备。

（三）代理贷款前置条件的达成。

（四）代理贷款相关资料的递送。

（五）代理贷款相关信息查询，相关资料的补充。

三、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方

1、明确授权乙方从事上述服务内容。

2、负责提供符合法规要求的文件、资料，并保证提供文件的真实性。

2、指定专人与乙方衔接，并按双方约定的时间及时提供上述文件、资料。

3、甲方不得单方擅自与乙方介绍的金融机构联系。

（二）乙方

1、负责对甲方委托的内容提供详细的咨询意见。

2、负责在甲方资料完备后，向有关方面递交并及时通报工作进展情况。

3、负责利用自身的社会资源推进贷款工作的顺利进展。

四、收费标准

1、为完成上述协议规定的工作，甲方同意向乙方支付完成上述工作的代理

服务费，服务费标准为：

2、乙方所收取的服务费用中不含第三方收取的审计费、评估等项费用。

3、甲方有权在乙方未能按协议约定完成相应工作时，不再支付服务涉及的余款。

五、付款方式

1、本协议签订个工作日内，甲方首先支付乙方元的押金，如该贷款最终没有办成，则乙方将押金退还甲方；如甲方中途停止办理，则该押金不再退还。

2、待金融机构的放款通知书下来后，甲方应根据贷款额度除押金外的其余部分服务费用元，一次性支付给乙方（服务费用由金融机构在贷款额度中直接扣除）。

六、保密条款

1、甲乙双方有义务对与本次合作所涉及内容及本协议条款进行保密。

2、甲、乙双方若有一方因泄密所带来不良后果，则由泄密方承担完全责任。

七、违约责任

1、如因乙方原因导致贷款办理不下来，并不退还甲方押金，则乙方需赔偿

甲方的违约金。

2、如乙方告之甲方贷款方案后，甲方中途停止办理，乙方除不退还甲方押

金外，甲方还要向乙方赔偿的违约金。

3、如乙方发现甲方单方擅自与乙方介绍的金融机构联系，并试图不想支付

服务费，乙方可随时终止本协议并不退还已付押金。

4、如甲方贷款成功后不向乙方支付服务费，则甲方应向乙方赔偿相当于服

务费倍的违约金。

八、其它

1、双方产生争议后应友好协商解决，协商不成时可向协议签订地人民法

院诉讼解决。

2、协议一式两份，自双方签字日起生效，双方各执一份，具有同等法律

效力。

甲 方：乙 方：

经手人签字：经手人签字：

年月日年月日

第二篇：顾问协议

雇主（甲方）： 住址： 雇员（乙方）： 住址：

根据《中华人民共和国公司法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，甲方决定聘请乙方作为公司投资顾问，乙方同意担任甲方的投资顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。

一、服务内容、方式和费用

乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的深入顾问服务。

（一）日常咨询服务

1、服务内容

（1）政策法规咨询：乙方利用本公司财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。

（2）企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介。

（3）财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推荐银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

（4）投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。

（5）产业、行业信息与业务指南：乙方利用本公司财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供商人银行业务所涉及的业务指南。

2、服务方式

（1）为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________________________作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。

（2）双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。

风险提示：劳务费用

劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。

另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。

3、财务顾问费用

（1）乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币______________万元整。在本协议签订后10日内一次性支付，付款方式为银行转账。乙方账号：______________，户名：______________银行，开户银行：___________银行________营业部。（2）双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。

（二）专项顾问服务

1、服务内容

（1）财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；财务指标预测和敏感性分析；资本运营和经营管理情况分析。

（2）独立财务顾问报告：为企业关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。

（3）直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。

（4）项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。

（5）企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。

（6）兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

（7）管理层收购及员工持股计划：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

（8）投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；

（9）管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。

2、服务方式（1）专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。

3、财务顾问费用

（1）甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户_______%的优惠标准收取专项顾问费用。

二、双方的责任和义务

（一）甲方的责任

风险提示：雇主义务

劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务； 但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等；在所在国工作期间，如果发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。另外，建议雇主应给雇员购买人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。

1、配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。

2、向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。

3、按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。

4、正确使用乙方提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。

5、甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。

（二）乙方的义务

1、乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。

2、乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。

3、乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本公司财务顾问网络平台，确保其正常运行。

4、乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。

三、违约责任

1、本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议，若乙方需要解除本合同，须提前_______天通知对方，因解除本合同给对方造成的损失，责任方须赔偿。

2、任何一方不履行本协议规定的义务或者违反本合同约定的条款，均须依法承担相应的违约责任。

四、附则

1、本协议一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。

2、未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。

3、本协议自双方签字后生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，乙方向甲方交付财务顾问网会员用户名和密码，开始为甲方提供顾问服务。

4、本协议有效期_______年，自_______年_______月_______日开始，_______年_______月_______日终止。合同终止后，甲方因发展需要可与乙方协商续签合同。

5、履行本合同发生争议，双方协商不成的，均可向合同履行地的人民法院起诉。

甲方： 代表人： 联系方式： 合同履行地： 签订时间：

乙方： 身份证号： 联系方式： 合同履行地： 签订时间：

第三篇：顾问协议1

甲方：湖北投融资大联盟

乙方：________________

为保证甲乙双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商达成本协议，甲方愿意聘请乙方为联盟顾问，乙方愿按本协议内容与甲方合作。

一、合作方式

联盟顾问采取松散式的工作方式，公司建立联盟顾问档案库和通讯录，并正式颁发聘书，与联盟顾问采取电话沟通和不定期组织融洽会活动的方式保持相互之间的联系。甲、乙双方是松散与紧密结合的合作关系。

二、合作内容

1．公司在日常业务中，根据业务的具体内容和要求，结合联盟顾问的业务专长情况，邀请适合的联盟顾问参加公司业务的顾问工作或具体业务。

2．乙方在日常工作中如有需要，可以公司的名义进行相关的业务联络和操作，公司给予必要的身份证明，如需要，公司也可配备相应的助理人员协助完成工作。

3．甲方根据乙方的业务专长，结合甲方的实际情况帮助乙方优势项目的推介工作，帮助乙方进一步提升个人的社会形象。

4．乙方的个人著作撰文等，应其个人要求，甲方可在公司内部刊物___________中刊登。

5．邀请乙方出席甲方组织的各种讲座、融洽会，研讨会、培训班等各种社会活动，邀请乙方参加公司不定期组织的联谊活动。

6．甲方定期给乙方寄送___________刊物，乙方应不定期将自己操作的成功案例及管理方面的著作与甲方进行交流，甲方在征得乙方本人同意后，可在___________中刊登。并支付相应稿酬。

三、合作费用

1．甲方与乙方之间属于非雇佣关系，甲方不支付给乙方固定的薪金报酬，也不收取任何服务费用。

2．对于甲、乙双方共同操作完成的活动，双方在互惠互利、平等的原则下进行协商分配收入。

3．对于乙方牵线介绍、由公司主持完成的活动，甲方给予乙方不低于社会平均水平的提成。甲、乙双方之间在开诚布公、真诚相待的基础上自愿协作，不可损害对方利益和形象。乙方认为不适合对外宣传的，甲方负责保密工作。

甲方： _____________________

乙方：______________________

代表人：____________________

________年________月______日

第四篇：顾问聘请协议

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行中间业务暂行规定》等有关法律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。

一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用

乙方提供的常年财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务；专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的深入财务顾问服务。

（一）日常咨询服务

服务内容

1．政策法规咨询：乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。

2．企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。

3．财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

4．投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。

5．产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究 报告，并为甲方提供商人银行业务所涉及的业务指南。

服务方式

1．为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台（http：//www.feisuxs/）作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。

2．双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。

财务顾问费用

1．乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币______________万元整。在本协议签定后10日内一次性支付，付款方式为银行转帐。乙方帐号：______________，户名：______________发展银行，开户银行：___________发展银行总行营业部。

2．双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。

（二）专项顾问服务

服务内容

1．财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；财务指标预测和敏感性分析；资本运营和经营管理情况分析。

2．独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。

3．直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。

（1）企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，包括私募、ipo、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。

（2）项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。

4．企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。

5．兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融 资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

6．管理层收购及员工持股计划：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

7．投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；

8．管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。

服务方式

1、专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。

财务顾问费用

1、甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户10%-20%的优惠标准收取专项顾问费用。

二、双方的责任和义务

（一）甲方的责任

1．配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。

2．向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。

3．按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。

4．正确使用乙方提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。

5．甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。

（二）乙方的义务

1．乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。

2．乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。

3．乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本行财务顾问网络平台，确保其正常运行。

4．乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。

三、协议的效力与违约责任

1．本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。

2．任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违 约责任。

3．本协议一式肆份，双方各执贰份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。

4．本协议自双方签字盖章之日起生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，乙方向甲方交付财务顾问网会员用户名和密码，开始为甲方提供顾问服务。

5．本协议有效期一年。

第五篇：企业管理顾问协议

企业管理顾问协议 202_年11月3日

企业管理顾问协议

甲方：乙方：

甲方法人代表：

甲方法人身份证号：乙方身份证号：甲乙双方，在遵守国家相关法律法规，本着互惠互利，共谋发展的原则下，经友好协商，共同签订此协议。

一、甲方聘请乙方为甲方的企业顾问。

二、乙方主要职责：为甲方提供内部管理咨询顾问服务、营销顾问服务、商品顾问服务三大内容。

三、服务期限：□□季度

四、乙方服务方式及次数：现场办公至少每月一次，网络交流至少每月一次，电话咨询至少每周一次。

五、乙方服务内容：

1、内部管理咨询：

⑴公司组织架构制定；

⑵公司业务流程梳理；

⑶公司员工培训；

2、营销顾问服务：

⑴市场规划；

⑵发布会策划；

⑶客户资料提供及介绍；

3、商品顾问服务：

⑴商品企划；

⑵生产采购策略咨询；

⑶供应商资源介绍；

六、乙方基本义务：

1、必须遵守职业道德和执业纪律；

2、应当勤勉尽职，依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益；

3、应当及时向甲方发表顾问意见，按时完成提交服务报告；

4、对甲方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密；

七、甲方基本义务：

1、与乙方诚信合作，为乙方开展工作提供便利，向乙方提供与服务事项相关的情况和资料 ；

2、如有关的情况和事实发生变化，应及时告知乙方；

3、按照约定支付服务费；

4、向乙方提出的要求不应与法律及职业道德和职业纪律的规定相冲突；

八、付款方式及日期：

九、生效、违约处理及其他约定事项

1、本协议书在签约并付费后生效；

2、双方之间发生争议的，应当进行协商或由第三方调解，在无法通过协商和调解方式的情况下，任何一方均可向人民法院起诉；

3、本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决；

4、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同；

5、其他约定事项；

甲方签章：乙方签章：

 年月 日年月日