保险公司客户回访工作专项验收自查报告

第一篇：保险公司客户回访工作专项验收自查报告

保险公司客户回访工作专项验收自

查报告

“>

省公司客户服务部：

为加强我市客户回访工作，不断提升公司客户服务品质，创建中国人寿优质服务品牌，保障客户回访工作的顺利进行，我市经过两个月认真、辛勤、扎实、有效的工作，按照省公司要求在领导、人力、物力等各方面圆满完成了回访前的准备工作，同时根据国寿人险发号《关于印发《中国人寿保险股份有限公司客户回访工作专项验收及考核办法》的通知》精神，我公司进行了迎接验收认真细致的准备和自查工作。现将各项准备工作和自查情况汇报如下：

一、提高认识，加强领导。

加强客户回访工作，实现客户回访服务的规范化、统一

化、制度化管理，是全面加强客户服务建设，维护客户合法权益，树立公司良好的社会形象的有效举措。国寿人险发号下发后，我市总经理室高度重视，召开专门会议进行研究、安排，组织各县市区有关人员认真学习，深刻领会省公司的文件精神，提出了具体的贯彻意见，制定了详细的实施方案；同时，为确保按时保质保量完成回访工作及准备任务，按照省公司要求成立了由公司总经理室成员牵头，客户服务、信息技术、办公室、业务管理、个险销售、中介代理等部门负责人组成的回访领导小组。具体负责领导、协调各项回访工作的具体实施；各县区公司也都成立了以经理为组长，副经理为副组长，客户服务部、个人业务部、团体业务部、综合管理部负责人为成员的领导小组；领导小组的成立，协调了回访相关部门关系，保证了回访工作在各个环节的通常运转。

二、加强人力的投入，确保客户回访工作正常高效运转

新的回访管理办法要求各项回访工作由市公司统一进

行，回访不成功及面访件才能分配到各支公司进行回访，这就打破了以往的回访管理模式，以公司原有的回访人员很难完成各项回访任务。为此，我公司按照省公司要求在人力资源制度改革方案以确定的岗位和人员编制范围内，合理调配人员，在支公司抽调了素质高、责任心强、业务熟练的人员充实市公司客户代表队伍。目前，市公司客户服务中心现有运营支持岗人员一名，负责回访分派及日常管理工作；客户代表三名，负责回访工作。四名人员全部为大学专科及以上学历。同时，要求各县区公司按自身情况配备两名或以上专职回访员。这样，由于大量人力的投入基本保证了回访工作的正常进行。

三、加强物力投入，为回访工作正常运转提供保障

为保障电话回访工作的正常运行，市公司为电话回访人

员设立了专门的职场。职场达到了省公司独立、通风、安静、整洁的标准，并根据电话数量配备了话机、耳机、电脑、隔音等设施；同时，按照省公司要求安装了多功能录音系统，为今后回访档案的留存及查询提供了有力保障。目前，市公司四名回访人员每人一台机，每人一部回访专线，每人一个专用隔段；市公司按照省公司的要求在物力的高标准，做到了各项办公设施的整齐完善，专岗专用，确保了回访工作的顺利进行。

四、建章立制，抓好落实。

根据新的形势和公司的要求，我公司制定了《客户回访

工作制度》、《客户回访工作流程》、《运营支持人员岗位职责》、《客户代表岗位职责》等规章制度，并在职场内进行张贴，以配合省公司管理办法的运行。

五、合理调配时间，达成回访目标

各项回访工作都要求客户代表要

找到客户本人，同时

很多项目要求回访，但是由于各种客观原因造成上班时间回访成功率低也是一个不争的事实。为此，我们在上班时进行回访的基础上，在不影响客户的前提下，在中午与晚间合理调配时间进行回访，以便于回访目标的

六、加强培训管理，提升服务品质

在各项硬件措施完善后，为了更好的完成各项任务，我

公司对人员加强了管理及培训，争创优秀的服务品质。在××年，我们对全市所有回访员进行了培训，培训内容包括：《回访管理办法》、《回访工作流程》、电话礼仪、回访话束等。回访工作要直接面对客户，随时对客户提出的疑问进行解答，这就要求我们知识要全面、语言要规范。为此，我们建立了早会制度，在每周的周一、周五利用早晨上班前半小时对公司文件和新的业务规定进行传达并认真学习，以求与公司的各项规定要求保持同步，避免在与客户沟通时因

业务不熟练造成不必要的纠纷。

第二篇：客户回访工作浅谈

客户回访工作浅谈———客户回访技巧

我从事客户服务回访工作已有两年多了，刚开始的时候还不是太顺手，遇到一些难缠的客户和一些突发的情况处理起来显得有些招架不住，但通过两年多的积累我已渐渐有了一套自己与客户打交道的方式，包括从电话礼仪到处理疑难问题的方式。现在的我可以游刃有余的处理一些突发情况和回访中遇到的难题。以下是我归纳的与客户沟通的几个方式要领，与大家一起分享！

一、面带微笑服务

我们每天重复做同样的工作，产生心理疲劳，缺乏兴奋点是再所难免的。精神上不亢奋，在工作上就会懒散，表情上就会显得淡漠。在这种情况下，笑从何谈起？公司不可能为了员工兴奋，而频繁更换员工的工作岗位，如果每个岗位上都是生手操作，必然造成工作质量的下降。所以每一个员工都应该明白惟有调整好心态，高高兴兴地去对待每一天工作。打个比喻“与一位从未谋面的客户打电话，通过声音可以想象对方此时此刻的心情。这是因为人都有通过声音去想象别人容貌的习惯。如果我们说话时没有微笑，听筒另一边的客户即使没有看见，也同样可以感觉得到。因此，我们进行回访工作也必须要面带微笑的去说话。

二、话术规范服务

话术规范服务是服务人员在为服务对象提供服务过程中所应达到的要求和质量的标准，话术规范服务是体现一个公司的服务品质。因此，公司专门拟定了一系列规范话术，如：新契约回访、离司业务员保单回访、失效保单回访、给付业务回访等等，也是为突破性地提高服务质量，减少客户投诉，缩短与其他公司服务水平的差距。

三、因人而异、对症下药

1、对冲动型客户莫“冲动”

在回访过程中，常常会碰到这种性急而暴躁的客户，一时性急而说出气话，所以我们只当未听见，仍以温和友好的态度和他谈。只要他能够平静下来，这类客户往往很果断，决定自己的所需。作为回访工作人员对这类客户应该必须做到用温和的语气交谈。

2、对寡断型客户“果断”地下决心

这类客户表现优柔寡断、三心二意，常常是被人左右而又拿不定主意。特别是新单回访中常常会出现此类客户，客户购买了保险后又反悔，害怕业务员欺骗；害怕购买保险以后如果公司营经不善，公司破产后该怎么办；害怕购买保险后得不到理赔怎么办等等，应付这类客户须花很多时间，坐席必须用坚定和自信的语气消除客户忧虑,耐心地引导其购买此保险是正确的。

3、对满足型客户“欲望”送一个巧妙台阶

对这类客户要采用夸赞性语言满足其自尊心理。客户的报怨，其实并不是什么了不得的问题。只不过是他原来就有不满情绪，正好借题发挥或小题大做。他来发泄目的主要是找机会倾吐一番。对这样的客户，也不可对其失礼。不妨请他把话讲完，同样征求他对问题应如何解决所持有的意见，满足他的讲话欲望，使他的自尊心不受伤害，这样不需要采取更多的措施，也能把问题解决。

在客户回访中，有效地利用提问技巧也是必然的。通过提问，我们可以尽快找到客户想要的答案，了解客户的真正需求和想法。通过提问，理清自己的思路，同时通过提问，也可以让愤怒的客户逐渐变得理智起来。比如进行一些针对性的问题、选择性问题、服务性问题、开放性问题、封闭性问题。俗话说，人上一百，形形色色。服务工作者的努力，让每一位客户满意，这是多么困难。在服务工作者成功背后，是巨大的代价和艰辛。需要创新、需要学习、需要发展、需要克己、需要忍耐、需要执着、需要付出成倍的努力才能取得成功，也只有这样才能把回访客户服务工作做的更好

第三篇：客户回访工作及监督

一、客户回访工作内容包括：

 1.每销售一台手机,在收银台办理手续时，店员必须把三才咨询电话:(店面电话或店

员电话)、三才投诉电话:(经理电话)直接录入顾客手机电话簿的第一及第二个位置,并告知用户有问题直接很方便的打电话. 2.当天购机用户的感谢短信回访.(内容:尊敬的X先生/小姐:您好,感谢您今天在XX

三才通信购机,您的满意是我们三才人努力的方向.如果您在使用手机的过程中遇到疑问请我们电话.)

 3.购机7天用户的使作情况电话回访.(内容:刘先生:您好,我是三才李敏，能打扰您2

分钟吗？感谢您10月1日在三才通信至尊店购买了金立6900,我就是那天为您服务的李敏,请问您的手机使用习惯了吗?有什么需要我们帮忙的吗?我们会以最快的速度帮您解决问题的.谢谢!

 4.节假日用户的祝福短信回访.(根据不同的节假日做不同的回访信息给顾客.

5、节假日用户的促销短信回访.(根据不同的节假日做不同的回访信息给顾客.

6、客户生日祝福短信：卡部等

二.客户回访工作的执行和监督人

 1.客户回访工作由区长作好统一的登记:区长在每天下班前到收银台登记当天的销

售客户资料(附:登记表格，每区一本，统一格式)

 2.区长要把客户回访工作做为自己每天工作职责里重要的一项.在班前会要统一做

监督跟进工作,并了解回访时用户提到的问题且当天及时解决回访时用户提到的问题.做好客户回访还可以提成售后问题用户的满意度. 3.每月安排后勤主管到各卖场检查打分，一帮一伙伴不定期抽查。

第四篇：如何回访客户

如何回访客户

第一步：先自我介绍，自报家门

你好，我是金五缘旗舰店的XXX，之前与您联络过，想做一个例行的回访，能打扰您1-2分钟吗?(或现在方便接听电话吗？)

第二步：由于是老客户，询问使用情况，套近乎

是这样的，上次您在我们店铺订购了XX产品，请问使用过程有遇到什么问题吗？（请问用得怎么样？）

第三步：逐步推进，询问下单的意向

A、顺便问一下，最近有订购的需要吗？

B、最近货源比较紧张，考虑多订购一些备用吗？

第四步：留下联络方式

非常感谢您接听我的电话，稍后我将我的联络方式发短信给您，麻烦您查收一下，如有需要随时联络我们。谢谢

筷子回访话术：

话术一：“您好，我是天猫商城金五缘旗舰店的工作人员，您之前在天猫订购的一

次性筷子对吧，现在使用的情况怎么样呢？”

话术二：“顺便通知您一下，一次性筷子现在优惠大促销，由原来240元（每件2200双,含牙签）降至180元，优惠力度很大，不过货源有限，请问需不需要加订一下货呢？”

第五篇：客户回访

金蜗牛客户回访

项目地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

客户名称：＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿设计师：＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿工程监理：＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿

项目经理：＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿客服人员：＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿

开工时间：＿＿＿＿＿＿＿竣工时间：＿＿＿＿＿＿＿备注：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第一次短信沟通：

回访时间：开工后第1天年月日

回访内容：感谢您选择金蜗牛装饰，为加强施工管理和服务质量，客服中心会根据工程进度定期给您回访电话或短信，给您带来的不便请见谅。欢迎您提出宝贵意见。本次施工为您服务的人员：项目经理：设计师：

工程监理：客服人员：，如您需要帮助，请及时与我们客服中心联系，电话：0871-7155508。预祝您家装顺利！

第一次电话回访：

回访时间：开工后年月日

回访内容：

1、您好，我们是金蜗牛装饰客服中心。您的工地已开工，今天是第一次电话回访。在施工过程中，您遇到疑问或起他问题，请您与我们客服中心及时联系。愿我们为您提供周到满意的服务。

2、开工交底，相关人员是否到齐（设计师、项目经理、工程监理）？

A、到齐B、迟到C、缺席

3、对他们的服务是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4、您对施工进度是否清楚，图纸及资料是否齐全？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5、工地现场是否加以保护？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第一次电话回访回执记录

第二次短信沟通：

回访时间：隐蔽工程完工年月日

回访内容：尊敬的客户，您好！最近感觉我们公司施工情况、服务情况如何？满意则无需回复。有问题请回复信息或致电0871-7155508。我们竭诚为您服务！金蜗牛装饰客服部。

第二次电话回访：

回访时间：隐蔽工程完工年月日

回访内容：

1、设计师是否经常主动与您电话交流沟通？

A、经常联系B、普通联系C、偶尔联系D、不联系

2、施工中，工程监理是否及时把工地的进度告知您？

A、及时B、一般C、提醒告知D、从未告知

3、对您提出的问题，项目经理有没有及时给予解释或解决？

A、及时解决B、解决C、推脱D、不理会

4、您对设计师、工程监理、项目经理的服务是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意

不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5、您对水电工艺是否认可？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

6、工程隐蔽工程是否结束？是否验收？验收时项目经理及工程监理是否到场？验收有何

问题？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

7、您对施工进度，现场文明是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意

不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

9、您对我们客服部是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意

不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

10、目前您是否有其他疑问或对我们施工有不满意的地方，请提出您宝贵的意见，我们

将加以改正。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第二次电话回访回执

第三次短信沟通：

回访时间：中期泥工、木工完工年月日

第三次电话回访：

回访时间：年月日

回访内容：

1、设计师是否经常主动与您电话交流沟通？

A、经常联系B、普通联系C、偶尔联系D、不联系

2、施工中，工程监理是否及时把工地的进度告知您？

A、及时B、一般C、提醒告知D、从未告知

3、对您提出的问题，项目经理有没有及时给予解释或解决？

A、及时解决B、解决C、推脱D、不理会

4、材料进场，工程监理是否及时通知您到工地进行材料验收？

A、及时B、一般C、拖延D、未告知

5、材料验收时，使用的材料是否是您指定的品牌？

A、是B、不是

6、您对我们的木工、泥工是否认可？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

7、您选购材料的过程中，材料人员有没有配合您选购或给予您建议？

A、主动配合B、配合C、一般D、不配合8、您对施工进度、施工质量、现场文明是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

8、您对我方人员守时、守信方面是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

9、家装顾问有没有及时与你们联系，家装顾问对您的服务态度您是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

11、您对我们客服部是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

10、目前您是否有其他疑问或对我们施工有不满意的地方，请提出您宝贵的意见，我们将加以改正。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第三次客户回访记录回执

第四次短信沟通：

尊敬的客户，您好！最近感觉我们公司施工情况、服务情况如何？满意则无需回复。有问题请回复信息或致电0871-7155508。我们竭诚为您服务！金蜗牛装饰客服部

第四次电话回访：

回访时间：竣工年月日

回访内容：

1、您对我方人员的服务是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意

不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2、工程是否按照进度进入结尾工作？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3、您对工程总体是否满意？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4、您是否收到公司的保修卡？

A、是B、没有

5、您对我方人员守时、守信方面是否满意？

A、非常满意B、满意C、一般D、不满意E、非常不满意

不满意的理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

6、您对我们公司客服部是否满意？有什么更好的建议？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

7、您会把金蜗牛装饰介绍给你的朋友吗？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四次客户回访记录回执