上市辅导中,还要等多久～新三板企业转战IPO全流程

第一篇：上市辅导中,还要等多久～新三板企业转战IPO全流程

上市辅导中，还要等多久～新三板企业转战IPO全流程

202_年8月19日，江苏中旗通过发审会首发审核，12月6日，中旗股份（300575.SZ）于深交所交易系统上完成了首次公开发行股票，再次引发人们

对新三板企业IPO的热议。对绝大部分企业来说，相比于当前还需逐渐完善成熟的新三板市场，登陆主板、中小板、创业板市场实现IPO无疑更具有吸引力。Wind数据显示，截至12月7日，除去暂缓上市计划的3家挂牌企业，共有274家新三板挂牌企业正在接受或已通过IPO辅导，踏上了漫漫IPO之路。对于新三板企业来说，因为已经进行了规范，所以再次转报IPO时间上会略有优势，据统计，202_年上会审核的平均排队时间为1.86年，而IPO重启以来已经过会的4家新三板企业，排队时间大约1.56年。

1、董事会、股东会决议IPO，聘请中介机构

公司要进行IPO，首先要经公司董事会、股东会决议通过，并聘请具有承销资格的券商及合格的会计事务所、律所等中介机构。对于新三板企业来说，可以聘用新三板挂牌的原中介机构，也可以重新选择其他机构。

2、中介机构尽职调查与上市辅导 经过与中介机构的沟通，公司向当地证监局报送上市辅导备案材料，同时要在股转公司发布公告，公司进入上市辅导期，一般时间需要一到三个月。

中介机构在尽职调查的基础上，制定IPO项目进度表，合理安排申报节奏。同时，对公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%股份的股东辅导，督促其学习有关发行上市、规范运作和其他证券基础知识，辅导企业建立符合上市要求、相对完善的运营机制。

由于已经完成了股改等规范性的工作，成为公众公司，因此挂牌公司上市辅导期大幅缩短。

3、证监会派出机构辅导验收 经过一段时间的上市辅导，挂牌公司认为已经对发行上市有了充分认知和了解，不改上市决心，则向当地证监局提交辅导评估申请。公司通过辅导验收后，在股转公司发布提示性公告，公司正式进入IPO申报阶段。

4、制作申报材料，向证监会提交IPO申报

通过辅导验收后，公司按照证监会的要求制作申请文件。保荐机构需要对此项目进行内核，通过后，公司继续制作和完善申报材料。相比于新三板，IPO申报材料更多更细致。全部申报材料制作完毕后，由保荐人保荐并向证监会申报。从开始制作到顺利申报，大概需要两到三个月时间。

5、证监会初审，公司在股转公司暂停转让

证监会收到申请文件后，在5个工作日内作出是否受理的决定。收到证监会的受理申请后，公司就进入了“排队”期，通常排队上发审会审核的时间大概在20个月左右。

对三板公司来说，拿到证监会的申请受理通知书后，按照股转公司业务规则，应发布提示性公告，并向股转公司申请暂停转让，公司在三板进入停牌期。需要提醒的是，停牌期间也要按照股转公司规定进行信息披露。证监会受理申报材料之后，组织对IPO的初审，通过开见面会、出具书面的反馈意见等方式，与企业以及相关中介机构反馈沟通。企业和中介机构根据证监会的要求，继续深入核查、说明，相应的修改完善申报文件。

6、通过证监会发审会审核，在股转公司摘牌

证监会初审完成后，由发审委组织发审委会议进行审核，即“上会”。7名委员现场开会，企业和保荐代表人当场答辩。发审会采取记名投票方式，同意票数达到5票为通过，即“过会”。过会后，证监会依据发审委意见，出具核准发行文件，拿到批文后，公司需要在6个月内择机登陆交易所发行股票。

挂牌公司收到证监会核准发行后，发布公告。同时，准备材料向股转公司申请终止股票挂牌。股转公司受理其申请后，公司组织办理各种手续。收到经股转公司的同意通知后，公司股票将在股转公司终止挂牌交易。至此，公司新三板挂牌生涯结束。

第二篇：企业新三板挂牌上市流程

企业新三板挂牌上市流程

根据中国证券业协会(以下简称“协会”)发布的《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》和《主办报价券商推荐中关村科技园区非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的挂牌业务规则》，中关村科技园区非上市股份公司申请股份到代办股份转让系统挂牌报价转让，应具备设立满两年、北京市政府确认的股份报价转让试点企业资格、主营业务突出、具有持续经营纪录、公司治理结构健全、运作规范等条件。申请股份挂牌报价转让，需履行以下程序:董事会、股东大决议，申请股份报价转让试点企业资格，签订推荐挂牌报价转让协议，配合主办报价券商尽职调查，主办报价券商向协会报送推荐挂牌备案文件，协会备案确认，股份集中登记，披露股份报价转让说明书。各程序的具体内容介绍如下:

一、公司董事会、股东大会决议公司申请股份到代办股份转让系统挂牌报价转让，应由公司董事会就申请股份挂牌报价转让事项形成决议，并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

二、申请股份报价转让试点企业资格公司要进行股份挂牌报价转让，须向北京市人民政府申请股份报价转让试点企业的资格。中关村科技园区管理委员会具体负责受理试点企业资格的申请。根据北京市《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》规定，公司申请时要提交如下文件:

1、公司设立批准文件；

2、公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请；

3、公司股东大会同意申请股份报价转让的决议；

4、企业法人营业执照(副本)及公司章程；

5、经律师事务所确认的合法有效的股东名册；

6、高新技术企业认定文件。

同意申请的，中关村科技园区管理委员会在五个工作日内出具试点资格确认函。

三、签订推荐挂牌报价转让协议公司需联系一家具有股份报价转让业务资格的证券公司，作为股份报价转让的主办报价券商，委托其推荐股份挂牌。此外，公司还应联系另一家具有股份报价转让业务资格的证券公司，作为副主办报价券商，当主办报价券商丧失报价转让业务资格时，由其担任主办报价券商，以免影响公司股份的报价转让。公司应与主办报价券商和副主办报价券商签订推荐挂牌报价转让协议，明确三方的权利与义务。

根据协议，主办报价券商主要责任为公司尽职调查、制作推荐挂牌备案文件、向协会推荐挂牌、督导公司挂牌后的信息披露等。

四、配合主办报价券商尽职调查为使股份顺利地进入代办股份转让系统挂牌报价转让，公司须积极配合主办报价券商的尽职调查工作。

主办券商要成立专门的项目小组，对园区公司进行尽职调查，全面、客观、真实地了解公司的财务状况、内控制度、公司治理、主营业务等事项并出具尽职调查报告。项目小组完成尽职调查后，提请主办报价券商的内核机构审核。审核的主要内容为项目小组的尽职调查工作、园区公司拟披露的信息(股份报价转让说明书)是否符合要求。主办报价券商依据尽职调查和内核情况，决定是否向协会推荐挂牌。

五、主办报价券商向协会报送推荐挂牌备案文件

主办报价券商决定向协会推荐挂牌的，出具推荐报告，并报送推荐挂牌备案文件。

六、协会备案确认协会在受理之日起六十个工作日内，对备案文件进行审查。审查的主要内容有:

1、备案文件是否齐备；

2、主办报价券商是否已按照尽职调查工作指引的要求，对所推荐的公司进行了尽职调查；

3、园区公司拟披露的信息(股份报价转让说明书)是否符合信息披露规则的要求；

4、主办报价券商对备案文件是否履行了内核程序。

协会认为必要时，可对主办报价券商的尽职调查工作进行现场复核。审查无异议的，向主办报价券商出具备案确认函。有异议的而决定不予备案的，向主办报价券商出具书面通知并说明原因。

七、股份集中登记推荐挂牌备案文件在协会备案后，公司需与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订证券登记服务协议，办理全部股份的集中登记。初始登记的股份，须托管在主办报价券商处。公司可要求主办报价券商协助办理上述事项。

公司股东挂牌前所持股份分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

八、披露股份报价转让说明书办理好股份的集中登记后，公司与主办券商券商协商，确定股份挂牌日期。在股份挂牌前，公司应在代办股份转让信息披露平台上发布股份报价转让说明书。说明书应包括以下内容:

1、公司基本情况；

2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

3、公司业务和技术情况；

4、公司业务发展目标及其风险因素；

5、公司治理情况；

6、公司财务会计信息；

7、北京市政府批准公司进行试点的情况。

公司挂牌报价后，应履行持续信息披露义务，披露报告以及对股份价格有重大影响的临时报告。主办报价券商对所推荐的公司信息披露负有督导的职责。

第三篇：新三板上市时间要多久？

新三板上市时间要多久？

核心内容：新上板相对主板或创业板上市而言，审批时间短、挂牌程序便捷。公司股份进入报价转让系统挂牌流通一般只需要6个月左右，以下就由法律快车小编为你详细介绍。

依据相关法律、法规及规范性文件的规定，非上市公司申请新三板挂牌转让的流程如下：

1、公司董事会、股东大会决议

各中介与公司股东、高管就有限公司拟在全国股份转让系统挂牌事项进行初步的沟通，并初步拟定新三板上市方案，初步与公司股东、高管沟通了解公司的法律、财务及业务情况，初步拟定以【】月【】日为股改基准日。

2、申请股份报价转让试点企业资格

企业申请非上市公司股份报价转让试点资格确认函的审批时间为5日；

3、签订推荐挂牌协议

非上市公司申请股份在代办系统挂牌，须委托一家主办券商作为其推荐主办券商，向协会进行推荐。申请股份挂牌的非上市公司应与推荐主办券商签订推荐挂牌协议。

4、配合主办报价券商尽职调查

券商、会计师、律师和企业达成初步的合作意向后，花费1~2周时间做一个初步尽职调查。律师出具简要法律尽职调查报告，并就发现的法律问题出具整改方案，会计师完成对公司财务方面基础性工作的尽职调查，并出具简要财务尽职调查报告并由律师、会计师协助公司进行整改。然后，进场开始全面尽职调查、写公开转让说明书。

5、主办报价券商向协会报送推荐挂牌备案文件

“新三板”的委托时间：报价券商接受投资者委托的时间为周一至周五，报价系统接受申报的时间为上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

6、协会备案确认

推荐主办券商向协会报送推荐挂牌备案文件，协会对推荐挂牌备案文件无异议的，出具备案确认函的时间为五十个工作日内。

7、股份集中登记

8、披露股份报价转让说明书

9、完成股份在全国股份代办转让系统挂牌转让

除此之外，企业申请新三板挂牌转让的时间周期还依赖于企业确定相关中介机构、相关中介机构进行尽职调查以及获得协会确认函后的后续事宜安排。

审批时间短、挂牌程序便捷是新三板挂牌转让的优势，从券商进场改制算起，公司股份进入报价转让系统挂牌流通一般需要6个月左右，而股票进入主板或者中小板一般需要2至3年。如果条件成熟，挂牌后即可进行定向增资，募集资金。

202_.9.6

第四篇：美国IPO上市流程全解析范文

美国IPO上市流程

一、选择中介机构

公司改制境外上市过程中涉及的中介机构及主要职责

1．财务顾问。财务顾问是负责公司改制工作的总体协调机构，协助制订改制重组方案，负责与其他各中介机构和企业有关部门协调，是未来上市的辅导机构。

2、土地评估师。土地评估师负责协助办理土地权证，完成土地评估报告，负责土地评估报告的核准，协助取得国土资源部关于土地使用权的处置批复。

3．资产评估师。就资产评估问题与国有资产管理部门沟通，完成资产评估报告，与审计师对账，负责资产评估报告的核准。

4.国际会计师事务所。负责出具财务审计报告、验资报告、公司筹备期间的财务审计报告，以及管理建议书，并就公司的内部控制情况进行评价。

5．境内外律师。负责法律尽职调查，出具国有股权管理法律意见书和股份公司设立法律意见书，协助企业就改制法律问题与监管机构沟通，并拟定公司章程，境外律师就是否符合境外上市地上市条件出具相关法律文书。

6．物业评估师。如要在香港交易所上市的话，按照香港交易所的要求，需 要聘请有香港执行资格的物业评估师来对上市企业的物业(土地和房屋)进行评估，出具物业评估报告。

二、向境外证监会或交易所提出申请(聆讯)

企业在拿到国内监管机构准许上市的有关批文和律师出具的有关法律意 卫书后，即可向境外交易所提交第一次申请上市的材料。向美国证券交易委员会(SEC)登记(一)准备登记文件

根据美国《1933年证券法》企业发行证券必须进行注册登记，向SEC递交 墨告，披露与此次发行相关的信息，也就是提交注册登记说明书。注册登记说明书由两部分组成：招股书及注册说明书，正式招股书会注明注册的生效时间、发行时间、发行价和其他相关信息；但这时用于申报的是非正式招股书，用红墨印刷，俗称“红鲱鱼”(preliminary prospectus，初步招股书)，提醒读者这是非正式皈本。其主要内容包括：封面、概要、公司、资金投向、分配政策、股权摊薄、资本化、财务数据摘要、管理层的讨论、管理层及主要股东、法律诉讼、证券介绍、总结。

注册登记说明书的内容包括：承销费用、董事及管理层的酬金、公司未登记的证券、其最近交易情况及附件和财务报表目录。

SEC在审查上述注册登记文件及表格时，为证明其真实性和准确性，通常还会要求董事出具宣誓书。

(四)提交登记 1．预备会议

初次上市的公司，为了完善招股说明书的内容，可以选择与SEC有关人员开个见面会，以得到以下具体指导：

在预备会议之前，公司与有关中介如承销商、律师应准备好问题及有关材料，以便在会上与SEC人士探讨。

2．正式登记

当公司按规定递交注册登记证明书后，SEC有一个专门的小组来处理，其人员包括：律师、会计师、分析师及行业专家，他们会对注册登记说明书与SEC的要求是否相符进行确认，并对里面的所有信息作彻底的检查和证实。

3．意见信

SEC对公司提交的注册登记说明进行审查后，会发出一封意见信。其主要表明SEC成员认为公司该如何修改招股书，使其更完善、更准确。

(五)修改报告

公司应根据SEC的意见信，修改自己的注册登记书，主要有以下形式：(六)SEC复核

复核的目的是证明公司的信息披露是否恰当，一般以信件或电话的方式表 述自己的观点，．最终复核：由复核小组中的各方专家对注册登记证明书进行全面复核，再由主管出具一份详细的意见信。

(七)通过或中止命令(八)NASQ复核

在美国，公司注册登记发行股票，还必须得到全国证券交易商协会(NASQ)的批准。

三、路演及定价 路演及其作用：

路演，英文为Road Show，是投资者与证券发行人在充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介手段。主要指证券发行人在发行前，在主要的路演地对可能的投资者进行巡回推介活动。昭示将发行证券的价值，加深投资者的认知程度，并从中了解投资人的投资意向，发现需求和价值定位，确保证券的成功发行。

网上路演，是指证券发行人和网民通过互联网进行互动交流的活动。通过实时、开放、交互的网上交流，一方面可以使证券发行人进一步展示所发行证券的价值，加深投资者的认知程度，并从中了解投资人的投资意向，对投资者进行答疑解惑；另一方面使各类投资者了解企业的内在价值和市场定位，了解企业高管人员的素质，从而更加准确地判断公司的投资价值。

在海外股票市场，股票发行人和承销商要根据路演的情况来决定发行量、发行价和发行时机。从路演的效果往往能够看到股票发行的成败。

定价：

定价需要在中介机构和分析师的帮助下完成。具体来说，企业境外上市定价过程主要分为三个阶段：基础分析、市场调查以及路演定价。

第一阶段是基础分析，是指拟上市企业的保荐人或承销商通过尽职调查，研究了解企业现状，和企业一起解决历史存在问题，挖掘未来增长潜力，引进新的管理体制与机制，并制定未来业务发展战略与计划(包括引进战略投资者)。经过这一重组过程，企业价值得到充分体现提升，并达到上市的监管与披露标准。在此基础上，承销商分析企业的业务发展前景和未来财务表现等多种影响企业未来价值的基本要素，与市场可比公司做出对比．同时考虑国际资本市场环境，对拟上市企业的估值作出一个初步的预测。

第二阶段是市场调查，即承销商向国际投资者介绍拟上市公司的投资故事及其估值分析，投资者根据承销商的推介以及自己的研究，对公司的估值作出初步判断，并反馈给承销商和发行人。如果国际投资者认可公司的发展前景，他们可能接受较高的估值；反之，接受的估值将较低，甚至拒绝参与认购拟上市公司的股票。

第三阶段是路演定价，管理层同投资者进行一对一路演和最后定价。这是海外发行定价过程的最后一个阶段，也是最重要的一个环节。对许多海外长线机构投资者而言，管理层的能力和表现是公司股票长期增值最根本的保证。如果管理层推介效果良好，投资者将能接受在发行价格区间里更高的价格，认购也会更踊跃。如果条件允许，在路演过程中甚至可以提高发行价格区间。

美国新股发行定价模式以累计投标方式为主。美国证券市场上重要的机构投资者有养老基金、人寿保险基金、财产保险基金、共同基金、信托基金、对冲基金、商业银行信托部、投资银行、大学基金会、慈善基金会，一些大公司也设有专门负责证券投资的部门。这些机构投资者大都是以证券市场作为主要业务活动领域，运作相对规范，对证券市场熟悉。这些机构投资者经常参与新股发行，对不同发行公司的投资价值判断比较准确。由于机构投资者素质比较高，以这些机构投资者的报价作为定价的主要依据相对可靠。

四、证券承销 证券承销类型：

证券发行需要承销商将发行人发行的证券承销出去。而证券承销就是通过承销商将公司拟发行的新股票发售出去。

承销程序：

1．发行准备阶段：发行人根据自身的经营情况，提出融资需要后，投资银行利用其经验、人才及信息上的优势，在对发行人的基本情况进行详细调查、研究、分析的基础上，就证券发行的种类、时间、条件等向发行人提出建议。如果双方能就此次承销达成初步意向，投资银行还要向发行人提供其所需的资料，包括宏观经济分析、行业分析、同行业公司股票状况等，以供参考。

2．签订协议阶段：当发行人确定证券的种类和发行条件，并且报经证券管理部门(如美国的证券交易委员会，SEC)批准后，与投资银行签订协议，由投资银行帮助其销售证券。

3．证券销售阶段：投资银行与证券发行人签订协议后，便着手证券的销售，把发行的证券销售给广大投资者。当然，在私募发行方式中，投资银行只把证券销售给机构投资者，因此，投资银行在此环节的作用得到弱化。

五、挂牌上市

IPO后，就可以根据与交易所的协议，挂牌上市了。挂牌上市后，股票就可以公开流通了。IPO宣告完成。

第五篇：新三板辅导上市服务合同

菏泽市惠泽创业投资有限公司合同

合同主题：新三板上市辅导服务合同 合同双方：

甲方： 法人代表：

乙方：菏泽市惠泽创业投资有限公司 法人代表：王宏麟 合同分类：非投资类

合同编号：惠泽合同【

】号

第1页，共9页

合同签订时间： 合同签订地址：

第2页，共9页

新三板上市辅导服务合同

甲方：

法定代表人：

经营场所：

乙方：菏泽市惠泽创业投资有限公司 法定代表人：王宏麟

经营场所：菏泽市经开区丹阳办事处42-46号

第一章

总则

第一条、甲方为依法设立、合法存续并正常经营的具有独立民事行为能力的公司法人主体，正常经营满两年以上。甲方决定授权并委托乙方作为股份制改造和上市工作专业辅导机构，在乙方的辅导下进行股份制改造并在全国中小企业股份转让系统（新三板）首发上市。

第二条、乙方作为专业化综合金融服务机构和新三板上市辅导专家，是菏泽市政府指定的企业改制上市辅导机构，具有为甲方提供全方位金融服务的能力，并同意为甲方提供综合性金融服务和新三板上市辅导服务。

第三条、甲乙双方经认真协商、充分沟通、自愿达成一致，签订以下合同。

第二章

辅导服务内容

第3页，共9页 第四条、股份制改造。按照新三板上市规范对甲方进行股份制改造，帮助甲方按照《公司法》、《证券法》等相关规定，建立规范的组织制度和运行机制。

第五条、辅导上市。对甲方进行全方位辅导并帮助甲方在新三板首发上市。

第六条、甲方以总授权模式将股份制改造和上市辅导任务委托给乙方执行，乙方以总承包模式开展对甲方的股份制改造和上市辅导工作。上市过程中参与的第三方机构包括会计师事务所、律师事务所、评估事务所和主办券商由乙方推荐并经甲方认可。乙方作为总牵头人在甲方委托下完成全部工作。

第三章 工作流程

第七条、在甲方创始股东意见一致、配合积极，且甲方不存在重大瑕疵和制度性缺陷的前提下，股改和上市辅导过程约在9--11个月完成，时间表如下：

1、预调研。甲乙双方经初步接触，乙方同意接受甲方授权和委托，对甲方进行预调研，撰写项目推荐报告，报乙方项目审查部门审查立项；

2、项目立项。预调研完成后，乙方项目工作人员提交项目立项报告并经审查通过后进行项目立项，立项成功即可与甲方签订辅导协议和保密协议等法律文书；

3、工作组进场。项目立项成功，乙方立即成立项目专家组，正式进场开展改制调查和规范化辅导工作；

4、规范辅导。乙方对甲方进行深入全面的尽职调查，完成尽职调查

第4页，共9页 后拟订股份制改造和上市方案并与甲方完全磋商以达成一致。

5、股份制改造。甲乙双方按照一致确定的股改上市方案完成股份制改制，设立新的股份公司。

6、完成内部审核。乙方牵头主办券商研制上市推荐材料，并督促协助主办券商完成内部审核。

7、上报推荐材料。主办券商通过推荐材料内部审核，上报新三板发审会审核。

8、补充审查材料。乙方按照发行审查部门的要求补充推荐材料，协调上市主管机构完成上市审查并出具批准意见书。

第八条、股权登记。原则上发审结束即开始办理股权登记，时间为1个月。

第九条、首发上板。原则上安排在股权登记结束之日起1个月内（视排队情况确定）。

第四章 辅导服务费确定标准及支付方式

第十条、乙方向甲方收取辅导服务费__ __万元整（大写

元整），包括会计师事务所、律师事务所和主办券商服务费，不含资产评估费、差旅费、住宿费和通讯费（据实列支）。

第十一条、乙方在股改前为甲方引入战略投资人，使甲方获得融资，则应按照甲方实际获得的资金总额一次性收取3—5%的融资顾问费。

第十二条、服务费支付方式如下：

1、辅导服务费在甲方上市成功后一次性支付。

2、资产评估费在评估完成后一次性支付；

第5页，共9页

3、会计师事务所、律师事务所服务费采取分期支付方式，具体支付比例另行约定。

4、融资顾问费根据实际到位的资金总额同步同比例支付。

第五章

双方的责任和义务

第十三条、甲方的责任和义务

1、建立上市办公室，法定代表人任上市办公室主任，并指定行政、财务、销售、市场、战略管理、人力资源、技术研发等部门的负责人为成员，指定专人为上市工作责任人。

2、积极配合乙方工作，按照乙方要求在指定的时间内提供乙方要求的文件、资料及信息，并保证其所提供的文件资料和信息的真实性、准确性和完整性；

3、统一股东思想，按照乙方的要求签发股东大会决议、董事会决议和其它法律文件。

4、按照合同条款及时足额向乙方支付服务费；为乙方现场工作人员提供交通、通讯、办公便利；

5、执行乙方拟定的股份制改造方案和上市方案，不得中途停止执行股份制改造和上市辅导方案；

6、未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露、展示或者转让乙方的工作方案和工作结果，包括但不限于乙方的股改方案、财务规范管理方案、融资方案、上市方案和市值管理方案。

第十四条、乙方的责任和义务

1、成立项目工作小组，指派专家团队提供专业化股改上市辅导服

第6页，共9页 务；

2、按照本合同约定完成挂牌辅导任务。在无重大瑕疵的前提下，在本合同约定期限内完成对甲方的股份制改造和上市资料提报工作以及发行审查资料补充工作，保障甲方在约定时间内进入资本市场。

3、应甲方要求，为甲方提供融资便利，向甲方推荐战略投资人，帮助甲方通过引进战略投资人改善股本结构（须另行签订融资顾问服务合同）；

4、应甲方要求，为甲方提供上市后市值管理服务，协助甲方提升融资能力，解决甲方发展过程中的资金瓶颈问题（须另行签订市值管理服务合同）；

5、未经甲方书面同意，不得将甲方提供或者披露的资料向任何无关第三方披露。

第六章 违约条款及违约处理

第十五条、除非本协议另有约定，本合同生效后，任何一方均不得变更、解除或者终止本合同。但如出现下述情形之一的，乙方有权终止本合同并要求甲方承担相应的违约责任，乙方已收取的服务费用不予退还：

1、甲方隐瞒重大事实、股东意见不一致、存在重大瑕疵或者其它对股改上市产生重大影响的事实导致本合同无法履行；

2、甲方提供的资料存在无法解决的瑕疵或者甲方故意误导乙方，导致本合同无法履行；

3、甲方存在或者发生违反新三板上市标准和条件的经营行为；

4、甲方拒绝执行或者未完全执行双方确认的辅导方案；违反保密义

第7页，共9页 务将乙方工作方案披露或者转让于第三方；

5、甲方拒绝支付本合同约定的相关费用，拒绝配合乙方工作。第十六条、出现下述情形之一的，甲方有权终止本合同并要求乙方承担相应的违约责任：

1、乙方的辅导方案严重违背甲方的现状且未获得甲方的认可；

2、甲方不存在股改和上市的根本性障碍或者单方面因乙方原因导致本合同无法履行。

3、乙方未获得甲方授权向无关第三方透露甲方的商业秘密。第十七条、不可抗力。由于政策、经济、法律、基本条款等发生重大变动等不可抗力因素以及国家政策出现重大调整，致使一方或双方不能履行、不能完全履行本合同的，则一方应当及时向另一方发出书面通知。因前述原因不能履行合同的，均不视为违约。

第十八条、排他条款

在本合同有效期内，非经乙方书面同意，甲方不应再与任何其他机构签署与本合同目的、内容相同或相类似的合作合同或其他类型的文件；乙方应作为甲方唯一的合作伙伴，负责甲方股改上市的整体策划和实施并负责统筹调度协调券商、律所、会所以及其它机构的工作。

第十九条、违约处理

1、本合同生效后，双方应按照本合同的约定全面、适当、及时地履行其责任和义务。若任何一方违反本合同及全部附件、附表约定的条款，均构成违约。违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方

第8页，共9页 造成的损失。

2、如乙方违约，则乙方应当无条件地退回已经收取的服务费用。

3、如甲方违约，则乙方已经收取的费用不予退回。如乙方已经完成辅导任务，则甲方仍应无条件支付乙方全部辅导费用。

第二十条、争议解决。本合同争议应当协商解决；协商不成的，提交菏泽市仲裁机关进行仲裁。

第二十一条、本合同自双方法定代表人签字并加盖公章后生效，在甲方改制、上市完成前和对甲方进行市值管理期间持续有效。

第二十二条、本合同正本一式陆份，双方各执叁份，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）甲方（盖章）： 法定代表人（签字）:

乙方（盖章）：菏泽市惠泽创业投资有限公司

法定代表人（签字）：

合同签订时间：二0一五年

月

日 合同签订地点：

第9页，共9页