理财沙龙运作流程

第一篇：理财沙龙运作流程

理财沙龙运作流程

一、会前准备

（一）沙龙时间：周日14:30---16:00

（二）材料：

负责沙龙团队：宣传折页（会前摆放在桌上）、有奖问答礼品。主讲人：提问小问题、签到表、课件PPT。

（三）客户准备—精挑细选、质量至上（客户经理）

1.要求客户经理每周回访当周新开户客户，需向客户介绍推荐周末沙龙，回访客户需有电话录音；客户经理名下的客户大于200户的，每周至少有一名客户参加沙龙，名下客户少于200户的，每两周必须有一名客户参加沙龙。

2.周末开户客户必须参加周末沙龙； 3.户外拓展收集的客户；

4、要求投资经理每周回访当周新开户的自然新增客户及自己开发的客户，并向客户介绍推荐周末沙龙，回访客户需有电话录音。投资经理每个月至少有一名客户参加沙龙。

（四）人员情况：讲师1名；名下有客户参加沙龙的客户经理（如遇特殊情况，可交代其他客户经理陪同）；如周末有客户开户，尽量在周五收市前告知营销总监；柜台人员13:30到营业部受理开户（其他视具体情况）。

沙龙前一天及当天需与客户确认时间地点、是否能如约参会！

二、会中运作

（一）会议开始前10分钟（讲师）：完成所有设备调试及宣传折页摆放、客户签到由主讲人负责、组织已经在营业部的客户到会议室就坐，做少量的沟通，择机开始讲座。

（二）会议开始：讲师授课（40分钟）；穿插在讲座过程中，进行有奖问

答（5分钟），以便活跃现场气氛；现场沟通（15分钟）。

（三）在现场沟通环节，要善于利用渠道促销礼品（看是否有银行员工在现场），谈到一定程度时可以把礼品拿过来给客户看，给予正面评价，以加强促成力度。

三、会后工作

（一）回访追踪：把握黄金24小时再次回访客户。（客户经理、投资经理）

（二）主讲人收集沙龙照片（由负责沙龙团队安排人员拍照），并填写表格交至综合部存档。（主讲人）注意事项：

1、讲座开始前：有客户到达现场，应先让客户签到，然后带客户至会议室坐下来陪聊，以了解客户基本情况和拉近与客户的距离，消除陌生感，客户经理需陪同客户参加沙龙。

2、讲座开始后：不要私底下和客户交谈，以免分散客户的注意力；注意留意客户有无专心听讲，如客户与旁边的人说话要委婉提醒。

3、每周五晨会由负责沙龙的团队长汇总参加沙龙的客户人数并告知周末主讲人员，营销总监确认周末是否有开户并告知柜台主管。

四、投资经理考核（共10分）

1.考核投资经理是否准时到场，及时完成会场布置。（2分）2.考核投资经理能否有效的组织沙龙进行。（5分）

3.考核主讲人讲课内容是否深入浅出、易于理解接受。（3分）

4.对主讲人进行讲课补贴：补贴以客户人数计，1人5元，投资经理自己邀请的客户1人10元；每场沙龙补贴下限30元。

5.沙龙考核评分由参会人员评分，评分表格见附件。

第二篇：理财沙龙

1邀约客户：

重点之重就是刷选客户：也是关系到现场签约率的问题。☆ 邀约客户的过程一定要把客户分类别的来进行

☆ A类：客户：有理财观念，家里有小孩，不抗拒保险，有钱的。☆ B类：客户：没理财观念，家里有小孩，不抗拒保险，有钱的 ☆ C类：客户：没理财观念，家里有小孩，不理解保险，有钱的 ☆ D类：客户：没理财观念，家里没小孩，不理解保险，有钱的 我们邀约客户时就要从A类，B类和C类入手。因为这几种客户是最重有可能现场签单的。同时也可以邀约（一些买过阳光产品的人过来再一次促成，因为现场气氛会使得他们产生二次购买的冲动）

为了彰显来的客户的身分：可以打电话时说：新的一年又要到来了，我们银行为感谢广大VIP客户的支持，特意为他们准备的一个理财沙龙会议，请了专家过来为大家讲解下如何更好的：使大家的财富更好增值与保值。

２邀约人数控制

 大概控制在：１０到１５人之间因为这样能更好的彰显他们的身分让他们知道不是每一个都能来啊。对现场的促成也相对比较有利。

３时间：定在下班后。

４地点：银行内部

☆准备资料：每一个客户准备一个袋子：里面有：水一支，笔和纸一张，小礼品一分，产品计划书一份。水果一分＋小蛋糕二个。（每个客户：２５元）每一位进门的客户都有：一张票和号码把副票放进抽奖箱，等结束时参加抽奖这样就不会有什么人半场退出啊

５讲师登场前的包装介绍：

☆毕业与中山大学财经专业。

☆长期从事金融理财工作，有丰富的实践家庭理财经验 ☆获得财务策划师专业证书

４促成环节：

我们会安排：六到七个同事过来帮忙促成。务必在现产把单给签下来。据权威网站统计：客户在当场签约后的二十四小时内为黄金时间，不能留太多时间给客户思考。务必做到当场签约。

（客户经理现场促成三句话术：听明白了没有，专家讲得怎么样？要为家里上几份保障呢？ 在现在我们还可以请一位长相老成点的胖同事做成：VIP客户，而且让他请到领头羊的作用，第一个认购我司产品与上台领礼品合照。这样就很容易带动下面那些在左右思考的人客户啦。６客户追踪

☆有些客户现场是不会买的可以，填张问题表后继续追踪

７经费预算

一个小型的理财沙龙：所需要的所有经费大概要：４００元到６００元之间。具体明细如下：

☆ 每一个客户的所有资料：３０元×１５人＝４５０元

☆ 帮客户洗相片，大概：５０元（照相起到的效果非常好的）

☆ 买金兔子：６个×９０元＝５４０元（这个可以自己出单点数里面扣除）

☆ 金兔子是买了五万才能送的，不买就留着下一场来作礼品堆头展示可循环利用。

８销售目标：

☆每一场小型产说会预计：产生：１０万到２０万的期交保费。

第三篇：理财沙龙的操作流程主持词

客户经理理财沙龙的操作流程主持词 流程一: 客户经理到位、客户入场、派发客户手册 会前提醒：各位来宾，由于有些朋友打来电话，正在赶往这里的途中，本次财富论坛预计将在10分钟后开始，请先到嘉宾可以先喝点茶，互相沟通一下，希望您可以度过一个轻松愉快的下午！谢谢！为了我们的答谢会有一个良好的秩序，请各位来宾暂时关闭您的手机或将它调整到震动状态，请勿在会场随意走动，感谢您的配合。注意：1轻音乐或者欢快的流行音乐。切忌播放悲伤的歌曲。2感情饱满。3提醒客户沙龙准备开始。4主持人调整情绪。流程二:客户就座主持人开场 各位嘉宾,先生们，女士们，大家下午好！首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们建设银行举办的 财富论坛，在此我谨代表建设银行西延所全体员工，对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎！欢迎你们！（掌声响起来）注意：1上台时微微沉默，点头致意。2。音乐减小，直至关闭3。目光环视所有来宾。4。注意语气抑扬顿挫。流程柜三：《互动环节》 我们现在将邀请在座的3对嘉宾来参与开心猜词游戏。一方比划一方猜，看看哪一对能在规定的一分钟时间内，猜出更多的词语。凡是上来参与的嘉宾，都将获得精美纪念品一份。注意：音乐配合喜庆或搞笑，游戏中主持人适当进行加料，将氛围调至最好。根据客户数量调整游戏内容和参加人数，一般控制在30%左右。

第四篇：理财沙龙邀请函[范文模版]

理财沙龙邀请函范文1

贵为“俱乐部”的会员，您除了享受投资专属贵宾礼遇、专业融资咨询服务外，还可以参加投资独有丰厚奖赏的会员推荐计划。

推荐客户接受融资咨询服务即获30.5%“客户推荐奖赏”

推荐行业精英成为俱乐部会员，则获得该会员所推荐客户的10%“会员推荐奖赏”

如该会员推荐其他行业精英成为新会员，则可获得新会员所推荐客户5%“会员推荐奖赏”

注：1、推荐奖赏以投资收到该客户支付咨询服务费为基准；

2、会员推荐计划，仅以从会员自身下算两层为限作为奖赏计算基准。

当您准备加入“俱乐部”时，请向投资提供完整、准确的个人信息，以便于正常享受全部会员权益。

注：广州市投资咨询有限公司对奖赏方案具体细则拥有最终解释权。

*********************广州市投资咨询有限公司：

本人确认已详读并了解“俱乐部”资料和规定，愿遵守所有规定，并志愿加入“俱乐部”，入会后享受俱乐部对应的会员服务。

申请人签名

日期

理财沙龙邀请函范文2

尊敬的先生/女士：

安乐之道，唯善保养者得之。

健康的身心是您创造财富、享受人生的基础。近年来，养生越来越受到大众尤其是富裕人群的关注，各种养生秘籍层出不穷。但很多精英人士由于事务繁忙无法实际地践行养生之法。那么如何把养生之道融合在您忙碌的工作和生活当中？如何能在日常起居中方便地进行身体保养？

为了答谢广大新老客户的关爱，高德财富本周六邀请到禅太极的创始人慧光师傅开办养生讲座。现特邀请您前来参加，与您一同放松身心，享受健康的财富人生。

讲授嘉宾：慧光师傅禅太极创始人

禅太极，又名禅道心拳，是慧光师傅开创的一门身心双修的养生功—法。禅太极缘起神秘稀有的佛门大悲拳，大悲拳源于大悲神咒，大悲咒是佛教密宗秘法。

慧光师傅，禅太极创始人，本名丁江南，法名慧光。慧光师傅幼闻正法，少习禅武，幸得众位恩师心传妙法，自珍数十载。为了更广泛有效地让大众受益，慧光师傅在大悲拳基础上另开方便法门，独树一帜创立了既古老又时尚的禅太极，并公开出版发行《禅太极》、《禅门养生功》、《禅的养生智慧》等书籍光盘。

活动邀约对象：高德财富白金会员、企业高管、金融界人士、养生爱好者

时间：4月7日（本周六）下午2：30

地点：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心9楼906高德财富

联系电话：

交通路线：地铁龙华线市民中心站下，b出口出站，步行约5分钟到达;地铁龙岗线少年宫站a出口，步行约8分钟到达。

附近停车场：荣超经贸中心地下停车场、市民中心停车场（步行约5分钟到达）。

温馨提示：

名额有限，请尽快预约。

高德财富，与您共享精致品位生活，与您共创财富增值人生。

高德财富，终身服务，永续传承。

理财沙龙邀请函范文3

尊敬的__________：

20xx年是中国“十二五”的开局之年，也是中国经济发展模式转型之年。中国经济在全球危机中率先复苏和引领增长无可质疑，但二次触底危险犹在。未来五年中国能否在新一轮的全球变局中继续保持经济平稳较快发展？通胀、加息等哪些因素将影响世界经济的走向和中国经济的转型？哪些新产业能够崛起为中国经济增长的新引擎？

作为澳门特别行政区、广东省粤港澳合作促进会等相关部门支持的常设论坛，新财富（澳门）论坛将以高层次、高品质、权威性、前瞻性为原则，从国际化视角出发，聚集全球顶级商业思想，深入探讨全球经济前沿议题及中国经济运行的轨迹，预测中国及全球的经济发展趋势，探脉区域经济发展与合作模式和产业前景，寻找未来经济转型与增长的动力源，旨在搭建政策制定者、企业家、学者沟通的桥梁，打造政界要员、学界领袖、商界翘楚对话交流的高端平台。

20xx年首届新财富（澳门）论坛将于20xx年3月27—29日在澳门举办，以“全球变局中的中国增长新动力”为主题，广邀国家发改委、科技部、澳门特别行政区、各省市有关领导，国内外著名投行、风险投资、国内主要开发区、上市公司、拟上市企业代表，国内金融、证券业的高管，知名经济学家等共四百余嘉宾，共同探讨：

1、通胀与gdp如何协调共舞？在人民币升值背景下如何提升中国企业的国际竞争力

2、十二五投资规划带来的产业机会及产业政策新格局

3、全球高新技术转移路径和中国在新兴经济体中的地位与作用

首届新财富（澳门）论坛期待您共襄盛举，共同寻找答案！

新财富（澳门）论坛组织

理财沙龙邀请函范文4

尊敬的__________：

20xx年是中国十二五的开局之年，也是中国经济发展模式转型之年。中国经济在全球危机中率先复苏和引领增长无可质疑，但二次触底危险犹在。未来五年中国能否在新一轮的全球变局中继续保持经济平稳较快发展？通胀、加息等哪些因素将影响世界经济的走向和中国经济的转型？哪些新产业能够崛起为中国经济增长的新引擎？

作为澳门特别行政区政府、广东省粤港澳合作促进会等相关政府部门支持的常设论坛，新财富（澳门）论坛将以高层次、高品质、权威性、前瞻性为原则，从国际化视角出发，聚集全球顶级商业思想，深入探讨全球经济前沿议题及中国经济运行的轨迹，预测中国及全球的经济发展趋势，探脉区域经济发展与合作模式和产业前景，寻找未来经济转型与增长的动力源，旨在搭建政策制定者、企业家、学者沟通的桥梁，打造政界要员、学界领袖、商界翘楚对话交流的高端平台。

20xx年首届新财富（澳门）论坛将于20xx年3月27—29日在澳门举办，以全球变局中的中国增长新动力为主题，广邀国家发改委、科技部、澳门特别行政区、各省市有关领导，国内外著名投行、风险投资、国内主要开发区、上市公司、拟上市企业代表，国内金融、证券业的高管，知名经济学家等共四百余嘉宾，共同探讨：

1、通胀与gdp如何协调共舞？在人民币升值背景下如何提升中国企业的国际竞争力

2、十二五投资规划带来的产业机会及产业政策新格局

3、全球高新技术转移路径和中国在新兴经济体中的地位与作用

第五篇：理财沙龙主持稿（本站推荐）

理财沙龙主持稿

尊敬的各位来宾，大家早上好。非常感谢各位嘉宾在百忙之中参加我们的VIP客户答谢会。因为有了您一如既往的支持，邮储银行西城支行各项业务才得以发展的如此迅速，今年一年取得了许多辉煌的成绩。为了回报您的支持与信赖，我们特举办此次理财沙龙答谢会，希望能够宾主同欢共同度过一段美好时光。

本次沙龙分为三个环节，第一部分致辞，第二环节抽奖

下面进入第三环节，我们今天也非常荣幸地请到了来自区行中邮的金牌理财寿险师余岩峰老师，由他为我们讲解一下家庭理财的知识，希望大家都有所收获。好，欢迎余老师。

感谢余老师的精彩讲述，也感谢大家的聆听。我们由衷的希望邮储银行的产品，服务能满足您的期待和需求。最后，我们为每位VIP客户都准备了礼品，这也代表了我们邮储银行西城支行的一份心意。今天的答谢会到此圆满结束，谢谢大家。