理财沙龙记录

第一篇：理财沙龙记录

理财沙龙活动记录

一、活动时间 2016年4月8日

二、活动地点 支行会议室

三、活动主题及营销产品 活动主题：理财

重点营销产品：灵活期限理财产品。

四、目标客户

邀约的客户群体：有一定闲置资金的VIP客户。特征：资金往来比较频繁，活期账户有一定资金沉淀。

邀约原因：通过本次活动宣传我行理财产品，帮助客户提高资金利用率。增强客户对我支行的认同感和归属感。邀约人数：6 实到人数：5

五、前期准备及现场组织

(一）筛选客户：通过客户营销系统，从VIP客户中筛选活期账户有一定资金结余的客户。(二）电话邀约：提前一周电话邀约客户，与客户达成初步意向。

(三）邀约确认：提前一天确认客户当天是否能到场，并视情况作相应安排。(四）会场布置：准备客户签到表、宣传折页、水、零食、纸巾、纪念品等。(五）开展沙龙：1.行长致欢迎词。

2.理财经理介绍理财产品并说明有互动赠礼品环节。3.理财经理与客户互动。4.结束语。5.发放纪念品。

六、实际成果

成功销售理财产品50万。

七、活动分析

成功因素：前期准备比较充分，客户筛选较准确。改进之处：会场布置不够温馨，现场气氛有待提高。

第二篇：理财沙龙

1邀约客户：

重点之重就是刷选客户：也是关系到现场签约率的问题。☆ 邀约客户的过程一定要把客户分类别的来进行

☆ A类：客户：有理财观念，家里有小孩，不抗拒保险，有钱的。☆ B类：客户：没理财观念，家里有小孩，不抗拒保险，有钱的 ☆ C类：客户：没理财观念，家里有小孩，不理解保险，有钱的 ☆ D类：客户：没理财观念，家里没小孩，不理解保险，有钱的 我们邀约客户时就要从A类，B类和C类入手。因为这几种客户是最重有可能现场签单的。同时也可以邀约（一些买过阳光产品的人过来再一次促成，因为现场气氛会使得他们产生二次购买的冲动）

为了彰显来的客户的身分：可以打电话时说：新的一年又要到来了，我们银行为感谢广大VIP客户的支持，特意为他们准备的一个理财沙龙会议，请了专家过来为大家讲解下如何更好的：使大家的财富更好增值与保值。

２邀约人数控制

 大概控制在：１０到１５人之间因为这样能更好的彰显他们的身分让他们知道不是每一个都能来啊。对现场的促成也相对比较有利。

３时间：定在下班后。

４地点：银行内部

☆准备资料：每一个客户准备一个袋子：里面有：水一支，笔和纸一张，小礼品一分，产品计划书一份。水果一分＋小蛋糕二个。（每个客户：２５元）每一位进门的客户都有：一张票和号码把副票放进抽奖箱，等结束时参加抽奖这样就不会有什么人半场退出啊

５讲师登场前的包装介绍：

☆毕业与中山大学财经专业。

☆长期从事金融理财工作，有丰富的实践家庭理财经验 ☆获得财务策划师专业证书

４促成环节：

我们会安排：六到七个同事过来帮忙促成。务必在现产把单给签下来。据权威网站统计：客户在当场签约后的二十四小时内为黄金时间，不能留太多时间给客户思考。务必做到当场签约。

（客户经理现场促成三句话术：听明白了没有，专家讲得怎么样？要为家里上几份保障呢？ 在现在我们还可以请一位长相老成点的胖同事做成：VIP客户，而且让他请到领头羊的作用，第一个认购我司产品与上台领礼品合照。这样就很容易带动下面那些在左右思考的人客户啦。６客户追踪

☆有些客户现场是不会买的可以，填张问题表后继续追踪

７经费预算

一个小型的理财沙龙：所需要的所有经费大概要：４００元到６００元之间。具体明细如下：

☆ 每一个客户的所有资料：３０元×１５人＝４５０元

☆ 帮客户洗相片，大概：５０元（照相起到的效果非常好的）

☆ 买金兔子：６个×９０元＝５４０元（这个可以自己出单点数里面扣除）

☆ 金兔子是买了五万才能送的，不买就留着下一场来作礼品堆头展示可循环利用。

８销售目标：

☆每一场小型产说会预计：产生：１０万到２０万的期交保费。

第三篇：理财沙龙邀请函[范文模版]

理财沙龙邀请函范文1

贵为“俱乐部”的会员，您除了享受投资专属贵宾礼遇、专业融资咨询服务外，还可以参加投资独有丰厚奖赏的会员推荐计划。

推荐客户接受融资咨询服务即获30.5%“客户推荐奖赏”

推荐行业精英成为俱乐部会员，则获得该会员所推荐客户的10%“会员推荐奖赏”

如该会员推荐其他行业精英成为新会员，则可获得新会员所推荐客户5%“会员推荐奖赏”

注：1、推荐奖赏以投资收到该客户支付咨询服务费为基准；

2、会员推荐计划，仅以从会员自身下算两层为限作为奖赏计算基准。

当您准备加入“俱乐部”时，请向投资提供完整、准确的个人信息，以便于正常享受全部会员权益。

注：广州市投资咨询有限公司对奖赏方案具体细则拥有最终解释权。

*********************广州市投资咨询有限公司：

本人确认已详读并了解“俱乐部”资料和规定，愿遵守所有规定，并志愿加入“俱乐部”，入会后享受俱乐部对应的会员服务。

申请人签名

日期

理财沙龙邀请函范文2

尊敬的先生/女士：

安乐之道，唯善保养者得之。

健康的身心是您创造财富、享受人生的基础。近年来，养生越来越受到大众尤其是富裕人群的关注，各种养生秘籍层出不穷。但很多精英人士由于事务繁忙无法实际地践行养生之法。那么如何把养生之道融合在您忙碌的工作和生活当中？如何能在日常起居中方便地进行身体保养？

为了答谢广大新老客户的关爱，高德财富本周六邀请到禅太极的创始人慧光师傅开办养生讲座。现特邀请您前来参加，与您一同放松身心，享受健康的财富人生。

讲授嘉宾：慧光师傅禅太极创始人

禅太极，又名禅道心拳，是慧光师傅开创的一门身心双修的养生功—法。禅太极缘起神秘稀有的佛门大悲拳，大悲拳源于大悲神咒，大悲咒是佛教密宗秘法。

慧光师傅，禅太极创始人，本名丁江南，法名慧光。慧光师傅幼闻正法，少习禅武，幸得众位恩师心传妙法，自珍数十载。为了更广泛有效地让大众受益，慧光师傅在大悲拳基础上另开方便法门，独树一帜创立了既古老又时尚的禅太极，并公开出版发行《禅太极》、《禅门养生功》、《禅的养生智慧》等书籍光盘。

活动邀约对象：高德财富白金会员、企业高管、金融界人士、养生爱好者

时间：4月7日（本周六）下午2：30

地点：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心9楼906高德财富

联系电话：

交通路线：地铁龙华线市民中心站下，b出口出站，步行约5分钟到达;地铁龙岗线少年宫站a出口，步行约8分钟到达。

附近停车场：荣超经贸中心地下停车场、市民中心停车场（步行约5分钟到达）。

温馨提示：

名额有限，请尽快预约。

高德财富，与您共享精致品位生活，与您共创财富增值人生。

高德财富，终身服务，永续传承。

理财沙龙邀请函范文3

尊敬的__________：

20xx年是中国“十二五”的开局之年，也是中国经济发展模式转型之年。中国经济在全球危机中率先复苏和引领增长无可质疑，但二次触底危险犹在。未来五年中国能否在新一轮的全球变局中继续保持经济平稳较快发展？通胀、加息等哪些因素将影响世界经济的走向和中国经济的转型？哪些新产业能够崛起为中国经济增长的新引擎？

作为澳门特别行政区、广东省粤港澳合作促进会等相关部门支持的常设论坛，新财富（澳门）论坛将以高层次、高品质、权威性、前瞻性为原则，从国际化视角出发，聚集全球顶级商业思想，深入探讨全球经济前沿议题及中国经济运行的轨迹，预测中国及全球的经济发展趋势，探脉区域经济发展与合作模式和产业前景，寻找未来经济转型与增长的动力源，旨在搭建政策制定者、企业家、学者沟通的桥梁，打造政界要员、学界领袖、商界翘楚对话交流的高端平台。

20xx年首届新财富（澳门）论坛将于20xx年3月27—29日在澳门举办，以“全球变局中的中国增长新动力”为主题，广邀国家发改委、科技部、澳门特别行政区、各省市有关领导，国内外著名投行、风险投资、国内主要开发区、上市公司、拟上市企业代表，国内金融、证券业的高管，知名经济学家等共四百余嘉宾，共同探讨：

1、通胀与gdp如何协调共舞？在人民币升值背景下如何提升中国企业的国际竞争力

2、十二五投资规划带来的产业机会及产业政策新格局

3、全球高新技术转移路径和中国在新兴经济体中的地位与作用

首届新财富（澳门）论坛期待您共襄盛举，共同寻找答案！

新财富（澳门）论坛组织

理财沙龙邀请函范文4

尊敬的__________：

20xx年是中国十二五的开局之年，也是中国经济发展模式转型之年。中国经济在全球危机中率先复苏和引领增长无可质疑，但二次触底危险犹在。未来五年中国能否在新一轮的全球变局中继续保持经济平稳较快发展？通胀、加息等哪些因素将影响世界经济的走向和中国经济的转型？哪些新产业能够崛起为中国经济增长的新引擎？

作为澳门特别行政区政府、广东省粤港澳合作促进会等相关政府部门支持的常设论坛，新财富（澳门）论坛将以高层次、高品质、权威性、前瞻性为原则，从国际化视角出发，聚集全球顶级商业思想，深入探讨全球经济前沿议题及中国经济运行的轨迹，预测中国及全球的经济发展趋势，探脉区域经济发展与合作模式和产业前景，寻找未来经济转型与增长的动力源，旨在搭建政策制定者、企业家、学者沟通的桥梁，打造政界要员、学界领袖、商界翘楚对话交流的高端平台。

20xx年首届新财富（澳门）论坛将于20xx年3月27—29日在澳门举办，以全球变局中的中国增长新动力为主题，广邀国家发改委、科技部、澳门特别行政区、各省市有关领导，国内外著名投行、风险投资、国内主要开发区、上市公司、拟上市企业代表，国内金融、证券业的高管，知名经济学家等共四百余嘉宾，共同探讨：

1、通胀与gdp如何协调共舞？在人民币升值背景下如何提升中国企业的国际竞争力

2、十二五投资规划带来的产业机会及产业政策新格局

3、全球高新技术转移路径和中国在新兴经济体中的地位与作用

第四篇：理财沙龙主持稿（本站推荐）

理财沙龙主持稿

尊敬的各位来宾，大家早上好。非常感谢各位嘉宾在百忙之中参加我们的VIP客户答谢会。因为有了您一如既往的支持，邮储银行西城支行各项业务才得以发展的如此迅速，今年一年取得了许多辉煌的成绩。为了回报您的支持与信赖，我们特举办此次理财沙龙答谢会，希望能够宾主同欢共同度过一段美好时光。

本次沙龙分为三个环节，第一部分致辞，第二环节抽奖

下面进入第三环节，我们今天也非常荣幸地请到了来自区行中邮的金牌理财寿险师余岩峰老师，由他为我们讲解一下家庭理财的知识，希望大家都有所收获。好，欢迎余老师。

感谢余老师的精彩讲述，也感谢大家的聆听。我们由衷的希望邮储银行的产品，服务能满足您的期待和需求。最后，我们为每位VIP客户都准备了礼品，这也代表了我们邮储银行西城支行的一份心意。今天的答谢会到此圆满结束，谢谢大家。

第五篇：理财沙龙经验

本周，保定市邮政局理财沙龙活动再次取得突破。该局一周内举办了9场理财沙龙活动，参加客户222人，签单保费达到1307万元，创我省理财沙龙活动举办以来各单位周签单保费新高；仅本周签单保费，就可排名全省累计签单保费邮政第3位，银行第1位；占本地区新保保费总量（3609.95万元）比重达到36.21%，真正发挥了理财沙龙活动对业务发展的促进和支撑作用。

保定市邮政局理财沙龙活动措施得力，本月连续数周签单保费总量都在400万元以上，户均签单保费更是超过5万元，对全省有很强的借鉴作用。以保定市安新县邮政局理财沙龙活动开展情况为例，该局严格规划活动流程，部署到位，重点突出，把工作做到活动举办前，一切为提升业务促成率服务，这就是该局理财沙龙活动效果显著的重要原因。总结安新局理财沙龙活动经验，主要措施有以下4项：一是领导重视，该局主要领导多次与保险公司沟通，广泛交流意见，达成共识，大力推动理财沙龙活动开展。在领导带动下，全局上下对保险业务都提高了认识，意识到保险业务的发展是我局金融业务不可分割的重要一环；二是全区各网点精心筛选客户，明确客户资格，业务促成率和签单质量明显提升。安新局确立的两项客户资格分别为:

1、准客户资格为：有现钱、有闲钱、无重大支出、能当家作主、认可业务人员；

2、邀约人员资格为：（1）不认识你的人不邀；（2）有退保经历的不邀；（3）理赔时闹过纠纷的不邀；(4)最近有重大投资的不邀；

(5)强烈反对保险的不邀。选好客户后统一填写客户资料上报表，上报金融业务局汇总后最终确定;三是提前演练，把问题解决在活动开

始前。

1、在活动流程这一问题上，多次与理财专家交流，专门就电话邀约这一环节做专题培训；

2、由金融业务局统一对客户进行了电话邀约，针对客户的不同回答做详细说明，解除客户疑虑；

3、精心准备纪念品和奖品，做到既对客户有足够吸引力，又能同时保证局里的收益；

4、精心安排会场。每次举办活动，安新局都重新将会议室粉刷一新，并参考理财专家建议，按专家要求布置会场，以达到充分调动客户情绪的目的。

5、抓好彩排，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失。活动前一天，安新局要求各参与网点相关人员营业结束后到县局集合参加最后一次彩排。每个支局都模拟演练一次，理财经理要一对一为客户讲解，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失；四是做好会后追踪，重点是利用理财经理特训营机制，培育优秀理财经理，以其为抓手，做好对参会人员的后期追踪，使活动效能最大化，这也是活动以来，保定局理财经理特训营和理财沙龙两项活动开展情况始终保持正比关系的原因所在。