证券公司客户经理月报.

第一篇：证券公司客户经理月报.

客户经理月报模板

(报告期:2012年 月 日—— 2012年 月 日

一、开户情况: 本月新增开户数 户,其中有效户 户,新增资 产 ,户均资产。客户主要来源于(银行 渠道请列也网点名,非银行渠道请列出哪个渠道什么方式营销的客 户,亲戚朋友转介绍,客户转介绍等 ,各种来源的客户各占几成。

二、客户拜访: 本月是否有上门拜访客户,所拜访客户的姓名,联系电话,与客 户交流的内容涉及哪几个方面?是否有与客户进行理财方面的交流 和引导?本月电话拜访几名?所拜访客户的姓名, 联系电话, 与客户 交流的内容涉及哪几个方面?

三、本月业务中存在的问题(知已 :(可包括但不限于以下内容

1、与银行的沟通或业务合作中出现哪些问题?

2、所驻网点哪些人跟你比较不好?或是把客户介绍给别的券商 却不介绍给你?什么原因?是否找到突破口?需要哪些支持?

3、联系客户是否失败?什么原因?是否找到突破口?需要的帮 助和支持?

四、别券商的情况(知彼 :(可包括但不限于以下内容

1、同城其它券商的营销动向

2、别券商处是否有什么好的经验值得学习?比如,他们与哪些 渠道(包括银行与非银行合作?合作方式?收效如何?

3、你所了解到的别券商中有哪些营销能力特别强的客户经理, 或者与你有竞争, 而你却总是竞争不过他的客户经理, 他们身上有哪 些优点值得学习?

五、想法与建议:

个人在新增资产方面、理财产品销售方面、银行渠道维护方面、非银行渠道开发方面有何想法和建议?

六、下一月份的工作重点、目标及达到目标的方式方法 报告人: 年 月 日

第二篇：证券公司客户经理月报

客户经理月报模板

（报告期：2012年月日——2012年月日）

一、开户情况：

本月新增开户数户，其中有效户户，新增资产，户均资产。客户主要来源于（银行渠道请列也网点名，非银行渠道请列出哪个渠道什么方式营销的客户，亲戚朋友转介绍，客户转介绍等），各种来源的客户各占几成。

二、客户拜访：

本月是否有上门拜访客户，所拜访客户的姓名，联系电话，与客户交流的内容涉及哪几个方面？是否有与客户进行理财方面的交流和引导？本月电话拜访几名？所拜访客户的姓名，联系电话，与客户交流的内容涉及哪几个方面？

三、本月业务中存在的问题（知已）：（可包括但不限于以下内容）

1、与银行的沟通或业务合作中出现哪些问题？

2、所驻网点哪些人跟你比较不好？或是把客户介绍给别的券商却不介绍给你？什么原因？是否找到突破口？需要哪些支持？

3、联系客户是否失败？什么原因？是否找到突破口？需要的帮助和支持？

四、别券商的情况（知彼）：（可包括但不限于以下内容）

1、同城其它券商的营销动向

2、别券商处是否有什么好的经验值得学习？比如，他们与哪些

渠道（包括银行与非银行）合作？合作方式？收效如何？

3、你所了解到的别券商中有哪些营销能力特别强的客户经理，或者与你有竞争，而你却总是竞争不过他的客户经理，他们身上有哪些优点值得学习？

五、想法与建议：

个人在新增资产方面、理财产品销售方面、银行渠道维护方面、非银行渠道开发方面有何想法和建议？

六、下一月份的工作重点、目标及达到目标的方式方法

报告人：

年月日

第三篇：客户经理岗位职责(证券公司)

1.通过银行驻点等销售形式进行客户开发和金融产品的推广销售。

2.配合公司为客户提供必要的证券服务。

3.完成营销团队分配的客户开发和销售任务。

第四篇：证券公司客户经理岗位职责模板

证券公司客户经理岗位职责模板

(1)

负责客户的开发，营销渠道的维护;

(2)

组织并参与各种营销活动;

(3)

指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作;

(4)

主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

证券客户经理岗位职责(二)

1.开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务;

2.持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案;

3.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

证券客户经理岗位职责(三)

岗位职责：

1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标;

2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;

3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;

4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

任职要求：

1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必须持证上岗)

2、大专及以上学历;

3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;

5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

薪酬构成：

基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

公司福利：五险一金(转正员工)。

证券客户经理岗位职责(四)

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券客户经理岗位职责(五)

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;

2、负责销售的预测，目标的制定及分解;

3、确定销售部门目标体系和销售配额;

4、制定销售计划和销售预算;

5、负责销售渠道和客户的管理。

第五篇：证券公司客户经理岗位职责范本

证券公司客户经理岗位职责范本

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券外汇期货等经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

证券公司客户经理岗位职责(二)

1、负责公司产品推广;

2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析;

3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成;

4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源;

5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作;

6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。

证券公司客户经理岗位职责(三)

1.根据营业部的规划和展业要求开发证券客户;

2.为客户提供日常服务和维护;

3.金融产品销售及其它金融衍生业务的开发;

4.完成营业部的考核指标。

证券公司客户经理岗位职责(四)

1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作;

2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作;

3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作;

4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券公司客户经理岗位职责(五)

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。