业务调研提纲汇总[本站推荐]

第一篇：业务调研提纲汇总[本站推荐]

提纲汇总

1、公司发展历程、核心优势、主营业务、特色产品、业务发展方向和目标、股权结构及股东支持情况。

2、公司近三年总资产、净资产规模和净资产收益率变化情况。

3、公司近三年在保证担保、融资担保和创业投资等核心业务领域的业务发展情况及在公司收入和净利润中所占的比重；对各业务领域的未来发展规划。

4、关于公司保证担保业务

公司已发展成为全国最大的工程保证担保机构，请问：（1）公司工程保证担保业务在多年的快速发展中的成功经验有哪些？

（2）公司在工程保证担保业务全国网络布局中对地域的选择标准有哪些？

（3）公司在全国相关地区拓展业务对各分支机构的管理模式和利益分配模式；

（4）公司选择保证担保项目的基本标准；（5）公司在保证担保业务中的收费模式。

6、关于公司的创业投资业务

（1）公司创业投资业务与担保业务的联动模式；（2）公司选择创业投资的中小科技企业的基本标准；（3）公司在中小科技企业的创业投资中退出渠道有哪些？

第二篇：集客业务运营调研提纲

集客业务运营调研提纲

一、202_ 年集客业务的总体运营情况怎样？预计收入完成情况怎样？预计明年的收入与合同目标？对于明年的发展思路有什么构想？

二、管线迁移业务、公司管线迁移业务占集客业务的比例，目前的主要客户分布情况，三大运营商占比情况，主要的市场业务开拓模式和合作模式？收款情况如何？当前存在哪些困难？、公司管线迁移业务明年的业务量预测有多少？主要的发展方向是什么？、外部环境变化（如政府投资减少、招投标流程进一步严格规范导致业主可能直接公开招标等）对于当前市场有哪些影响？公司有哪些对策？、如何通过优化运营商合作关系，进一步做深做强管线迁移业务？、在避免内部恶性竞争，协同开拓业务方面有什么建议？

三、智慧城市业务、与智慧城市业务相关的主要系统或产品有哪些（哪些是成熟可推广的、哪些是处于研发阶段的）、业务的经营现状如何（收入规模）？、公司在智慧城市业务上可开拓的增量市场有哪些？可预测的市场容量有多大？将如何进行开拓？、智慧城市业务面临诸多问题（如政府 BT 模式转变所带来的资金问题、业务合作所带来的利益共享问题，以及主要盈利模式等），公司对此有怎样的解决思路？

四、平安城市业务、公司平安城市业务的经营现状怎样，主要客户哪些？主要合作模式？资金现状如何？当前主要存在问题？、公司平安城市业务明年的业务量预测有多少？将主要以怎样的模式去拓展？需省公司做什么方面的支撑？

五、系统集成业务、公司系统集成业务的经营现状怎样（业务收入、合同类型、客户分布、主要专业类型、公司的专长），明年的业务量预测有多少？、业务发展在人才队伍建设、资金需求、市场拓展思路创新、社会合作模式、业务协同配合等方面存在什么困难？有什么样的发展思路？

六、酒店、金融业务、公司酒店、金融业务的经营现状怎样，有哪些工作亮点？当前主要存在困难？、公司酒店、金融业务明年的业务量预测有多少？将主要以怎样的模式去拓展？

七、运营型业务、公司运营型业务的经营现状怎样，有哪些工作亮点？当前主要存在哪些问题和挑战？、运营型业务明年的业务量预测有多少？在开展运营型业务方面，有哪些发展思路及建议？

八、在集客业务发展上，公司对于资金管理、人才队伍建设、业务合作拓展、项目管理、风险管控有什么举措，希望省公司提供哪些支撑？

第三篇：中国人寿保险公司网络及业务系统调研提纲

深圳市中兴通讯股份有限公司

一、调研目的本次调研的主要任务是通过对中国人寿保险公司网络、通讯和业务系统运行的各个方面进行广泛而细致的调研，了解中国人寿的信息系统的现状，以及中国人寿对其信息系统的需求和规划，并以此为依据，以国际先进的金融信息系统为参照标准，帮助中国人寿制订出提高其信息系统处理能力和业务水平的规划及工程建设方案，从而在3至5年内使中国人寿的网络及业务系统达到世界先进水平，为中国人寿业务的持续发展提供强有力的支持。

二、调研总体思路和原则

1.调研时，综合考虑中国人寿保险公司各分公司在地域、发展和应用水平上的差异，可以考虑提出若干区域网络系统建设的模板，分别代表几种典型的业务支持模式，以供各地区在网络建设时进行选择和参考。

2.调研时，应当考虑各地区数据中心的建设和发展情况，在巩固已建设的地市级中心的成果的基础上，考虑建设具有世界先进水平的网络和数据中心方案，包括网络拓扑、网络配置、主机配置等，并可以进一步探讨在信息基础设施之上可以提供哪些进一步的业务和服务。

3.调研时，充分考虑数据管理和业务管理的处理方式，同时考虑一些关于数据集中的工作，如地市数据备份到省或总部、在某些省建立区域级中心等。

4.调研时，可以考虑对一些省和地区的现有网络系统进行诊断，思考在现有系统基础上如何进行优化，包括网络拓扑结构的优化和运行模式的优化等。

5.调研地点的选择应当综合考虑各分公司的技术水平、业务水平、人员水平以及数据量、业务量等各方面的因素和需求，然后在各种类型的分公司中挑选一些典型，并且考虑去一些具备特殊条件的地区。

三、调研内容

本次调研主要是对中国人寿保险公司的总部及各省分公司网络、业务及信息系统建设的现状和发展进行调研，包括当前业务发展概况，网络运行的总体和区域的体系结构，各地数据中心建设情况，相关的网络和通讯设备、应用系统、应用软件的基本情况（包括硬件和软件的），以及

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这些设备和应用是否满足当前中国人寿的保险业务的需要，需要作什么样的优化、升级或扩充等。

调研主要需了解以下方面的内容：

1.网络支持业务的基本模式

 根据地域、发展水平的不同，了解和概括适合中国人寿的几种业务处理模式，并进而针

对它们提出相应的网络建设的模板。

 了解不同的业务处理层次各自所关心的问题、对数据的要求以及相应的处理模式。 各级分公司数据中心的定位和建设方案，包括网络选型、网络拓扑、网络配置、主机配

置、数据备份等。

 网络对业务支持的规划，包括内部网的建设、与其它金融机构及Internet的互联、远程和

移动用户的接入等。

2.网络和主机系统 1)网络体系结构

 中国人寿关于网络体系结构的设计原则和要求。

 中国人寿网络的总体框架，包括全局的和区域的网络拓扑、网络配置等。 广域网建设情况，包括组网结构、带宽、IP方案、通信协议设计、路由设计等。 局域网建设情况，包括各地分公司局域网的规模、组网结构、IP方案、设备等。

2)网络通信设备和产品

 包括路由器，接入设备，局域网交换机，集线器，电话交换机，调制解调器等的型号、名称、配置、处理能力等。

3）网络通讯线路

 通讯线路的带宽、类型，接口，距离等。 对中元金融骨干网的使用及接口情况。

4)主机系统

 主机系统的型号、名称、配置、处理能力等。 存储设备的型号、名称、存储容量、存取速率等。

5）网络管理和系统安全

 网管软件和安全软件的名称、类型、功能和版本。 网管设备和安全设备的型号、配置、处理能力等。

3.业务的发展状况 1）业务部门一般情况

 业务种类、业务量、数据量、每年的增长情况等。

 总公司和省、地市各级分公司之间的业务数据的流转接口和处理程序，各级分公司所需

汇总和处理的数据及大致流程、所需上报的数据及处理流程。

 业务运行费用，包括月电话费、月语音接入费、月数据线路费，日常维护费等。

2)应用系统

 业务系统，包括系统功能、工作流程、数据流程、软硬件平台、应用部门和范围。 财务系统，包括系统功能、数据流程、软硬件平台、应用部门和范围。 决策支持系统，包括软硬件平台、系统功能、数据流程。

 办公自动化系统，包括软硬件平台、系统功能、工作流和数据流程、应用部门和范围。 其他应用软件，包括其软硬件平台、软件类型、软件功能和版本、应用部门和范围。

3）业务和应用的发展对网络的需求

 业务发展对应用系统的新需求。

 业务和四大应用系统对主机系统、存储设备、网络性能、可靠性、安全等方面的需求。 在现有系统基础上的优化，包括网络拓扑的优化和运行模式的优化。

4）未来的新业务

 将来在网络基础设施上可进一步提供的业务和应用，如Voice/Fax over IP、网上保险、电

子商务、Web呼叫中心、新型IP应用等增值业务，以及它们对网络的需求。

4.网络和业务的内部环境

 各地分公司的业务发展、技术水平、应用水平和人员配置等方面的情况。 各地分公司对网络建设和网络发展的看法、意见和规划。

5.保险业务发展的外部环境

 各地经济发展的状况，社会状况。

 各地人口状况，人均收入，购买能力，消费观念。

 各地对保险业务的接受程度，保险发展的潜在市场和趋势。

6.信息系统的发展需要考虑和优化的因素

 在网络总体拓扑结构设计中的优化考虑及合理配置。

 数据中心的优化分布以及建设中对容量、性能、可靠性和扩展性的考虑。

 考虑现有的网络和计算机系统中需要强化及优化的因素，包括网络带宽、拓扑结构、网

络设备、主机能力等。

 考虑强化网络的可靠性和可用性的各种因素。 考虑网络管理需要进一步改进和强化的方面。

 考虑网络系统中的安全方面需要进一步改进和强化的方面。

四、调研行程安排

1.调研地点和路线安排

调研地点的选择是在综合考虑了各分公司的技术水平、业务水平、人员水平以及数据量、业务量等各方面的因素和需求之后，在各种类型的分公司中挑选出一些典型，并且包括了一些具备特殊条件的地区。目前已选定的调研地点有：福建、上海、大连、沈阳、广东、海南、湖北、四川、陕西、青海。若有其它调研地点的变化，可根据实际需要进行调整。

调研路线的选择是在根据中国人寿的人员和工作安排的基础上，分为三个小组，在中国人寿的组长领导下，分别按如下的三条路线进行调研工作：

路线一：路线二：路线三：

福建、上海、大连、沈阳。广东、海南、湖北。四川、陕西、青海。

2.日程安排（1）路线一

中国人寿：(组长)、中兴通讯：胡本钢、凌晖

（2）路线二

中国人寿：(组长)、中兴通讯：王泽纯、梁磊（3）路线三

中国人寿：(组长)、中兴通讯：刘章庆、刘刚以上工作时间不包括周六、日。

调研日程安排的原则是每个省按平均2个工作日进行计算，每个地市按平均1个工作日进行

计算，路上行程时间按平均1天进行计算。

整个调研日程从11月29日（周一）开始计算，总计7个工作日，持续到12月7日结束，预留3个工作日作为机动，到12月10日左右调研工作结束。

五、调研报告

具体的调研过程结束后，中兴通讯将协助中国人寿进行调研报告的撰写工作，中兴通讯将用10到15个工作日完成所负责部分的调研报告，年底提交调研报告的初稿，然后有一周至10天时间由中国人寿和中兴通讯双方进行讨论修改，最后由中国人寿审核定稿，预计在202_年1月上旬至中旬完成调研报告最终稿。

第四篇：调研提纲

调研提纲：青海海东事业单位改革调研报告

一、调研背景

第五篇：调研提纲格式

调研提纲格式

写一份调研提纲是使调研活动能够顺利进行所必不可少的。其内容主要包括以下方面：

首先，（1）明确调查目的：要了解哪些情况，解决什么问题。调查通常要解决“是怎样”、“为什么”的问题，在问题设计必须要能得出这两个问题的答案。如果只回答了“是怎样”,而没有“为什么”,那么这份调查报告势必写不出深度来。

（2）确定调查的总体：人数、人群。

调研提纲首先要明确调研目的，目的要明确。有了明确的目的才能把调研做好。

第二，调查对象

调查伊始，须搞清调查对象。心中要先预设好问题，打好提纲，才能有的放矢地获得自己所要的答案。明确你要调查的问题，设定调查的人群，总之，要目的明确。

第三，调查方式

按照调查对象的范围大小，我们通常把调查分为普遍调查和非普遍调查两大类。普遍调查和非普遍调查，是调查的两种最基本的方式。

1、普遍调查

即对调查对象总体内所有单位无一例外进行调查。这是了解某一个问题全面情况的最可靠的方式，可以获得系统、完整、多项目的数据和资料，获得的信息最准确最权威。但工作量大，难度高，一般多用于重大项目，如工业普查、国有资产普查等。

2、非普遍调查

即对调查对象总体中一部分单位所进行的调查。根据选择“一部分单位”的标准、方法、和数量，非普遍调查又可分为下列四种：

①典型调查

是在一定的调查总体范围里，选择有代表性的典型样本为对象进行调查。这是一种解剖麻雀的方式。它的特点是范围小，单位少，能够对被调查的对象做深入、细致的了解，同时又节省人力、物力和时间，能以较小的代价获取较大的利益。但是，由于典型样本是根据调查者主观判断决定的，所以难免带有某种程度的主观性。在对总体情况了解得不够的情况下，往往难于选好典型，这样就难免对调查结果的准确性产生一定影响。因此，在使用典型调查时，尽可能在对调查对象总体情况有大致了解的基础上进行。比如要对湖南省商场上半年的零售情况进行调查，可选取大型商场3个、中型商场3个、大型超市3个为典型样本，而不必每个商场都调查一番，调查得出的结果也能比较客观地反映实际情况。

②重点调查

是在一定的调查总体范围里，选取重点样本为对象进行调查。重点样本是指统计总体中各单位所共同具有的特征，因此重点调查的样本虽然为数不多，在数量上却占整个调查总体的绝大多数比重。通过重点样本的调查，可以对总体有个基本的了解。我们的调查如果只是为了掌握基本情况，可以采取这种比较简便的形式。重点调查的关键是准确恰当地选取重点样本。如何选取重点样本呢？一般采取系统分析、综合比较的方法，选择对总体能起主要或决定作用的因素。如对国有纺织行业不景气的调查，就是选取了“不景气”的原因作为重点样本进行调查。

③个别调查

是对某个特殊单位进行的全面、深入调查。由于调查对象单一，调查必须讲究深度和广度。如对某个先进典型单位或对某个落后典型单位的调查，都属于个别调查。个别调查应注意挖掘现象背后的本质原因，总结经验教训，提供给人们理性的思考。如《透视脑白金的营销策略》（《销售与市场》202_年第10期），就是对脑白金产品的营销策略展开的个别调查。

④抽样调查

是在一定的总体调查范围里，抽出部分样本作为调查对象进行调查。抽样调查，可以进行大规模调查，它是非普遍调查方式中用来推算全面情况的最完善、最科学的方式。它有三个特点：一是样本按随机原则抽取，不加任何选择；二是抽取的全部样本，用来代表总体，而不是以个别样本代表总体；三是抽样误差和总体各单位之间的差异程度成正比，和抽样数目成反比。即样本差异越大，抽样误差越大；抽样数目越大，抽样误差越小。当然，怎样选择调查对象，以何种方式进行调查要根据调查的内容、对象、时间、条件等来决定，不能一律采取某种方式来进行。

第四，调查方法

1、观察访问

观察与访问，是一种亲自获得第一手资料的调查方式。调查者亲自深入调查对象中，主动与调查对象接触，亲身体察实际情况。这种方式适合单

一、小规模的调查。在调查前，应拟好详细的调查提纲，有的放矢地深入一线，得到自己想搜集的情况资料。

2、问卷调查

是一种书面调查的方式，以问卷形式提出若干固定问题来询问调查对象。问卷的设计一般多采用客观题的形式，便于调查对象回答和选择，也有利于统计结果。问卷的设计还要注意科学性，与调查目的紧密结合，问题设计应简明清楚，不致引起歧义或令被调查者无从作答。除客观题外，也可配合少量主观题，让调查对象畅谈自己的看法。由于问卷调查可避免调查者与被调查者之间的直接接触，可减少被调查者的疑虑，表达出自己的真实想法和实际情况。特别是现在有了电子计算机等先进的统计手段，提高了问卷调查的效率，有利于节省时间，节约开支。而且问卷调查可通过邮件、网络等方式进行，不受时间地点的限制，是大型调查的常用有效方式。

（3）设计问卷。

A、问题数量：一般为10-20个问题。问题不宜过多，以免引起被调查者的厌倦情绪。问卷数量：100以上。太少不足以显示调查的科学性和普遍性。

B、调查报告写作时心中应有一个清晰的对象。在调查时，这个对象是被调查者；在写作时，这个对象是读者。因此，问卷式调查的设计应注重被调查者这个读者，问题的设计必须以被调查者为中心，既要能达到调查的目的，又要能让他们愉快地作答，还不能引起他们的反感。

C、应有封闭式问题和开放式问题。

封闭式问题：有固定答案供被调查者选择。

开放式问题：没有固定答案，由被调查者自己作答。不宜过多。

D、问题设计要有针对性，单一明确、清晰具体，不能摸棱两可、有歧义。既要能将答案指向被调查的目的，又要让被调查者容易作答。

E、避免无效问题。

F、答案的设计要利于被调查者思考选择和调查者统计整理。必须明确具体，没有歧义。

3、实验调查

是在事先确定调查的问题中，选择影响这些问题的诸多因素中的一个或几个因素，将其置于一定的条件下，进行小规模实验的方法。如在推行某种经销方法前，可先通过试点进行小规模的实验，对实验结果进行分析研究，再决定是否应该大规模推广；要改变某种产品的生产工艺、质量、包装设计、价格、广告等，也可以预先进行小规模的实验，调查用户和有关人员的反映，预测产品未来销售的潜力和趋势，然后决定这种产品的生产规模和产量。我国常见的展销、试销、试用、品尝、演示等都属于这种调查法。

最后还要写出其他要注意问题，对于需要强调或其他注意问题与以写明。

调研提纲范文

202_灵青计划春晖使者行动第十二队

广东外语外贸大学？筑梦彝乡公益团队调研提纲

一、前言概述

二、选题背景

三、调查实施方案、计划

四、附件

一、前言概述

（一）调研课题：乡村教育助学金的可行性与可持续性---以四川省凉山州盐源县盖租乡为例

（二）调研目的：考察助学金计划是否可行性与可持续性，是否能支持更多大山里的孩子能够接受教育，继续完成学业。

（三）调研对象：当地的公益组织、学校（主要以中学为主）、孩子（受资助与未受资助的）、孩子的家长、其他村民。

（四）调研内容：

1.现有助学金的发放情况：

2.现有乡村助学金的发展的不足与盲区；

3.助学金的可行性与可持续性；

4.如何使得助学金如何避免盲区（如：在实施过程中如何保证有效、透明，资助学生的考察条件是否合理合适等）。

（五）调研方式：文献研究法、问卷法、访谈法等社会研究方法进行研究。

（六）调研时间：202_年07月13日--202_年07月25日（依实际情况将会小幅波动）

二、选题背景

（一）问题的提出

发起本调研的团队为广东外语外贸大学“筑梦彝乡”公益团队，现已成立近两年时间。团队在对四川凉山帮扶中的近两年里积累了许多经验，经过长期与当地公益组织、学校的沟通加深了对当地状况的了解，拥有了对当地较为充分的了解及预调研后确定本调研题目，使得题目更具有针对性与实操性。

通过过去近两年的暑假短期支教以及寒假两次调研，我们团队了解到，四川凉山彝族地区的很多学生存在小学到初中，甚至初中到高中阶段辍学的现象。其最主要的原因就是目前的资助更多集中在小学以及大学，而忽略了初高中阶段的学生需要。我们希望通过对当地初高中学生的家庭状况和学习情况的调研，了解这一人群的实际需要，帮助更多的学生继续完成学业，同时为筑梦助学金计划的进行可行性和可持续性分析，为日后的助学金项目实施提供依据。

对于该地的乡村资金资助，其现状大致是：教育资源普遍缺乏；资金资助多是针对小学；中学的具有拔高性阶段的资金资助未受重视。归根结底，通过这样的教育资源的资金分配方式，可利于当地孩子普遍素质提高，但也难以培养出人才，不利于当地的长久的发展。

另外，以调研地盐源县为例，其占地面积达到8388平方米，但县内初中有仅8所，高中仅仅2所，能够通过该地的小学升初中，初中升高中考试而脱颖而出的孩子是万中挑一的；且在山区，还有不少本来在小学取得优异成绩的有潜力学生，因为家庭贫困问题或者观念问题，不能继续学习，最终导致辍学，浪费了山区的人才资源。扶持好山区有潜力的学生完成学业，也是为他们改变山区未来做努力。这样成绩优异的孩子对持续性教育的需求十分强烈，且通过对其资助，我们能较好的使得捐助资金对他们产生积极的影响。教育是改变他们命运，也是改变山区命运的关键。因此，建立可持续的助学金机制对山区来说尤其重要。

到底乡村农村教育资源的分配应如何满足孩子们的教育需求？利用好已有的教育资源，使得他们在接受基础教育后能更好地发展，通过基础教育之外的拔高性的中学教育来提高当地的总体生活素质，不用再因资金短缺走家中长辈在乡村中模式化生活的老路，也不用在城市中沦为“农民工”.因此，为了更好地解决上述问题，我们将以四川省凉山彝族自治州盐源县盖租乡为例，从当地孩子的教育资助出发，考察筑梦助学金计划是否可行，在实施过程中如何保证有效，透明以及资助学生的考察条件是否合理合适等，以此来逐步完善筑梦助学金计划，使更多大山里的孩子能够接受教育，继续完成学业。我们希望这一次的调研能在某种程度上改善当地教育状况，满足教育需求。

（二）研究意义及背景

1.理论意义：

我们将立足于团队已有的调研成果、现有的相关研究的文献及现今政策，基于当地实际情况分析四川凉山彝族自治州盐源县盖租乡的助学金资助问题，不再单纯地停留在对当地基本情况的了解与收集，而是建立团队助学金的可持续性的角度上，对当地的实际状况进行充分的分析与调研，力求通过此次调研，考察筑梦助学金计划是否可行，在实施过程中如何保证有效、透明以及资助学生的考察条件是否合理合适等，以此来逐步完善筑梦助学金计划，解决相关的实操问题，确定未来助学金的发展及实操方向。

团队将通过多角度分析，以助学金的整个流程为主要的思路，从流程中的各个环节确定其可行性与发展方向。我们将从一开始发放助学金的人群的入选、不同的助学金的筛选标准、收集社会捐助资金的可能方式、善款输送到孩子手中的方式、后期的跟踪孩子状况、对社会各界的反馈等进行了较为清晰的调研标准的设定。

以下将由助学金现有的几个方面来对流程中不同的节点进行说明：

（1）受助孩子的名单：孩子基础资料的来源、进入可能受助的孩子基本标准、受助孩子的年龄等；

（2）筛选的标准、方式等；

（3）社会捐助：每次捐助的金额：如何捐助：捐助方式等；

（4）善款输送：方式：资金跟踪确定等；

（5）跟踪孩子的状况：学期间信息对称的方面、信息对称等；

（6）反馈：主要是涉及到对象及方式，（重点捐助者、广泛捐助者、社会社区公众等）。

2.实践意义：

本调研是基于团队自有的具有可借鉴性的前期经验及资料、团队现有的公益发展方向而提出。通过前期较为广泛的文件搜索的情况，我们发现，就目前来说已有的调研论文来说，现有的大部分的调研仅仅停留在“世界观”的层面，处于一个“发现问题、提出问题”的阶段，其多数没有从真正的“乡村的助学金”的“方法论”的，即是“怎么去做”角度去对教育资助问题进行较好、较深入的，且有针对性的调研；同样的，在多数团队调研之后，成形的多数论文大多都仅是提出了问题，但提供的是较为宏观层面的解决方式，而受调研的地点的实际情况仍然没有太大的变化。

团队本次将进行的调研，是建立在团队发展的基础之上。为了使本次调研更有借鉴与指导意义，我们更从其可行性、可持续性的角度上进行考虑，能够在整个调研的过程中围绕“可行性”“可持续性”进行相应的地区走访与问题设计、访谈；同时拜访具有较丰富经验的公益组织，共同探讨助学金的项目的实操性，即“方法论”问题。一定程度上能保证在本次调研结束后，团队能够能在后期的调研结果攥写、团队未来项目发展方向中体现本次调研的实质意义。

3.背景：

目前乡村教育资金，主要是助学金的发展备受社会各界关注与支持，中国乡村普遍存在的助学金资助的现状是：为了提高学年儿童受教育率与识字率，社会要求多是强调基础教育，总的来说，基础教育资助资金雄厚，而相对对于人生的学业进取的重要阶段的中学教育费用资助社会的关注度普遍较少；

除了整个社会的一个帮扶山区趋向推动我们选择初高中教育资金资助的同时，我们也通过原有的调研及分析当地的状况得出中学对助学金有强烈的需求。

以本次调研地位于四川省凉山彝族自治州盐源县，以下将从地点的现有状况进行相应分析：

（1）经济条件普遍较差：

盐源县由于其较为发展的苹果产业、烟草业、及旅游业，在整个凉山州的经济发展状况较好，但其人均收入水平较低（普遍行业以农业及高山放牧业为主），家庭难以负担起孩子上了中学远离家庭居住地的学杂费、住宿费、伙食费等较大开支。（初中孩子不享受免费午餐，高中不存在异物教育，学费高）；

（2）学业竞争大：

本次盐源县的初中有8所，高中仅仅2所，而起占地面积达到8388平方米，学校数量少，难以满足孩子的升学需求，因此导致县内升学压力大，能够考上初中的学生数量有限，考上高中的更是万中挑一。

（3）支持的家庭较少：

凉山的孩子普遍上学较晚，多数孩子小学毕业时已达到15、16岁，许多孩子为了养家糊口而外出打工，家庭希望支持孩子继续深造的愿望普遍不大；

（4）孩子自身读书意愿：

在山区生活，周围学习气氛不浓厚，许多孩子对学业兴趣较小，且竞争度大，孩子们多数难以继续坚持读书。

综上所述，通过当地小升初的激烈竞争后，能够读上初中的孩子一定程度保证了：

（1）孩子成绩较好，能在激烈的学业竞争中脱颖而出；

（2）家庭支持，即使再苦再累也要把孩子送去上学；

（3）孩子读书意愿较大，能够有毅力，乐观，积极读书；

（4）能一定程度上预见孩子未来的发展，可期回报家乡；

（5）助学金投入能看见其对孩子的积极，有效力的影响；

因此，选择对中学生进行助学金的资助，更有针对性且效用更大。

三、调查实施方案、计划

（一）调研地的选择及说明

1.调研地选择：四川凉山彝族自治州盐源县盖租乡；

2.调研地选择的原因：

（1）当地基础：经过一年多与当地的沟通、交流，团队已与当地相关组织、学校及其工作人员建立了较好的联系，现已具备初步的地区调研基础，且该基础在一定程度上可保证调研成员的安全；

（2）实践中的问题：在团队早期对当地的调研及帮扶当地的实践中，团队发现了该地教育资金的投入分布不均、不够有效透明等相关问题，且这些发现的问题较大程度地影响到当地孩子的发展之路；

（3）思想：盐源县作为凉山州的大县之一，该地的居民思想相对开放，较能接受外来人员进入地区。且在“中国梦”的号召及“城镇化”的推进下，该县正处于山区农村与“城镇化”之间，发展具有典型性；

（4）交通：该地靠近四川省泸沽湖旅游区，交通相对较发达，具有一定的运输基础，能够保证调研成员在调研地之间往来；

（5）地区典型性：该地地处川滇交界处，山地为主，其地势特殊性对于整个凉山地区具有普遍意义，乡村教育、居住地人们思想相对具有典型性；

（6）民族多样性：该地聚集了汉族、彝族、蒙古族、藏族等少数民族，民族种类多样，多民族文化交融，文化多样，较能涵盖西南地区（云贵川等地）多数的民族类型与发展中的教育资金受助问题。

（二）调查研究方法及说明

1.调查研究方法：

文献研究法、问卷法、访谈法等社会研究方法进行研究。

2.调研研究方法说明：

（1）调研时间段：

本研究初期将在充分借鉴前人研究的基础上，主要通过电话访问、过去经验总结等方法去进行前期的定性分析，再在定性分析的基础上，从整个助学金的流程，助学金的人群的入选、不同的助学金的筛选标准、收集社会捐助资金的方式、善款输送到孩子手中的方式、后期的跟踪孩子状况、对社会各界的反馈等方面张开，与当地已有联系的公益组织与学校确定该方向的可行性，对当地的助学金可行性及可持续性进行调查。

在整个调研的主要时间段（即在所在调研地的时间段）主要用到实地考察、人物探访，同时兼顾问卷法等方法。我们将用这些方法从助学金的流程中的各个方面进行较为细致的调研。

在早期，将拜访有一定的助学金派发经验的公益组织，了解其主要的助学金的派发内容，相应的标准，在原有网络信息（包括二手文献、信息的了解）的情况下，对其进行访谈与问卷等方法，进一步了解其相应信息；

第二，在去到早有联系的当地的中学之后，与校方进行沟通，主要是通过实地考察与访谈方式了解现有社会的资助奖学金的方式、受助者的筛选标准、利用的有效性、资金透明度等问题进行了解，并收集其意见与建议；

最后，对当地的受资助的孩子、与中学生进行了解，主要是通过对其问卷调查、问题访谈，从孩子自身、家长的态度、村中的其他村民（如邻居等）各种不同的人群了解，将会涉及到期基本现状与相关人员的态度。

在这持续时间长的调研究中，团队将针对乡村孩子的教育资金需求，主要进行是实地考察法、人物探访与访谈法等。本研究不仅将有详细深入的数据调查和分析，更会由具有实操经验的大学生公益组织的角度介入，务求更全面更深入探究此问题。

（2）拟解决问题的程序图如下图：

本次研究将综合采用定性与定量的方法相结合。考虑到山区特殊的沟通条件与受访者的普遍理解能力，主要是采用定性为主，辅以定量方式（调研问卷）。

文献分析、研究、归纳整理、总结→确定研究对象→研究设计（包括学校筛选、当地沟通的公益组织筛选、山区背景调查、访谈设计）→抽取小样本进行研究前测（汇总访谈的答案并访谈问题调整、计算问卷的有效度及信度）→修改研究（包括问卷及访谈内容）→实地考察与调研（包括相关校方各种数据收集）、公益组织及学校采访（了解他们眼中当地学生的教育资金需求的不足与挖掘可借鉴之处）、人物（不同年龄段的学生相关问题收集与整理、家长的期盼、其他村民的看法等）→调研数据汇总及分析（SPSS统计分析法）→于当地再次进行求证已归纳出具有助学金可行性的、可持续性建议→报告撰写。

（三）研究优势及说明

1.团队优势及大本营优势：

调研方向主要是由已有的广东外语外贸大学公益团队“筑梦彝乡”经过实践及相应实践经验与前期预调研得出。“筑梦彝乡”公益团队成立于202_年10月份，团队已成立进两年，在这段时间里，团队在对四川凉山的帮扶中积累了许多经验，管理模式逐渐成熟，经过长期与当地公益组织、学校的沟通加深了对当地状况的了解，拥有了对当地较为充分的了解后进而确定本调研题目，使得题目更具有针对性与实操性；同时，在近两年的发展中，团队不仅获得了所在高校的校方支持，同时与当地的公益组织、学校的负责人及其老师建立了良好的合作模式，四川凉山当地作为团队的项目执行地，定立调研题目具有大本营优势。另外，我们的团队规模较小，信息方便交换，更便于管理和高效工作。

2.成员优势：

本次调研队伍成员主要来自原有“筑梦彝乡”公益团队，大多数成员具有公益实践及调研经验，在调研中对公益及课题更有思辨性与指向性；团队成员中有四川人，能够讲流利的当地语言，熟悉当地的文化熟悉，更有利于调研时的沟通。且团队成员不仅仅有行政管理、法学等相关调研学科专业，同时也有其他专业成员，在调研的过程中具有多学科的专业优势，能更好的从不同的学科角度思考问题；团队顾问作为校内的志愿行动指导中心的指导老师，具有较为丰富的学科基础与志愿工作的实操与管理经验。

3.调研课题针对性强：

调研课题主要是针对乡村孩子的助学金发放问题，从多个角度入手调研。经过资料查阅及分析，已有的研究成果还不够深入或是全面，且可行性较低；本课题针对性较强，调研范围小，地点明晰—四川省凉山彝族自治州盐源县盖租乡，本次调研更倾向于把目光放在四川凉山彝族自治州，结合当地实际情况进行可行性与可持续性调研，而不是脱离实际侃侃而谈。

4.对调研地具有一定了解：

团队已进行过对凉山当地初步调研与支教实践，对调研地已有一定了解，同时在长期的帮扶过程中，更了解当地人（包括其少数民族）的沟通、行为模式与相关的文化，对调研题目的相关人员有一定的了解；同时，与当地孩子（以小学、初中为主）也建立较为深厚的感情，因此对问题的了解也比较深入，更有利于高效提出与解决问题。

5.关注文化的影响，课题更具有人文色彩：

在本次调研中，团队不仅仅关注课题进度，同时也关心关爱当地的孩子，且不同于其他乡村调研团队，我们更加立足于孩子的长期发展中教育资金的需要，不仅仅助学金本身的发放的流程性之上；同时我们也注意与当地的少数民族文化、特殊的汉族文化相结合，关注少数民族聚居地的孩子的特殊的教育助学金需求。

6.课题价值高，成果可借鉴、实施可能性高、作用大：

本团队现已与相关的组织企业建立了较好的合作关系，可利用资源较为广泛。经过本次调研，团队所获得的成果可提供给其他相关组织进行借鉴，如：与广东地区的经费赞助人、凉山当地公益组织，通过推动两地资源的联结，从而更有利的推动凉山孩子的能力发展，更好推动问题的解决。

7.团队具有一定的财务实操基础：

经过对凉山当地的3次实地调研，已有一定的财务实操基础与资金花费方向，对经费控制能力较高，且财务较为公开透明，已有了较好的对内总结、外反馈机制，以上经验能较合理分配本次调研经费的支出比重。

四、附件

主要展现与调研相关的附件。以下是随文发送的4份附件。

（一）调研实践时间安排

由于附件信息较为具体，实际时间推进信息请关注参赛回复的邮件。

（二）针对老师的调研访谈问题

由于附件信息较为具体，实际访谈信息请关注参赛回复的邮件。

（三）针对家长的调研访谈问题

由于附件信息较为具体，实际访谈信息请关注参赛回复的邮件。

（四）针对学生的调研问题问卷

由于附件信息较为具体，实际问卷信息请关注参赛回复的邮件。

关于提交参赛文件的提醒：

以上是筑梦彝乡团队的调研提纲，另一份暑假助学金项目团队策划将在另一条长微博发布，请注意区别。

广东外语外贸大学·筑梦彝乡公益团队

20XX年6月6日