设备采购管理流程00

第一篇：设备采购管理流程00

设备采购管理流程

部门名称层 次部门节点主管单位物资管理部三级流程名称编 号责任单位设备采购管理流程项目部A开始BC技术装备规划需求调查使用计划重大装备进行可行性研究《可行性研究报告》组织论证编制设备购置计划编制设备购置申请总经理审批分管领导审批不通过通过按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息参与重大设备订货进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车结束结束实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期

设备管理流程

部门名称层 次部门节点工程管理部二级集团工程管理部流程名称编 号公司设备管理流程项目部ABC制定设备管理制度制定施工设备管理制度制定设备管理细则审批设备购置计划重大设备配置论证设备需求计划调查设备需求计划监督检查设备订货编制施工设备购置计划编制维简设备购置计划检查、指导下属单位设备管理工作进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车建立设备管理台账审批设备报废申请报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划建立设备管理台账编制设备操作规程审批大修计划报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置设备报废申请报废设备处置编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期

设备基础管理流程部门名称层 次部门节点工程管理部三级集团工程管理部流程名称编 号公司工程部设备基础管理流程项目部AB开始C开始建立设备管理台账建立设备管理台账编制设备操作规程编制设备操作规程检查、指导建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划报送设备统计报表报送设备统计报表掌握设备管理状况不通过进行待转让、报废设备技术鉴定不通过进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置审核提出设备转让、报废申请提出设备报废申请通过分管副总裁审批不通过结束通过转让、报废设备处置转让、报废设备处置结束结束按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期

第二篇：设备物资采购流程

设备物资采购流程

1.海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请，经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。

2.审批通过后，按照集团公司有关规定需要上报的设备及物资购置计划上报集团公司审批，待集团公司审批后，根据设备及物资集中采购原则由集团公司组织，国际公司协助进行统一公开招标采购或在合格的供应商中邀请招标采购。其他设备物资按集团公司相关规定由后勤保障部根据《中铁十八局集团国际公司设备管理办法》和《中铁十八局集团国际公司物资管理办法》邀请三家以上合格厂商竞标，经过评议后，选定性价比高、知名厂商、符合现场要求的产品，把信息反馈给现场，与现场沟通后再报公司领导审批，审批通过后按采购程序签订相关合同。

3.招标采购包括发招标邀请函、售标书、开标、答疑、评标、发中标通知书、合同评审、签订采购合同。

4.签订采购合同后，厂商备货，租船订舱，按照合同规定日期交货，如需商检的设备物资提前进行商检，后勤保障部进行验货，出口报关，编制单据，安排发货。发货后，给收货方提供清关资料，包括：箱单、发票、提单、原产地证、保险单等。报关单、增值税专用发票的退税联、形式发票交给财务进行出口退税。

5.货物到港后，海外项目部进行清关，点验，运货至现场；对照合同、协议规定及技术标准进行验收、入库并填写《新增机械设备验收记录单》、《入库单》等；对设备进行安装调试，做好安装试运转情况记录、移交记录、定期检查（包括精度检验）记录以及进行人员培训和设备评估等工作。如发现问题通知后勤保障部，由后勤保障部联系厂家协商解决。

第三篇：材料设备采购流程

材料设备采购流程

1、各矿制定月计划：各矿每月末根据生产实际情况上报下月材料设备需求计划，公司组织评审；

2、周计划：各矿根据下周生产计划情况和月计划材料，按“一事一报” 原则上报下周材料设备需求计划；

3、材料请购报批流程：各矿每周上报1-2次材料请购单→矿长→生产部汇审→总经理审签→后勤部门及时根据材料设备申请单询价并报总经理审核价格后采购并严格考核质量；

4、急件流程：电话或网上扫描件传输形式报后勤部门→生产部审批→总经理审批→后勤部门及时根据各矿所需材料询价并报总经理审核价格后采购并严格考核质量→各矿在两天内补报告。

第四篇：采购流程及采购流程管理

采购流程及采购流程管理

采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程

采购流程

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

采购流程

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六，付款：

按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程

之 询价采购工作流程

询价采购流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程

三、确定成交商、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购流程

知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程

知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程

知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购流程

知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购流程

知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购流程

知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购流程

知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程

知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购流程

知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。

采购流程

知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。

第五篇：材料设备采购管理规定

材料设备采购管理规定

一、总则

1）材料设备采购管理：本规定中所指的材料设备管理是指直接应用于开发项目施工的所有材料设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。2）管理职责

工程部负责材料设备的选型、定位及质量管理。设备部负责材料设备的商务管理。财务部负责材料设备的账务管理。预算部部负责材料设备的成本管理。

3）管理方式：根据采购供应对象不同，材料设备采购管理分为公司供应材料设备（甲供材料设备）管理和非公司供应材料设备（非甲供材料设备）管理。

4）非甲供材料管理定位及管理：对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，材料设备部据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准也是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。

5）对于材料单价不便直接从施工单位中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在预算部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。6）材料设备部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料设备部按计划实施。

7）为规范材料设备采购供应管理，应对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，以减少采购环节，节约采购费用。

二、合格供应商名单管理

（1）名单的建立：材料设备部按供应材料品种的不同，将与本公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。合格供应商需要具备的条件是： 1）2）3）4）具备合法资格，具有符合法规要求的产品生产许可证明，产品质量达到或超过产品标准要求，材料材质处于稳定期（材质无大的波动）。

材料单价一年内无较大提价（行业原因除外），且与公司合作价低于平均市场单价。与公司连续合作且正在合作；或合作两次以上，且距最后一次合作结束时间不超过一年。两年内累计不良合作记录不超过两次。

（2）材料供应商合同执行评价：材料采购合同签订后，材料设备部应对供应商的合同执行进行追踪考评，目的是考评供应商的履约能力，对履约表现做好记录；合同履约完毕，材料设备部、工程部、财务部应对供应商履约能力及履约表现作出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。

（3）合格供应商的确认：符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商，材料设备部将其列入合格供应商 1 名单。

（4）合格供应商的淘汰

1）名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时，应即时淘汰，材料设备部将其从名单中剔除。2）一年周期内，单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格，材料设备部、工程部、财务部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。3）淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标（或议标）及供应。

三、采购与供应

1）公司原则上采购供应所有设备。公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供应（甲供）： 材质对工程质量有重大影响的。

材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的。

材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大，且材质无明显区别的。其他有特殊要求的。

2）材料设备采购与供应一般应根据单项（单位）工程施工合同分别实施。属同一开发项目应用于不同单项（单位）工程的材料设备，具备条件成批次采购的（加工供应周期不长或可以分批加工的），尽量批次购买。可以执行批次采购与供应的前提是：

材料的品种、材质相同，且规格、型号一致或相近；设备的品种、型号、性能相同或基本一致。供应时间跨度不超过3~6个月。

同一供应商（或厂家）具备同批次全部待购货源。以上三条缺一不可。

3）公司采购材料设备的主要形式是招标（或议标）。成套机组及成批次设备采购需委托招标代理招标购买。不采用招标（或议标）方式购买的材料设备应符合下列特点：

成批次、单品种材料总价不超过2万元且材质、价格比较稳定的常规材料。

供应商为合格供应商名单中的合格供应商，供应材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同，且其上一次供应时间距离本次供应时间跨度不超过三个月。

无供应周期的单品种、不超过5件、总价不超过1万元的常规设备。在市场上处于无竞争地位的（新型或垄断）材料（设备）。公司或项目开发有特殊要求的材料（设备）。4）采购供应的办理程序：

1、确定材质标准（或性能）、色彩、规格、型号。

2、确定采购数量。

3、委托招标数量。

4、考察、筛选供应商。

5、编制招标文件并组织评审。

6、招标并评标，确定供应商。

7、评审合同并签署。

8、实施供应。

采购供应方式不同时，可删减相应步骤。5）选型与定位。

工程部负责材料设备的选型与定位。

实行固定施工总价合同的，施工招标前，工程部应以设计文件（施工图或其他）或其他书面文件明确材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等，并在施工招标文件中明确，施工合同条款中亦应有相关约定。实行非固定施工总价合同的，材料（设备）采购招标前，工程部应以书面形式明确待购材料（设备）的材质（或性能）、规格、型号、色彩等。6）数量确定。

材料设备部根据设计施工图确定材料数量；材料设备数量由工程部与材料设备部共同确定。

用固定总价的施工合同，发包人采购供应材料总量、批次供应量、批次供应时间，并以补充协议或三方（发包人、施工承包人、监理公司）签证的形式明确。7）供应商的考察与筛选。

材料设备部根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。在合格供应商名单完善的情况下，原则上名单中的合格供应商均为潜在投标人，但每次招标时，非名单中的投标人不得少于一家。

在材料设备合格供应商名单不完善的情况下，应尽量选择供应商（厂家）参加投标，少选或禁止间接供应商（经销商）参加投标。

公司内部考察小组由公司相关领导牵头，材料设备部、工程部派员参加，目的是考察材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等是否符合采购要求，供应商是否具备相应的加工与供应能力，以及信誉。合格供应商的相应档案记录即为其获准参加投标的资格材料。考察后的潜在投标人报公司领导筛选，并最终确定投标人。8）9）招标文件的编制与评审。委托招标的招标文件由招标代理负责编写，非委托招标的招标文件由材料设备部负责编写。预算部、工程部、财务部参与招标文件评审，并做好书面评审记录。招标组织及招标程序。委托招标的组织工作由招标代理完成，非委托招标的组织工作由材料设备部负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司“工程招标管理规定”执行。主要设备及有特殊要求的材料招标应有物业管理公司相关职能人参加。

10）采购合同的评审与执行。

成本部、材料设备部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司“合同管理规定”。合同约定的材料材质应与施工合同中约定的施工质量标准相匹配，且符合施工合同限定的进场条件，并接受监理公司及施工总包商的合格检验和合理的退货要求。

合同一般应约定预留质保金，质保金额应不低于施工合同约定的工程质保金额，质保期应不低于施工合同相应工程质保期；但在明显不存在保修风险的情况下，可不约定预留质保金。

合同一般应不约定支付定金，并应约定预留相应额度的款项（非质保金）待工程竣工后支付。

分批次实施供应的合同应明确不同批次材料设备的加工供应周期、付款额度及付款时间等。11）供应。

材料设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物，并办理交接手续，材料设备部、工程部配合施工承包商验收货物。4.保管与结算（1）材料设备的保管

1）经施工承包商、监理验收无误后的材料设备由施工承包商负责保管。公司应保证施工合同中约定。2）施工承包商与材料设备供应商为同一责任人时（如电梯供应与安装）。对方发货前应及时通知材料设备部，工程部负责协调材料设备现场堆放场所。

3）因工程保修需要而预留的材料（或设备配件），由施工承包商或物业公司接受并保管。

4）供应商持有施工承包商或物业公司签发的收料单据，由材料设备部办理入、出库单据，入、出库单据上的材料设备数量、规格、型号等必须与施工承包商或物业公司签发的收料单据一致，且出库单据上应有施工承包商或物业公司签收人签字。

（2）材料设备采购结算、付款与材料供应转账结算

1）材料设备部负责材料设备采购价款结算，并配合财务部付款，办理相关手续。

一次性供货到位的合同，入、出库单据上的材料（设备）数量、规格、型号等须与合同约定的相一致；最后一次付款（非质保金）前，必须将入、出库单据移交财务部。

分批次供货到位的合同，应按供货批次分别办理入、出库手续。当期付款前，应将当期入、出库单据移交财务部。

2）材料供应转账结算。

材料设备部负责办理与施工承包商的材料供应转账结算。

转账单价的确定。施工合同约定转账单价的，执行合同约定；施工合同没有约定转账单价的，执行采购单价。

转账的办理。材料设备部应每月分单项（或单位）工程，将当月已实施供应的材料与施工承包商办理转账手续，并转交财务部。转账数量应与收料单数量一致。

超供部分材料单价执行采购单价，另加相应采购费用，在施工合同中约定，并在竣工造价结算中体现。5.信息服务及信息管理

（1）材料设备部负责材料（设备）信息的日常收集及整理（2）收集及整理 1）收集方式。市场跟踪调研。报纸杂志材料信息。供应商提供信息。

近期实施供应的资料保存。其他方式。

2）信息整理。材料设备部将收集到的资料按照品种、品质（或性能），分品牌、单价等进行整理，并提供给成本、工程人员参考。3）信息服务。

a.施工招标标底编制前五日，材料设备部应根据工程部、预算部要求，提供相关材料价格信息。b.材料（设备）采购前，提供相关材料价格信息，为招标文件评审、询标、定标服务。4）价格预测与管理。条件成熟时，材料设备部应具备预测主要材料设备市场价格走向的功能。

单品种、主要材料市场价格浮动幅度超过10%时，材料设备部应在三日内知会工程、预算部及相关负责人。材料设备部应每两月出据一份材料设备市场分析报告，就主要材料设备价格、价格走向、新旧材料的更替等进行整理、分析，并提供给相关公司领导及工程部、预算部。

四、不同提供方的物资采购管理规定

工程物资提供可以分为甲供和乙供（也叫做非甲供）两大方面。不同的提供方，其物资采购的管理规定也不一样。

1.甲方分包项目的管理 1）施工单位根据工程进度，上报分包工程需求计划。

甲方分包项目上报计划时间要求：

电梯

框轻结构：一次结构完成后的当月；剪力墙结构；不少于井道完成前60天。智能、电视、电话、宽带、燃气等专业分包项目由项目经理根据进展情况进行确定。2）3）4）项目经理组织复核后提请采购部门；由于施工单位未做计划造成的甲方分包进场滞后导致施工单位工期延误，施工单位承担责任。

采购部按照计划要求组织分包项目施工方进场施工。

甲方分包项目由施工单位负责全面管理，并在甲方项目工程师组织下进行进场交接、中间交接和撤场交接验收；施工期间，双方均应保护对方成品，破坏对方成品的一经发现，由破坏方承担赔偿责任；人为破坏的，甲方对责任方进行每次5000元罚款。

2.乙方分包项目的管理 1）施工单位分包的项目（如门窗、防水、消防、通风、人防、地热、外墙外保温、涂料等项目）由施工单位根据合同约定选定分包方，上报监理、甲方考核后给予确定。施工单位在编制月度进度计划时，分包方的选择作为计划工作内容之一；由于未作计划或选定过晚造成的分包方进场过晚导致工期滞后，甲方不负责任。

2）分包项目中需封样的项目。

不小于1000mm×1500mm成品窗（包括连接片和胀管以及玻璃胶、发泡胶）。防水母材。地热管线、管件。

不小于600mm×800mm涂料样板。1000mm×1000mm外保温苯板以及配件。

在选定分包商后并在施工前，由总包方组织上报监理封样样板或材料；样板上应清晰标明厂家、规格、总包方等信息；监理方验收后转交甲方项目工程师复核，确认后方可组织施工或工程样板施工。3）分包项目中不能封样的项目，如入户门、单元门、人防门、防火门、设备等，施工单位组织在材料进场后向监理方、甲方报验并执行“材料进场验收管理流程”；不合格或者未经验收的不得使用。

3.乙方自购材料的管理 1）2）乙方自购的材料应在进场前报验样品，在监理、甲方验收合格后进行批量进场；不能申报样品的材料，应征得监理、甲方同意后上报材料合格证明文件进行批准。

单控材料进场的管理：材料进场后，施工单位应在第一时间填写“分项工程验收申请单”并附带材质证明等上报监理、甲方项目工程师进行验收。验收单中应写明材料名称、厂家、规格、批次、数量等信息。在监理、甲方项目工程师验收合格后方可使用。

材料进场后，施工单位应在第一时间通知监理、甲方，监理见证人和甲方项目工程师会同施工单位实验员进行现场实物取样、封样和送样。

检验后，见证人负责领取试验报告并在第一时间告知甲方项目工程师共同进行材料实验数据的分析，确定合格后方可送交施工单位。

不合格的双控材料严禁使用并限期退场；施工单位组织材料退场时应有监理工程师在场；不能及时退场的，应有防误用措施。

抽样合格的材料，如水泥、钢材等，其使用应有跟踪记录，明确其使用部位。商品混凝土的厂家选定执行分包方管理流程。

施工单位在中标后至工程开工前提交监理甲方“见证取样计划”，经批准后各留一份。3）4）涉及景观和外立面观感的材料，施工单位除满足上述规定外，还应提交经现场验收合格的样品，项目经理在征得景观设计工程师和总经理确认、回复监理方后方可使用。

涉及使用功能材料，施工单位除满足上述规定外，还应提交经现场验收合格的样品，项目经理必要时在征得总经理确认、回复监理方后方可使用。

4.罚则 1）施工单位材料进场未按照规定报验且尚未使用的，按照监理、甲方督促报验次数100元/次罚款；已经使用的，经验收合格的，除按照以上条款罚款外并处1000元罚款；经验收不合格的，监理、甲方要求施工单位进行拆除、调换、结构检测等并处以上条款规定和5000元罚款，同时由此造成的相关违约和产生的责任不予抵消。

2）3）4）施工单位分包项目未按照规定进行选定、报验的，监理、甲方除出具停工令外，并处5000元罚款。经监理多次督促仍不报验时，按照500元/次罚款。

施工单位未按照要求提交样品封样的，尚未施工的，按照监理督促次数500元/次罚款；由此造成的工期延误不予延期。

施工单位对甲方分包项目不履行总包职责的，无论合同中有无配合费，甲方项目工程师在协调中不予配合，给工程施工造成影响的，按照协调次数1000元/次罚款；经协调仍不履行总包职责的，甲方负责组织分包方施工，由此造成的交叉施工影响导致施工单位工期延误的施工单位承担全部责任。

五、不同物资的采购管理规定

在工程施工中，需要采购的物资有很多种，不同的物资，其采购管理也存在着一定区别。下面对一些常用物资的采购管理进行介绍。

1.水电、空调、装饰主要材料的采购管理规定

选用水电、空调、装饰的主要材料，施工单位及甲方应根据设计施工图样及总承包合同，结合工程进度计划合理安排好，及时送样及选定时间（进口材料在施工前提前六个月，国产材料在施工前提前三个月），送样（6家以上产品）经项目公司审查确认（运营中心在项目开工前，将下达审查书告知项目公司须审查的具体项目），与施工单位在认定的厂家中共同招标确定。水电、空调、主要装饰材料选用程序如图4-1所示。2.新材料应用采购管理规定

（1）目的确保新材料在工程中及时成功应用，充分发挥其高效、节约、环保的作用,同时完善住宅功能,提高工程质量，增加市场卖点。

（2）职责部门 工程部负责新材料的推荐，考察，应用及推广工作。（3）相关部门 预算部负责提供新材料的应用成本分析。

（4）适用范围 市建委许可使用，具有相应检测鉴定报告的新型建筑材料，最好有其他房产商的类似工程中成功应用的经历。

（5）工作程序 1）各专业工程师负责跟踪调查相关材料的建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专业工程师对其性能，质量标准，评审机构，获奖情况，工程实例进行了解，并向部门经理提交新材料推荐应用报告。

2）部门经理认为新材料可行，组织进行以下工作：

对厂家的资质，奖金，生产规模，市场信誉度，市场占有率进行考核。如有条件，可进行实例考察，听取其他房产商对此新材料应用的反映。邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。预算部结合原材料做出新材料应用成本分析报告 3）分管副总召集工程部，预算部相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下决定：不采用，小范围试用，全面推广应用。

4）新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作：

向设计部门推广使用。

在与厂商签订合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。对新材料应用过程进行重点控制。对新材料应用效果进行跟踪调查。5）如需要，预算部对新材料应用成本分析进行调整。

6）专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。

7）如新材料应用成功，对相关人员进行奖惩，并作为工作成绩计入工作考核。

六、工程物资采购的程序管理

在工程物资采购的流程中，各个过程都是环环相扣，其中一个环节做不好，将会影响到其他环节工作的开展，从而影响到整体的物资采购工程。下面将对工程物资采购流程中的重要环节进行介绍。

工程物资采购的流程

不同的采购主体、不同的采购对象，其采购流程存在一定的区别，但总体上来说其主要流程如图4-3所示。采购方式不同时，可减少或增加相应环节。工程物资采购计划的制订

制定相应的采购计划，月采购计划。从而规范采购工作，保证不会因为采购工作而耽误施工进度。在制定物资采购计划时，会运用到的表格，下面提供一些常用表格模板，供参考表4-1~表4-3。