销售内勤岗位工作职责（共5篇）

第一篇：销售内勤岗位工作职责

销售内勤岗位工作职责

销售内勤岗位职责

1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。

2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

1.销售专员或者客户下达订单，内勤应做好详细记录(产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间)，并交由计

划部专员核对库存、下生产单，答复是否可以及时发货?同时发货单交至仓库专员进行核实出货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给销售内勤，一联交至财务部门。(注明采购定单第一时间回传)

2.对订单进行整理，具体包括订货日期、交货日期、定单号、订货数量、型号规格、客户全称、联系人、电话、发货地址等做好分单、制单、下单的工作。传递计划部和仓库，并做到及时跟催。

3.根据公司相关规定，出货、收款。如果公司才用“先到货款，后发货”原则，则财务凭销售订单提供的发货信息，先查货款是否到账，货款到账立即签字准许装车发货，月结客户根据合同发货。(有客户款项到账要随时通知财务查账，不能未接到财务指令直接安排发货)。特殊情况特殊处理。

4.销售内勤和物流公司签订协议

后，双方同意方可发货注明发货时间、发货数量、根据物流公司预计到达时间。

5.销售内勤月底和财务对账，要先做和财务对再和客户对，客户回传后销售内勤开开票申请给财务开票回到内勤寄给客户。内勤跟据合同协议和结算方式通知销售人员要款。

6.回款：

履约汇款≦回款日期+一周由内勤提醒销售专员

逾期回款≧回款日期+一周由销售专员填写未回款报告单

≥回款日期+一月由销售人员逾期回款函和货款往来对账单。

7.销售内勤及时配合跟踪好售后服务工作、内勤部门完善建立客户分类(销售、售后)档案和做好计划订单跟催和再销售工作等，为其他部提供准确、详细可靠信息。整理好的客户档案、销售统计等上交财务归档。

注：销售内勤必须将信息快速、准确、详细地传递于各部门之间。

1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。

3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户

信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。

5、按合同要求给制造商做好衔接工作;

6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理;

7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。

8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作;

9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。

10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务;电话拜访客户，发送产品资料。

11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天

所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。

12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目;未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查;

13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;

a)每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;

b)与财务人员做好发货、回款情况的对接;

c)与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。

14、每月应收对账函100%完成;

15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。

16、完成领导交代的其他任务。

第二篇：内勤岗位工作职责

江西得鑫电子新材料有限公司

内勤岗位工作职责

一、岗位名称：销售内勤

二、所辖区域：吉安办事处

三、直接上级：直接上级领导

四、岗位职责：

1、严格遵守公司各项规章制度，坚决贯彻执行公司的工作方针、政策，负责公司西南办事处的销售及采购后勤工作，并与各部门密切配合完成工作。

2、每周工作小结及会议记录的收集、整理，及时上报给上级领导。

3、销售人员与公司内部各职能部门的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，及时向销售人员传达公司销售政策及各种文件。

4、负责商业客户业务往来和等级管理，建立客户档案并分类保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管。

5、销售物料的管理：

（1）文件、材料、样品、彩页等等（双人或多人复核）

（2）寄出材料的登记、查收、核实，物品领用、发放的登记。

（3）物品、资料信息的寄出方式的选择。

（4）商业客户的材料的核实登记、归档（证照、证书、开票资料）

（5）接、发、处理、保管商务来电来函文件。

6、协助销售人员制定销售合同、订单、报价单、计划单并及时跟踪，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。

7、发货（双人或多人复核）

发货前需确认客户订货订单及销售清单（与销售人员内部确认），记录发货金额，以及货物的跟踪，按时登记明细账目，并及时处理客户的查询、投诉和临时突发性等问题。

8、开票（双人或多人复核）

根据公司财务政策及信息，及时统计各销售人员所需开具发票的信息，并及时跟踪寄、收情况。

9、熟悉公司经营产品，协助朱鸿韦开发上游产品供应商资源；

10、严格执行公司的保密制度，并承担相关责任。

11、完成上级领导交办的其他事项。

江西得鑫电子新材料有限公司

第三篇：销售内勤工作职责

销售内勤工作职责

一、配合销售人员，毕经理工作

1、每月3号前负责统计好业务员考勤表（短信统计）、销售人员回款统计表，交由毕经理、李经理审核。审核完毕后，交财务结算工资。并且跟进财务结算进度，确保财务在8号以前交董事长办公室签字、审批，以保每月15号前将业务员工资发放完毕。

2、配合好业务员申请、领取样品工作，及业务员在外地申请样品的发送工作。记录并且保存好业务员每月提取样品申请单。每月统计好样品申请情况汇总表

3、每月1号、11号、21号查收邮箱内业务员所发的行程表，进行行程检核，要做抽查记录。方便以后审核业务员票据使用。

4、统计区域经理销量

5、统计每个月业务员回款情况

二、回访客户

每月必须对所有客户进行一次电话回访，做好客户回访记录。客户回访内容主要有:(1)、回访客户对销售人员工作是否满意

（2）、询问客户业务员一个月去几次

（3）、询问客户本公司产品质量是否存在问题

（4）、询问客户市场运作情况

三、负责每个月业务员回厂开会时的票据审核

根据每个业务员每天的短信、每月3次的工作行程以及客户回访的情况对业务员的票据进行审核。

四、销售市场政策申请

关于销售市场业务员的政策申请处理：收到申请第一时间交由毕经理或李经理审核，审核完毕交由李总审核，然后交财务审核，最后交夏总签字审批。

整个申请审批程序必须在48小时内完成，跟进各领导的审批进度。建立专用文件夹，存放申请资料。

五、档案保存

销售人员档案、申请原件、销售人员入职档案、批复原件、证件（三证）、代言人合同、商标注册证、合同样本（空白）等档案需要分类、统一存放，便于查阅。

六、业务员绩效考核标准 给财务备案

七、客户来公司参观接待

八、每月把工资表、考勤表发给大区经理，以便查询。请大区经理于24小时以内给与回复，不回复视为准确无误。

九、每个月去财务统计销售人员备用金。每月审核业务员票据的数据需要统计下来。

所需资料：

1、所有客户资料

2、所有业务员资料

3、销售人员管理制度

第四篇：销售内勤工作职责及其他

销售内勤工作职责

对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。

1.与外勤的联系

1.1 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导 1.2 外勤及销售人员费用的申请、借款、核销事宜

依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

1.3 外勤及销售人员与公司的信息交流

1.3.1 公司对外勤及销售人员指示的传达（要及时、到位）

1.3.2 接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导

1.3.3 月底负责区域费用销售明细表的核对

1.3.4 协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息

1.3.5 按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件或文件方式的报公司销售经理

1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核)

1.4.1 日常材料（包括办公用品、名片、彩页等的准备）

1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料

1.4.3 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料

2.对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

2.1 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)

2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实

2.1.2 样品领用、发放的登记

2.1.3 寄出方式的选择

2.2 商业公司的材料的登记、归档（证照、GSP证书、开票信息）

2.2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实（教育网）。

2.2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。

2.3 购销合同的存档、登记

对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

2.4 发货(双人或多人复核)

2.4.1 发货申请后，填写发货指令单（发货申请以传真、邮件、电话等形式）

2.4.2 发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额

2.4.3 发货时确认随货附同批厂检报告（出库单、合同等）

2.4.4 确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪

2.4.5 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收

2.4.6 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目

2.5 开票(双人或多人复核)

2.5.1 开票申请后，填写开票申请单（开票申请以传真、邮件、电话等形式）

2.5.2 开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等

2.5.3 发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人

2.5.4 双人复核发票后，将其寄出（发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行）

2.6 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一

2.7 对所发货物、样品、资料等注意定时查件

2.8 内勤人员出差

内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。

3.销售部内部管理

3.1 对日常材料的复印、盖章等的工作

3.1.1 及时复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。

3.1.2 掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

3.2 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）

3.3 公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）

负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；以及一些物流公司的筛选。

3.4 每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护

3.4.1 每天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱

3.4.2 QQ在线，及时在线沟通、回复

3.4.3 网站的维护

我们需要对网站中的信息进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于客户查看到我公司的产品。

3.5 组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录

3.6 协助准备各项材料.对外招商

4.1 各地广告的发布（网络、媒体、期刊、报纸等）

认真做好有关后勤的宣传工作，做好摄影、拍照及有关资料的收集、保存归档，及时宣传报道后勤动态。

在一些教育设备仪器论坛上，我们可以免费发布自己的招商广告，并进行及时跟踪；同时我们可以加入各个地区的招商群，定时发布一些招商信息。4.2 负责招商信息的代理、回馈、联系

负责重点客户的拜访、服务工作，通过拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。

4.3 对招商合同的定制（对分包,销售合同的制定）

4.4 电子商务

定期整理、汇总各地区代理商所做品种的医院；对于每个月的新增客户进行及时更新汇总。

4.4.1 在网上查找代理商信息

充分利用教育营销联盟和教育设备论坛中有大量免费的信息。通过不断筛选代理商信息，查找到我们所需要的、有价值的信息。同时，我们还需要在不同网站上不断查找更多、更好的免费代理商信息。

4.4.2 主动短信和电话招商

通过代理商信息的汇总，在短信平台上发短信宣传公司产品；代理商可以根据品种或地区进行分类，主动与代理商联系；并定期电话回访；同时加强产品的学术支持，给代理商提供强大的产品信息服务

第五篇：销售内勤工作职责

河南大成膨化饲料有限公司

销售内勤工作职责

职位名称：销售内勤所属部门：销售部

直接主管：销售经理直接下属：无

工作目的在销售经理的指导下，协助完成该部门所有业务相关事宜，整合部门客户资源，在与客户建立友好合作关系的前提下，建立客户信息库，并搜集有需求的客户资源，以及销售中心办公室的相关行政事宜。

工作职责

1、负责所属部门的业务内勤事宜

（1）订单管理。订单传递、订单跟踪、发货协调等；

（2）账款管理。款期控制、货款催收、货款查收等；

（3）合同保存。合同制作、合同传递、合同保管等。

2、负责整合所属部门的客户资源

（1）完善客户档案。收集客户有价值信息，及时更新客户信息库；

（2）维护客户关系。与客户及时沟通，传递公司价值，建立友好合作关系。

3、负责搜集潜在需求客户

通过各种渠道搜集有价值客户资源，传递至销售经理，作为部门新客户开发重要途径。

4、其他事宜

（1）网站建设。定期收集、整理公司内外部相关信息，及时上传至公司网站；

（2）开拓产品宣传渠道。利用杂志、报刊、网络等平台，宣传企业品牌；

（3）负责销售中心其他行政事宜。负责销售中心考勤整理及监督；负责销售中心办公室接待工作；负责销售中心相关文件的复印、打印及日常登记；负责销售中心内部文件的收发、传阅及存档备案；负责销售中心传真的收发、传送及日常登记；负责销售中心各种报表、资料的及时上报；负责销售中心招待用品、书报、名片、文具、报表等小额采购及保管；负责销售中心办公室卫生管理。