13世纪初,在铁木真的统治下,蒙古部族的势力逐渐强大起来,先后攻灭了草原上的多个部落。1206年,铁木真建立大蒙古国,称成吉思汗。1211年,蒙古南下伐金,并于1215年攻克中都。成吉思汗伐金在采消耗战略的同时积极纳降,到1217年,实力已很可观。此时,鉴于西方蔑儿乞人及西辽的顾虑,成吉思汗决心大举西征。他先是封木华黎为“太师国王”率领一部蒙古军,指挥所有降将继续伐金;又命朵儿伯镇压秃马惕部,长子术赤攻打吉利吉思诸部,速不台追讨蔑儿乞人。
花剌子模是突厥人在花剌子模绿洲上建立的国家,创建之时,国家很小,只占有阿姆河下游三角洲地区,先后臣属于中亚伽色尼王朝、塞尔柱帝国和西辽的统治。等到摩诃末于1200年继位后,在西辽帮助下,他打败阿富汗新兴的国家古尔王朝,迫使古尔王朝臣服,并夺取塞尔柱的重镇呼罗珊等地。1209年,摩诃末与西辽决裂,发兵攻入河中地区,占领了不花剌(Bukhara,今乌兹别克斯坦布哈拉)。1210年在塔剌思河击败西辽军,占领讹答剌等城,1212年占领撒麻耳干(今乌兹别克斯坦撒马尔罕)并于不久后迁都于此,1215年灭古尔王朝,1217年攻巴格达,结果因风雪退却。13世纪初,当蒙古人在向西扩张之时,花剌子模发展成为一个地域广阔的大帝国,统治着河中地区、阿富汗大部和伊朗高原的一部分。
然而这个大国建立时间不久,而且居民成分复杂,尤其在定居的伊朗人和游牧的突厥人之间,时常发生冲突。封建主阶级中的矛盾也使花剌子模大为削弱。在封建割据的情况下,摩诃末有限地推行了中央集权政策,但他所依赖的力量中,有的是摩诃末的拥护者(以突厥蛮诸部为主力),有的却是与他不和的秃儿罕太后的拥护者(以钦察和康里的突厥诸部为主力)。对外方面,摩诃末同阿拔斯王朝的哈里发及西辽的屈出律保持敌对关系,使国内局势更加复杂化。
在蒙古人灭西辽以前,花剌子模就与蒙古人有过几次交往。为了解蒙古人的真正实力,1215年,摩诃末派以巴哈·阿丁·吉剌为首的使团出使大蒙古国,1216年,使团到达蒙古草原。当时,成吉思汗希望与花剌子模建立友好的商贸关系,在接见使团成员之时,成吉思汗表示,大蒙古国和花剌子模相隔甚远,两国之间应该和平共处,共同促进彼此之间的贸易往来。后来,成吉思汗从居住在蒙古草原的中亚人中挑选了三位使者回访花剌子模,他们带着金条、玉石、象牙以及若干贵重的白驼毛织品,作为成吉思汗送给摩诃末的礼物。
1218年春,蒙古使团来到花剌子模,并转达成吉思汗的话说:“我知君势之强,君国之大。我知君统治大地之一广土,我深愿与君修好。我之视君,犹爱子也。君当知我已征服中国,服属此国北方之诸突厥民族。君应知我国战士如蚁之众,财富如银矿之丰,实无须觊觎他人领土。所冀彼此臣民之间,得以互市,则为利想正同也。”成吉思汗的这番话语引起了摩诃末的不快和不安。他认为成吉思汗称他为儿子,是把他当附庸看待。
此后,摩诃末单独召见了使者马哈木,想进一步了解大蒙古国的情况。他将自己佩带的宝石赏给马哈木,希望他讲实话,并充当花剌子模的间细。他问马哈木道:“成吉思汗征服桃花石(即中国北部)。信否?……兵力几何?”[13]马哈木为了照顾摩诃末的情绪,回答说,与花剌子模算端的军队相比,成吉思汗的军队只是九牛一毛而已。这样,摩诃末稍微平静下来,同意与蒙古人签订和约。马哈木不辱使命。后来,他以“牙老瓦赤”为名替蒙古帝国管理财政。
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